抗日时期，日军进驻五台山地区，铁匠鲁志成迫于日军所害，走投无路，逃上五台山，在寺庙暂时安身。不料日军对鲁志成穷追不舍，并妄图以此为借口入寺盗取镇寺之宝，各方势力更是虎视眈眈，纷纷派出人马潜入一探虚实，并将其盗取纳为己有。一时间，寺庙鱼龙混杂，危机四伏。唐代高僧墓葬被盗，寺庙形势愈加严重，为应对紧张的局势，明空方丈决定组建大刀自卫队以护寺为主，任静慈为队长鲁志成为副队长，并收其为俗家弟子。八路军团长富大龙号召在五台山成立独立连，见鲁志成身手不凡，推荐其为连长，兵工厂政委田英为兼职指导员，静慈为一排排长。鲁志成带领五台山众僧侣组建的独立连，以及五台山广大百姓的协助下，一次次击退日军进攻，与其拼死抵抗，并识破军统特务盗宝诡计，最终歼灭敌军，智取特务，成功护宝。

民国时期，军阀混战，匪患猖獗。富家子弟林定邦调查家门被灭真相，发现是儿时伙伴马皓天的父亲勾结土匪所为。林定邦为报仇雪恨，跟马皓天彻底决裂。多年以后再相见，马皓天已是奉天警察局局长，而林定邦也已秘密加入中国共产党，是中共满洲省委的负责人之一。一九三一年九月十八日，日军侵华，东三省沦陷。马皓天变节投敌，站在国家和人民对立面。面对国恨家仇，林定邦在中国共产党的领导下，拉起一支抗日武装，跟马皓天展开漫长而又艰苦卓绝的斗争。两人针锋相对，明争暗斗。在白山黑水之间，在血和泪的洗礼中，林定邦由一个锦衣玉食的富家子弟逐渐成长为一位伟大的无产阶级革命战士。一九四五年八月，东北光复，林定邦和他的同志们终于迎来黎明，马皓天亦受到人民的审判

该剧以华东野战军某纵攻坚团的战斗历程为故事主线，表现了这支功勋部队英勇克敌、保家卫国，最终赢得淮海战役的全过程。

抗日战争期间，在东北三省，我党领导的东北抗日队伍与日军进行艰苦卓绝的斗争。日军视抗日队伍领袖杨震山司令为最大敌人，认为只要消灭了杨震山，东北就会太平。由于叛徒告密，杨震山司令壮烈牺牲，日寇以其首级为战利品，打击抗日队伍和东北民众的抗日斗志，妄想从精神上彻底击垮人们的抗日意志。抗日战士杨保中决心为义父报仇，带领少数几个战士，在敌强我弱的情况下，突破重重绝境，做出惊人的壮举，用生命的代价和顽强的意志夺回了尊严。同时，在这场夺回英雄“遗首”的战斗中，抗日战士发动广大爱国志士、民间团体，唤起了东北各种势力的民族情感，地方武装及普通民众纷纷与日寇展开英勇不屈的抗争，惩罚了叛徒，夺回了首级，重创了侵略者。

