川岛芳子是肃亲王之女，为了讨好日本，肃亲王将她过继给了名为川岛浪速的日本军国主义者。来到日本之后，川岛芳子接受了一系列非常残忍的间谍训练，最终被洗脑，培养成为了日本女间谍。不仅如此，年幼的她还惨遭川岛浪速的强暴。刚开始，川岛芳子还企图反抗和逃跑，但在她的自杀计划失败之后，自暴自弃的川岛芳子彻底放弃了挣扎，甘愿沦为工具人，并且在中国制造了很多事件。最终，川岛芳子遭到了逮捕，被判处死刑。此时，绝望的川岛芳子试图向日方求助，可从她被逮捕的那一刻起，日方就已经彻彻底底地放弃了她。

在南方某山区，一个素不相识又不说话的姑娘突然闯进了宁静的苦水塘村，整个山村为之轰动。外号“政府大叔”的生产队长召集社员会，决定将她暂时安顿在养鸭能手春哥隔壁的福奶奶家。在日后的共同生活中，人们逐渐对勤劳、善良的哑巴姑娘产生好感，并亲热地唤她哑姑。不久，队里要扩大养鸭业，“政府大叔”决定通过考试选择放鸭人。哑姑以过硬的水上功夫中了状元，同春哥一起为队里放牧鸭群。春哥的妻子因嫌山村贫穷，几年前就离开了春哥。春哥独自带着四岁的儿子阿毛生活。哑姑很喜欢阿毛，常带他玩。一日，春哥在劳动中不慎被石头砸伤了腿。住院期间，哑姑挑起放鸭和照顾阿毛的担子。生产队实行责任制，丰收后社员收入明显增加。记者采访苦水塘，并将哑姑的照片登在报上，不料报纸起了广告作用，哑姑的妈妈来到苦水塘。通过母女相见，人们才知道哑姑并不哑，只因前几年家境贫寒，欠了走私犯的债还不起，妈妈只得将哑姑嫁给比她大二十岁的走私犯。哑姑抗婚不从，在娶亲的路上跳水逃走，为躲避追寻，故意装哑。现在，哑姑的家乡富裕了，走私犯被司法部门制裁。哑姑与妈妈踏上还乡的小船，春哥抱着阿毛默默相送。

明朝无锡县令之女王怜娟是个聪明、美丽的姑娘，因生母早亡，继母心肠歹毒，她终日闷闷不乐。贴身丫环小玲对她体贴入微，两人情同姐妹。这一天夜晚，怜娟在后花园焚香抚琴，抒发愁怀。浮浪成性的纨绔子弟，苏州知府之子张青云从墙外经过，偷听到王小姐在里面弹琴，翻墙潜入花园。他见怜娟生得如此美貌，顿生爱心，怜娟与张公子相识后，一颗缺少温暖的心也得到了不少安慰。于是他们常常在夜晚的后花园幽会。苏州知府为了攀附当朝一品天官，千方百计地为儿子和天官之女蒋素琴订了终身。他写信给正在无锡读书的儿子张青云，谎称自己病重，令其速归。青云接信后，当天夜晚又来后花园向怜娟告别。面对依依不舍的王小姐，他发誓回苏州后一定禀明父母，早日前来迎娶。善良的怜娟出于对他的真情，在这一晚许身于他。万万没有想到，这位张公子一去几个月没有回音，不幸怜娟已经怀孕。

1975年夏，祖国西南边疆某地蛇灾蔓延，军民、畜禽时常罹难早先施用蛇药突然失效，情势非常严重。蛇学家、归国华侨牛玉声奉命率领一支考察队急切奔赴灾区。在调查研究的基础上，牛玉声认为，有一种黑眼镜蛇出没在这一带，它正是考察队觅寻的新蛇种，其毒液是研制新蛇药的原料。他建议考察队迅即奔赴毒蛇活动猖獗的国境线附近寻捕。 李钧是考察队中"另有使命"的队员。他受命暗中监视牛玉声，对牛玉声一举一动抱有怀疑和警惕。李钧的恋人田甜，是一个纯洁、开朗、活泼的姑娘。她担当了考察队的向导。她不满李钧对牛玉声的监视。

1920年代，北平。在一次军阀寿宴棋会上，日本围棋高手松波与江南棋王况易山相遇。无意中松波发现况子阿明天资聪慧，有意收其为徒，松波刚在“天元”位摆下一子，不料，况易山被突然登门的警察抓走。松波救出况易山后，自己归期已到，留下那盘没下完的残棋。几年后，况易山变卖家业，送子赴日。临行前，他将写有“奋飞”二字的折扇交给儿子，嘱其学好棋艺，日后振兴祖国棋坛。1937年，日寇进行全面侵华战争，已取得“天圣位”的阿明拒绝日当局要他加入日籍的要求，在决定逃回国时被日军杀害。在无锡的况易山，也因拒绝与日军大佐对弈，遭受巨大不幸和屈辱......

孙慕兰因腰部扭伤无法继续从事她喜爱的芭蕾舞工作，忍痛改行，选择了电器推销员的工作。现实并不像她想象的那样美好，同行业的激烈竞争使她首战败北，一天，她接到好友甄真的电话，得知虎市电器经销公司将在虎市召开“电器订货会”她火速前往。虎市电器经营部长得知孙慕兰要来大为惊慌。于是他们千方百计破坏龙城产品的信誉。