1947年冬，从陆军选调的飞行员贺怀德、李保旗等人，赶到东北牡丹江时，战争形势发生了变化，航校已向北满转移。贺怀德等人冒着风雪赶上航校一大队，推小火车爬坡时，认识了外号叫“小辣椒”的女卫生员何敏。 　　在日本人遗弃的破旧机场上建立的航校一大队，生活与学习条件都十分简陋，在新疆航空队学过飞行的大队长常浩、刘立秋带领大家克服种种困难，组织修复仅有的几架残破教练机，刘立秋在敌机偷袭时，为掩护姚建业牺牲。 　　学员们开始了航空理论的学习，由于学员大多只有小学文化，学习航空理论很吃力，加上土匪烧毁了航校油库，李保旗对飞行失去了信心，觉得不如当步兵扛枪打仗过瘾，便和另外两个学员一起开小差，要回老部队去，途中，他们与一群土匪遭遇，战斗中牺牲一个学员，抢到一马车汽油，返回了航校。 　　艰苦训练生活开始了，拼装教练机，没有航空汽油就试用酒精代替，没有初教机，经航校批准，一大队学员直上高教机飞行，创造了世界航空史上的先例。 　　常浩带着贺怀德等几位优秀飞行员参加开国大典的空中分列式，驾机通过天安门上空，接受中央领导人的检阅。在颐和园门口，贺怀德巧遇母亲的养女薛喜莲，原本喜莲欲将母亲遗物交给他，不料贺怀德领受新的任务匆匆离别。 　　此后不久，常浩被任命为空军组建的第一支航空兵部队——混成旅的歼击机团团长，贺怀德也跟随他，改飞米格——15歼击机，并担任飞行中队长。 　　朝鲜战争爆发了，混成旅扩建航空兵师，常浩师长率部开赴安东，参加抗美援朝。已参加志愿军的薛喜莲，此时也被选进东北航校学飞行，在转运货物、伤员的枢纽站与贺怀德失之交臂。 　　年轻的中国空军，虽然只飞了几十个小时的喷气式飞机，却不畏强敌，在苏联空军和朝鲜人民空军的配合下，勇敢地迎战世界空军强国。李保旗猛打猛冲，第一个击落敌机，很是得意，身为飞行大队长的贺怀德，几次空战都没有战绩，思想压力很大，暗恋贺怀德的何敏不断鼓励他，在一次空战中，贺怀德不听返航命令求功恋战，迫降时造成三等事故，受到降职处分，贺怀德认识到自己的错误，认为光凭勇敢不够，还要讲战术，后来，他冷静作战，采用伏击战法，一举击落美国空军“超级王牌”飞行员维尔斯。空联司专门为他举行庆功会。会上，专程赶来的空军刘司令员豪气地说：“打掉维尔斯，王牌飞行员就站在中国空军的行列里！” 　　中国空军越打越成熟，副团长姚建业6分钟击落3架敌机，被苏联红旗学院列入经典战例教材。 　　激烈的战斗在继续，贺怀德与气象员何敏的感情也日趋深厚。 　　在中国空军的沉重打击下，美国空军被迫将活动范围退缩到朝鲜清川江以南。但中国空军在轰炸大和岛时，因协同失利，轰炸机部队损失甚重。由此教训，柯瑞、贺怀德意识到空军战术协同的重要性，向刘司令提出“一域多层四四制”的战术设想。 　　由于美国企图突破“米格走廊”，出动大批飞机北犯，致使朝鲜空战规模越打越大，也越来越激烈，中国空军迅速组建一批新的航空兵师，开赴前线轮战。刘司令员指示，把空战推进到平壤以南，配合停战谈判。我机主动前出到清川江以北打击敌人。就在贺怀德所在师准备撤到二线休整前的一次空战中，团长贺怀德的飞机不幸被敌机击中。跳伞后，贺怀德的左摔骨折，被送到后方医院治疗，常浩为了照顾有情人，安排何敏到贺怀德所在医院治胆囊炎，顺便侍候贺怀德。已成为中国第一批女飞行员的薛喜莲，一直追寻贺怀德，闻讯赶到医院巧遇何敏，薛喜莲把装着母亲要他们成亲的遗言给了他，贺怀德在情感上陷入了矛盾，贺怀德以惊人的毅力战胜伤痛，配合治疗，让医生再接断骨，重返蓝天。 　　但是，由于误会，贺怀德与何敏的关系出现裂痕。何敏一赌气，接受了对她心仪已久的李保旗的求受。贺怀德怅然若失。