1949年冬天，蒋介石和毛人凤妄图在大西南苟延残喘，与新生的人民共和国相对抗，在重庆完成了震惊中外的渣滓洞、白公馆大屠杀后，秘密来到成都，向麇集在这里上万的军统特务和各路特务，布置了“密裁、破坏、潜伏、游击”四大任务。于是，当我刚刚组建的年轻的人民公安，随解放大军进入成都这座全国最后解放的一座大城市的时候，便面临着极其严峻、尖锐、激烈、复杂的铲除残匪，肃清敌特，保卫人民生命财产，保卫新生红色政权的斗争任务。几个主要的军统大特务——疯狂制造了成都十二桥大屠杀的主凶罗宗鼎逃到了川西藏区，浑身沾满人民鲜血的刽子手莫文彪变成了一个奇怪的贫农出现在川北山乡，经验丰富的军统电讯特务侯君牧改名换姓在成都市内潜伏下来，而老谋深算的伪省会警察局代局长范国璋则以起义人员的身份进入了我军管会公安处所办的自首登记人员的政训班……从晋绥老区来的公安处领导赵大潼、张敬，过去长于北方城市敌工工作的王锐，从部队来的侦察英雄朱铁柱，和从地下党转入公安队伍的原伪保安司令部参谋岑潇然、记者江梦霞……这些来自不同战线、有着不同生活经历及工作习惯的第一代人民公安战士们，在这样尖锐激烈、错综复杂的敌我斗争面前，面对着敌特的暴动、破坏、暗杀和反水，面对着亲人、情人乃至于自己的被委曲、误解和处分，经历了一次次生离死别，一次次血与火的考验。岑潇然的挚友、江梦霞的未婚夫、原川康地地下党军事组负责人黎剑之，突然变成了敌罗宗鼎“反共游击纵队”的“参谋长”；根据组织的要求，江梦霞和黎剑之划清了界线，而川西藏区格桑大头人的妹妹央金小姐却狂热地爱上了他；一直追求着岑潇然的华西大学女学生白燕，突然在她实习的名医郎济世的医寓死去，而长期暗恋着岑潇然的川剧名旦花如玉，却把被清洗出公安队伍的川剧名票岑潇然收进了自己的戏班子里；潜入成都的空投特务陆清，突然发现他的妻子已和其上司军统电讯大特务侯君牧扮假夫妻弄假成真，而公安处副处长张敬却在成都发现从重庆来的西南公安部处长柳漪雯是抗战时期和他在上海扮演过假夫妻的前恋人。赵大潼家的褓姆刘妈，郎济世的车夫哑巴……等又是什么样的人？在这些扑朔迷离、敌中有我，我中有敌的故事中，我们走进了那段神秘的历史，走进了新中国第一代公安战士们美好、复杂、多变而感人的人生和心灵……

1943年日本侵华战争处于相持阶段，敌人实施三光政策，对我华北地区疯狂扫荡。平谷县赵家村热血青年赵震天组织群众奋起抵抗，他们在八路军女政委苏彤和炸弹专家雷文俊的感召和帮助下，建立起平谷县第一支抗日游击队。赵震天运用娴熟的地雷战法，给予侵略者以最沉重的打击，在华北一带声名大震。赵震天带领下的地雷英雄们在这场保卫家乡、保卫人民的战争中，英勇战斗，不畏牺牲。联合各方爱国力量建立统一战线，发动人民群众，开展游击战、地雷战、麻雀战等战术。为把侵略者赶出家园，协助八路军大部队完成任务，做出了不可磨灭的贡献，谱写了一曲人民战争的英雄赞歌。

二战后期，盟军飞行员欧文因飞机被日军军舰击中被迫降落在长城脚下，生命危急之际，他被八路军和当地老百姓救下，不久，战士黑子和懂英文的女军医安洁奉命护送他前往根据地。为渡过黄河，黑子先带欧文和安洁潜回他的家乡，徒生波折险些丧命。通过与安洁的交流，欧文对中国有了更深的了解，他渐渐爱上美丽、聪慧、坚强的安洁。黄河近在眼前，就在他们以为可以顺利渡过时，日军突至对他们进行了疯狂的阻击。

西北某战区，一场旨在检验和提高我军协同作战的高技术合成演习“07任务”，进入最后二十四小时倒计时。演习导演部总指挥向全体参演部队发布命令前，指挥所信息中心指挥系统发现有“黑客”入侵。“黑客”通过远程控制，已经完全进入“07任务”，指挥部发布的所有命令将受到来自“黑客”的干扰和破坏。

1947年东北，国民党军抢夺胜利果实，攻击解放军根据地。解放军狙击手杨建峰上猛虎山求援张东山，被悍匪许天雷陷害杀了张东山，丹娘誓要报杀父之仇，杨建峰智勇揭开国民党阴谋，最终，丹娘弃暗投明，和杨建峰一起血战猛虎山，将九山十八岗悍匪一网打尽。

在著名的佛教石窟--敦煌，西方探险家斯坦因错过了一幅意义重大的壁画。这张壁画讲述了一个古老的传说：1300多年前，一个中国僧人，带着三只动物长途旅行，求取佛经。