抗日战争胜利的前夕，日寇放火烧毁东北某一村镇。助中抗日的俄罗斯女护士梅什科娃救出中国儿童小虎子，把他送到苏军医疗站去救治。小虎子得救了，他的父母为了感谢梅什科娃，送给她一个象征吉祥如意的百家锁，梅什科娃也把刻有父名安德烈依的怀表送给小虎子留作纪念。十余年后，梅什科娃作为地质专家，被中国聘请到中国西北工作。

根据姚雪垠长篇小说《李自成》片断改编。明崇祯十一年。坚持了10年之久的明末农民革命陷入低潮，面临失败的危险。由于官军的疯狂镇压和各家义军相互不和，一同起义的十三家义军相继瓦解，有的溃败了，有的投降了。仅剩下李自成率领的一支孤军，也在潼关的南原陷入官军重围、全军覆没。在乱军中，李自成妻女俱失，仅率13骑突出重围，逃往山中。途中，夜宿林中，又险为当地乡勇所杀，喜遇李自成手下大将郝摇旗杀散乡勇，才得侥幸逃生。李自成逃往商洛山中，偃旗息鼓，准备东山再起。山中人烟稀少，粮草缺乏，严冬已至，又无棉衣，军心浮动。朝廷又派贺人龙进山搜捕，将士闻讯，竟有临阵脱逃者。李自成心情沉重，忍痛在阵前斩了逃兵，以定军心。面对严峻的现实，李自成认识到要重振大业，只有"一马破门而出"，去说服已经投降了明朝的另一个农民起义领袖张献忠，重举义旗。原来，十三家义军中张李两家实力最强，互相不服。张献忠在谷城投降了朝廷，在义军中引起连锁反应，招致起义的失败局面。李自成部下将领对他多有怨恨。张献忠为人狡诈多变，又与李自成有仇在先，因此以刘宗敏为首的众将坚决反对李自成贸然前往，认为此行凶多吉少。李自成力排众议，决心铤而走险。张献忠虽然降了朝廷，但并不受信任。朝廷不发粮饷，又不封给官职，各级官吏还要敲诈勒索。张献忠的有心率兵重新造反，无奈外有左良玉20万大军包围，内有巡按御使林铭球坐地监视，难以动手。李自成来到谷城，希望张献忠与他相互呼应，重新起义。张献忠虽有此心，但又不愿将来推翻了明朝，李自成与自己争夺天下。军师徐以显也力劝张献忠除掉李自成，以绝后患。可张献忠自己也看出，没有李闯王，自己一支孤军也难成功。两人谈判再三，张献忠犹豫不定，终不能决。李自成于危机四伏中沉着镇定，与张献忠坦诚相见，张献忠顾及绿林义气，否定了杀害李闯王之主张，两人虽各抱目的，但终于结成同盟。一年后，两支义军果然共同推翻了明王朝。

1947年，为了挽回垂死命运，敌人倾巢出动，大举进攻我陕甘宁解放区。延安人民组织的游击队破坏交通、切断补给线，搞得敌人手足无措，昼夜不安，只能依靠空投救济。随后，游击队彻底消灭了地主武装，并配合正规部队，收复了延安。

1980年代，北京。外贸公司业务员田丹因引进设备出现问题，到火车站接技术员李非时，意外遇见分别多年的女友苏小梅。面对田丹的惊诧，苏小梅不为所动。李非对进口设备提出独到见解，副处长宋琪对李非的见解不屑一顾，为找到原因，二人开始针对说明书展开运算。田丹再次见到苏小梅，两人亮开心扉，畅谈了分别后各自的生活。父亲田仲华发现儿子跟苏小梅的关系，从中作梗，他希望儿子娶副部长的女儿彭芳，志趣的不同让田丹无法和彭芳交流。由于运算条件很差，田丹的运算遇到前所未有的困难，他硬着头皮求父亲疏通关节，父亲趁机提出了自己的要求……

上世纪80年代东南亚某现代化的大都市，银行家王志川收到了一个附有蓝骷髅的恐吓信，信里说：为了报30年前的深仇，要把王的全家都杀掉。王志川不得不防，请来了蜚声海内外的私家侦探赵英龙等来保护自己。但是，不久王家的人却一个个在接到了准确预告了死亡时间的情形下，还有警察的严密保护，但还是一个个被杀掉了，每次尸体旁都有一个兰骷髅。更不可理愈的是就连涉案较深的警员也未能幸免。此案引起了另外一个私家侦探陈明江的兴趣，在警方的协助下，和暗藏的杀人凶手进行的卓绝的智斗。终于发现凶手竟然是赵英龙兄妹，他们为给父母报仇隐姓埋名30年，卧薪尝胆，现在大仇已报，自己的真相也被揭穿，双双自杀。

豹叔收养了朋友的儿子阿定，与自己儿子阿国情同手足。长大后阿国成为学业有成的警官，阿定成为杨东海的得力助手。杨东海实为黑社会头子，贩卖军火，走私鸦片，在他知道阿定想离开他之后，没有放过他，使其成为黑吃黑的牺牲品。