一晃眼，米拉和贾维尔的婚姻已经走过了漫长的十年。两人同为外科手术医生，事业上的志趣相投让他们在过去十年的“合作”中始终保持着统一的步调，尽管亦经历过风风雨雨，但他们凭借意志和爱化解了千难万险，成为朋友们眼中天设地造的爱侣。一次偶然中，米拉发现自己怀孕了，这个不期而至的小生命给这个家庭带来的除了意外的惊喜外，还有不小的风波。新生命的出现让贾维尔感受到了责任的重负，繁忙的工作更让人到中年的他觉得力不从心，转而开始向酒精寻求安慰，最终因此遭到了停职处分。一系列的波折让米拉和贾维尔之间的距离越来越远。

四十年代，9岁的孩子拉尔夫认为圣诞节最完美的礼物就是一把Red Ryder BB gun，但是所有的人都认为这是非常危险的礼物，甚至不惜与老师，父母甚至圣诞老人对立。　　本片最有意思的是描写了一个孩子丰富的世界，很多地方让人不禁捧腹，又想到我们小时候。拉尔夫的独白是一位成年男子的声音，同样也有意思。

苏珊（朱丽叶·比洛什饰）的丈夫滞留在加拿大蒙特娄大学客座写小说，独留她与七岁的儿子西蒙在巴黎，她是个出色的戏剧教授同时也是木偶剧编剧，正忙着筹备一出改编自中国元曲的剧码《求妻煮海人》，并且担任剧中角色的声音演出。每天忙着工作与大小杂事，对于自己更是自顾不暇的苏珊，只好请在巴黎大学念电影的华裔学生宋芳担任保姆。某天，西蒙发现了一个无人理会的落单红气球，西蒙拉着她穿过巴黎市区的大街小巷，红气球也随着他们的脚步漂浮游荡，时而出现时而消失的红气球仿佛有了生命。宋芳拿出摄影机，以西蒙与红气球为主角，信手拍了一部电影中的电影。转眼露易丝将高中毕业，苏珊希望她回巴黎申请大学，把父母遗留的现居老公寓重新整修让露薏丝搬进来住，但却怎么也无法叫楼下丈夫久未缴房租的友人搬走。就在这些寻常琐事和喜怒哀乐间，红气球偶而驻足，拉长的影子投映在市街各个角落。有时来到苏珊家的窗前，有时飘过塞纳河、圣母院、奥塞美术馆、蒙马特。最终，缓缓飞向天际。

在一出新戏的排练期间，业余戏剧爱好者科林和凯瑟琳接到一个令人震惊的消息——他们的好友乔治身患绝症，命不久矣。这个消息让几个与乔治关系密切的朋友深感痛苦。随着乔治余下的生命时光越来越少，与乔治有一段隐秘恋情的凯瑟琳、曾与乔治交往过的塔玛拉、乔治的前妻莫妮卡不约而同回忆起年轻时激荡的情感与梦想，这让她们不顾各自的丈夫，开始为谁拥有陪伴乔治最后一程的权利争论不休。

影片讲述了法国18世纪的著名走私贩路易·曼德兰（Louis Mandrin）以及他的继承者的故事。让·塞巴斯蒂安（Jean Seratin）为了他的主人前往寻找一位路易·曼德兰的忠实膜拜者贝利撒（Belissard），贝利撒也是一群侠盗的首领。让向他索要路易·曼德兰写的诗集。贝利撒派他押送书籍，中途却被官兵抓走。最后他被救出，侠盗们重重地反击了士兵，举办了盛大的宴会来庆祝这场胜利，并阅读了路易·曼德兰的诗。

乔治是个典型的失败者，辛辛苦苦写的剧本从来都不被重用，女朋友罗斯也和他分手，就连昔日的好朋友也开始嫌弃他。生活的各种不如意让乔治开始自暴自弃，饮食无度，体形失控，不但如此，还抽烟喝酒，完全不在意自己的身体。不过乔治崩溃的方式有点与众不同：终于有一天，午夜醒来的时候，他发现身体向他提出了抗议，一个自称“雷克斯”的声音宣布接管了乔治身体的控制权，他无法控制自己的行为了！朋友马歇带乔治去看精神病医生，结果乔治反让马歇被关进了精神病院……