1945年4月23日中共七大开幕，毛泽东所做的的七大政治报告《论联合政府》引起了全国进步民主人士的热烈反响。 　　与此同时国民党也召开了六中全会，因为蒋介石的独裁，使国民党内很多人不满。而共产党和平、民主、团结的主张，很得人心。 　　无奈之下，蒋介石决定召开国民大会，颁布宪法，想通过国民大会的形式，使国民党获得执政权，并借此拉拢其他一些社会党派。双方的斗智斗勇拉开序幕。

康熙末年，意大利传教士郎世宁来到中国，以其绘画技能任职于宫廷，担任待诏画师。喜爱西洋技艺的康熙皇帝对西洋画的写实技能深为赞许。他要求郎世宁学习中国画的意蕴，以便更好地为宫廷服务。　　在学习中国画的同时，郎世宁还奉旨在宫内为中国画师开设了西洋写真课。为保证讲课的效果，他坚持要画人体模特。此事惊世骇俗，大度的康熙批示"不许画男，亦不许画女".让他带学生在秘室画了裸体的太监。　　来华之前，郎世宁曾在葡萄牙王室专为王后和公主画像。而在清宫他却不能为女性作画。他对此迷惑不解。康熙的幼女、年轻美丽的七格格偶尔从他面前走过，七格格活泼的身影吸引了郎世宁的注目，他偷偷地给七格格画起了速写。七格格发现了他的举动，很想看他是如何画自己的。有一天康熙终于下诏让郎世宁给七格格画像，原来康熙要将七格格远嫁西疆去和亲。七格格泪眼相视，郎世宁无法下笔…… 　　而宫里一场激烈且微妙的夺嫡斗争就在郎世宁身边展开。他在奉诏为皇室画像时，往往深陷于这场斗争之中而自己却浑然不觉。　　十四阿哥出征西疆，康熙授予他金甲以状声色。而十四阿哥迫不及待地穿上它，偷偷让郎世宁画像，俨然要君临天下。　　康熙去热河狩猎，他带着最喜爱的孙子弘历（后为乾隆）一起射杀了一只大熊。而四阿哥（后为雍正）刺死了一只老虎。康熙让郎世宁将两件事画在一幅图上。实际上，这是一幅隔代传位图。康熙不仅是想传位给四阿哥，也希望四阿哥将来传位给弘历。　　该画不该画的，郎世宁都画了。他的画像所传达的康熙或其皇子的意图，以及皇子们的荣辱兴衰，比画像本身更令朝野关注。　　雍正即位，郎世宁因给十四阿哥画穿金甲的"僭越"像，身陷囹圄。雍正并以此画为谋反证据，制服了与他作对的八阿哥和十四阿哥。然后，雍正又因郎世宁画"传位图"有功，赦免了他，并封他为宫廷供奉画师。　　此时郎世宁才幡然猛醒，原来他的绘画应更切合宫廷政治的需要，而不仅仅是体现一种艺术的追求。雍正即位引起非议，他曲意迎合雍正所好，主动进献他融贯中西的新作如"聚瑞图"等，表明雍正登基天降祥瑞，以搏雍正的欢心。　　但在内心深处，郎世宁却倍感压抑。与康熙的宽容与大度相比，雍正显得严厉而苛刻。郎世宁因替同事收藏八大山人讥讽满清的画作而惹祸上身，他装糊涂逃过了处罚。但他对中国画的写意从此有了恐惧。中国画的意境是他无法把握的，他不能看着好就学。　　雍正的三个儿子，弘时、弘历和弘昼又再延续上一代夺嫡的悲剧。弘历是既定的太子，老大弘时不服，竟派人暗杀弘历。事情败露后，雍正赐死了弘时。而雍正也从此一蹶不振。　　弘昼为避开残酷的宫廷斗争，整天装疯卖傻。他装乞丐、装女人、甚至装死人升天，并让郎世宁给他画这些污七八糟的像，说是可以避邪。他实际上是要表明，他不想跟弘历争权。心灰意冷的雍正听任弘昼瞎胡闹。毕竟，他只有两个儿子了，他不想再让他们争斗。　　铁血君主雍正后来被八阿哥收养的吕四娘刺杀，弘历即位，是为乾隆。　　乾隆当政，盛世来临。这位年轻的皇帝比他的祖父和父亲似乎有更多的闲情逸致，他也更喜爱郎世宁的绘画。风流倜傥的乾隆常与郎世宁一道吟诗作画，甚至还让郎世宁进入后宫，为他的爱妃们一一画像。他赏赐给郎世宁三品高官的地位，郎世宁成了御前画师。　　在为乾隆效力的时候，有一点让郎世宁特别困惑。即乾隆一方面对西方大国表示鄙夷，一方面又对西方文明兴趣盎然。乾隆对英吉利、俄罗斯等西方大国的扩张野心十分警惕，并坚决与之斗争，最终导致闭关锁国。但西方好的东西他都想拥有：音乐、绘画、机械甚至建筑工程。他让郎世宁设计建造了圆明园西洋园，供他享乐。　　乾隆派兵平定了西疆部族叛乱。军队班师，带回了该部落首领之女。乾隆见其美貌，将她收至后宫，封为香妃。他深深地爱上了这位宁死不屈的女性。但香妃对乾隆始终不理不睬，还在衣内藏刀，随时要与乾隆同归于尽。　　乾隆让郎世宁与香妃接近，弄清了香妃的思乡情结。又让郎世宁在圆明园中设计建造了有伊斯兰风味的方外观，供香妃居住。香妃终于被乾隆一片真心所感动，丢掉了她防身的刀。但关键时刻，皇后搬出太后懿旨，以香妃带刀为由，赐死了香妃。　　乾隆悲痛欲绝，郎世宁也伤感不已。君臣泪眼相视，一个美丽的梦破灭了…… 　　郎世宁在来华效力的几十年里，目睹了中华帝国盛极而衰的历史进程。　　在这几十年里，他逐渐模糊了对上帝的信仰。他收养了一对子女，有了家庭的幸福与烦恼。　　他逐渐失去了对艺术的追求。作为宫廷画师他地位高高在上却毫无创作自由。　　如同此时的中国逐渐迷失了前进的方向，郎世宁在这一进程中逐渐迷失了自我……

