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影片根据女作家琼瑶的小说“六个梦”系列中的《追寻》改编而成，叙述了女孩婉君表妹与其三位表兄弟在成长中所发生的爱情故事。

大帅张家宝原是一推车卖豆浆之徒，经数年的行伍混战，竟摇身一变而成为实授督军，雄霸一方，万人侧目。 张为取得外国军火商的支持，特别举行阅兵大典以逢迎军火团首领日本土木贤、罗拔生和皮尔逊等人，但因部队缺乏训练，一切弄巧成拙，笑话百出。

《黑森林》剧情是山地美女美甸娜遭伐木场少东金家驹纠缠，健硕的伐木工人张长河见义救助，娜、河情愫互生；驹姊凤珠却又钟情河，向他主动追求…

民国十二年间，北洋军阀势力逐渐瓦解，但是其余孽仍遍布上海。其中以大藏龙为首的黑帮开赌场、贩毒。而另一股以天九豹为首的恶棍则买卖人口。黄埔滩头一片乌烟瘴气。政府决心力保地方平安，派得力探员暗中查访力图铲除罪恶。一场正邪之争，在黄埔滩头惨烈上演……

武林至尊孟世龍全家慘遭殺害，惟獨女兒孟月欣被殺手小方救出，免於難。月欣雙眼失明，但純潔善良，美麗而溫柔，小方不但全力保護月欣，並四處追殺參與孟家血案的兇手，為月欣報仇。其中最重要的，是找出幕後主使者秦士雷。孟世龍死後，江湖中人推舉宮無忌繼任武林至尊，小方大開殺戒，追查秦士雷之事，終於傳入宮某耳中，宮某不願冤枉小方，命令段武等人追查小方殺人真相，及孟家血案兇嫌。孟家兇嫌一一伏法後，小方終於查出，幕後主使者秦士雷，赫然就是新任武林至尊宮無忌。決戰之夜，秋風肅殺，歷經一番血戰，小方終於力殲強敵。小方來到月欣處，告訴眼盲的月欣，最後一個兇手就在眼前，指著自己的胸口，要月欣一劍刺下，為家人報仇，月欣不知眼前兇手即為小方，劍刺入小方胸口後，聞小方呻吟，方知真相，小方告以自己也是孟家血案兇手，當夜受雇殺人，直至見了月欣，良心發現，不忍下手，遂救出月欣。月欣為殺小方一事懊喪不已，對江湖中永無休止的恩怨仇殺，感到荒謬而悲痛，終於舉劍自戕，隨小方而去