农机厂青年工人克里木受厂长委派去园艺场修理抽水机，可他办事拖拉，没有赶上去园艺场的班车，还无理责备车站值班人员古丽娜。农机厂工人吐依洪来看克里木，克里木假称是因病没能去园艺场。吐依洪赶往园艺场替克里木修好了抽水机，园艺场场长哈穆提误认为他就是克里木。

歌舞团舞蹈演员阿米娜和作曲家努尔到天山南北招收新学员。在去城里的途中，一位叫玛依拉的姑娘引起阿米娜的注意。她的歌声、舞姿使阿米娜时时想起失散多年，也叫玛依拉的亲生女儿。因时间紧迫，未能与姑娘深谈即匆匆分手，只知道姑娘也住在城里。招生工作十分顺利，报考者络绎不绝。可考生中唯独不见玛依拉的名字。阿米娜四处打听，终于找到玛依拉家。阿米娜向玛依拉的父亲艾买提说明来意，艾买提当即反对并下了逐客令。应考那天，玛依拉偷偷溜出家赶到考场，她那优美的舞姿和动人的歌声，更坚定了阿米娜要录取她的决心，但玛依拉又被追到考场的父亲拖回家。阿米娜让努尔去做艾买提的工作，交谈中，努尔向艾买提讲述了阿米娜在“文化大革命”中失去丈夫，受尽迫害，以致亲生女儿小玛依拉不幸失散的往事。艾买提猛然悟到，阿米娜正是当年自己抚养并送去当演员的阿依霞姆。而十二年前自己在街头收留的那个怀抱舞鞋的小女孩就是阿米娜的女儿。他不愿玛依拉离开自己 ，但为使阿米娜母女团聚，艾买提还是决定将玛依拉送到歌舞团，并将那双珍藏多年的舞鞋交给玛依拉。当阿米娜看到玛依拉保存的那双舞鞋时，明白了一切。阿米娜和玛依拉在国庆会演节目舞剧《明月》中饰演母女俩 。演出那天，玛依拉收到艾买提来信 ，知道自己的生母就是阿米娜，不禁欣喜万分。舞台上，随着“妈妈”的 呼唤声，母女俩终于相认。

这是一个美丽的民间传说。三百年前，在新疆南部的叶尔羌河畔有一座维吾尔古老的城堡式庄园。那里住着一个叫玛丽娅姆的姑娘。一天，玛丽娅姆在唱歌，他的表哥艾力悄悄摸到楼上企图调戏她。可当他看到揭开面纱的玛丽娅姆的时候惊吓得掉下了楼。原来玛丽娅姆的后母拉拉古丽为了得到遗产下毒手烧毁了她的脸，从此拉拉古丽操纵了古堡的一切......

新疆女兽医阿克莱发现村里的好多羊染病，大量死亡。她便与乔尔帕、拜克木拉提一起组织抢救，情况渐有好转，又找出病因，即需要把村里的狗都圈起来。马坎伙同司马依以倒卖羊皮取利，煽动牧民进医疗场捣乱，阿克莱与木拉提制止了事故。阿克莱的父亲是个猎手，女儿不许他带狗打猎使他生气，将她嫁给卡尔德拜，但阿克莱喜欢的却是木拉提。两人的爱情受到村里人的阻挠。直到两年后，木拉提羊需要疫苗，阿克莱送疫苗受伤，两人才有机会在一起。历尽辛苦，两个相爱的人才得以团聚。

羊射死。为了顺应这种巧合，国王阿巴斯对宰相艾山许下了这样的诺言：如果王后和宰相夫人生的都是男孩，那就让他们结为兄弟；如果都生女孩，就让他们结成姐妹；如果生下一男一女，长大后就让他们结为夫妻。后来，王后生了赛乃姆，宰相夫人生了艾里甫。十多年过去了，艾里甫与赛乃姆都长大成人，在经院学堂学习时，他们之间产生的爱情。继任宰相夏瓦孜为了篡夺王位，妄图让自己的儿子阿不都拉娶赛乃姆公主为妻，他设下阴谋诡计，诬陷艾里甫。

由一起堵车事件道出了贩毒者罗生门、发条、一休、橙子等一群“堵心”人之间的命运交织，讲述了一个悬念迭起、凄美苍凉的故事。