隋炀帝无道，北平王罗艺之子罗成为救民女，打死官差被官府通缉。为躲避追捕，罗成躲进了杨林府中，杨之女紫烟与罗感情甚笃，杨林义子伍魁为人阴险，他带人搜查紫烟的闺房以捉拿罗。罗只能再次出逃，途中被山中的俊姑所劫，强与之成亲；不久，罗在征讨窦建德的过程中又得到线娘的青睐。伍魁终于还是发现了罗，紫烟、俊姑和线娘皆因救罗而亡，罗杀向伍，为三个心爱的女子报仇雪恨。

江湖上出现了一伙武艺高强的蒙面恶魔，杀人劫货，无恶不作。名声远扬的逍遥剑宗主叶凌宇惨遭暗害，慈儿背起父亲的宝剑，决心为父报仇，慈儿几番受骗，几度险遭毒手，他凭着一腔热血，一柄宝剑和一颗聪慧的心，终于拨开迷雾，擒杀真凶，也赢得了美女侠女司马燕的心，而她的真正身份却又是……。影片展示了江湖上的凶显复杂，阐述了善良正义最终战胜邪恶。

红花会总舵主陈家洛因思念霍青桐，只身前往维疆，遇上青桐妹香香公主，两人互相爱慕。深爱家洛的青桐只好将爱深藏心底。家洛返京后，清军重兵进疆，木卓伦被杀，青桐失踪，香香公主被俘献给乾隆。乾隆诱骗家洛劝香香公主服从自己，暗地设计将红花会首领一网打尽。香香公主力助家洛反清大业甘作牺牲，发现阴谋后自杀。乾隆设下埋伏使红花会首领全部罹难，仅家洛一人突围。为复仇，他重返维疆。

清乾隆年间，红花会舵主于万亭与四当家文泰来趁乾隆皇帝狩猎之际，面呈载有乾隆卑微身世的陈夫人遗书抄本，要挟乾隆与红花会结盟、反清复明。乾隆暗遣张召重杀死于万亭，将文泰来捕获。于万亭义子陈家洛继任舵主，率众前往营救文泰来。途中杀退清军……

明代皇室的密室，内阁大学士取出先帝钦命摄政王的遗诏，准备在文武大臣中当众宣布，揭晓五位皇叔中谁被钦定为摄政王。突然，一蒙面怪客骤至，刺死大学士，夺走遗诏。京城总捕头铁中杰追捕时被毒箭射中，临死前告诉弟弟铁中英，这是丹顶红毒。铁中英奉命侦破此案。文武双全、有希望成为摄政王的济州王在狩猎时，被不知从何而来的毒箭射死，用的毒又是丹顶红。好色的汝南王在一次寻花问柳中，亦被毒箭所害，中的毒仍是丹顶红。端州王则认为这是与王爷们有杀父之仇的江湖女杰韩氏三姐妹所为，遂派兵捣毁了她们的山寨白马山庄，并抓了大姐韩飞云。韩依云、韩彩云前去劫狱，遭到埋伏，危急之时，幸得蒙面怪客所救。飞云在狱中受尽凌辱和折磨，最后惨死于酷刑之下，依云姐妹得知飞云被害，决意报仇，刺杀端州王。行刺时，铁中英赶到，发现刺客竟是他少时青梅竹马的彩云，而死的王爷不是端州王，却是洛阳王。五位王爷只剩下长沙王和端州王了，主凶究竟是谁？案情扑朔迷离。

1942年的冀中平原，抗战形势异常紧张。日军在冈村宁次的指挥下，对我冀中抗日根据地进行了疯狂的“五—”大扫荡，并加紧了对边区进行“封锁”和“蚕食”。1942年9月，在聂荣臻主持召开的晋察冀党政军干部会议上，正式提出了“到敌后之敌后去”的口号，作为当时展开全面对敌斗争的方针，敌后武工队从此应运而生。影片讲述了敌后武工队和敌人斗智斗勇的英雄事迹。