公元前六世纪，孔子受到鲁定公赏识，从中督宰晋升为大司寇，这让他得以实行自己的以礼治国的执政理念。但是，三桓独霸朝纲，也让孔子感受到了重重阻力。他因阻止季桓子家奴免受陪葬，而与之结怨。他随鲁定公赴齐国会盟，与齐景公和大夫黎鉏斗智斗勇，维护了鲁国的利益，讨回三城，因此出任代国相。他提出隳三都的政策，引发佞臣谋反，在平叛之后，季桓子假传圣旨，罢黜了孔子。从此，孔子率颜回、子路等弟子开始游历各国。在卫国，孔子得到卫灵公的尊重，获俸粟6万石。他见到了卫灵公的夫人南子，并在交谈中展现了正气凛然的君子风范……本片主题曲《幽兰操》为歌后王菲息声多年后复出之作。

电影《海的尽头是草原》根据历史上“三千孤儿入内蒙”的真实事件改编：上世纪五十年代末，新中国遭遇严重自然灾害，大批南方孤儿面临营养不足的危机。在这个关头，内蒙古自治区党委、政府主动向中央请缨，本着“接一个，活一个，壮一个”的原则，将近3000名孤儿接到了大草原上，交给淳朴善良的牧民们收养。在这里，远离家乡的孩子们将要学着融入新的环境和家庭，面对新的家人。而他们所有的不安与伤痛，都将被感天动地的人间大爱一一化解。

上世纪五十年代末，新中国遭遇严重自然灾害，大批南方孤儿面临营养不足的危机。在这个关头，内蒙古自治区党委、政府主动向中央请缨，本着“接一个，活一个，壮一个”的原则，将近3000名孤儿接到了大草原上，交给淳朴善良的牧民们收养。在这里，远离家乡的孩子们将要学着融入新的环境和家庭，面对新的家人。而他们所有的不安与伤痛，都将被感天动地的人间大爱一一化解。