1980年，朱利亚诺和乔奎是好哥们儿。得知了塞拉山上金矿遍地，哥俩便决定离开圣保罗，开始掘金致富之旅。但是，没想到到了塞拉山之后，他俩的命运彻底改变了

扎马，一个出生于南美的西班牙军官，等待一封国王授予他更好的位置的调令。他的处境很微妙。为此，他被迫顺从地接受每项任务。当然，国王的命令从未到来。当发现等待是徒劳的时 候，他决定参加一个危险的任务，以期让国王听到他的事。然而，当生命处于危险之中，他发现他唯一的愿望是活着。

里约热内卢的中央车站，朵拉（费尔南达·蒙特内格罗 饰）在这里帮人写信。但她会把看不顺眼的信统统撕掉不寄，甚至公开读信里的内容取乐。朵拉生活拮据，年纪不小却还未嫁，或许在她内心，人与人之间的真情根本就不值得信赖。 　　小男孩约书亚（文尼西斯·狄·奥利维拉 饰）的出现令她开始了一段重新认识人生的旅程——约书亚很想见到远方素未谋面的父亲，不断写信给他。男孩母亲意外的车祸让朵拉决定陪伴约书亚前往东北部寻找父亲。在约书亚眼中，即使父亲很陌生，却总是骄傲地谈起父亲。而朵拉，也同样有着一段和父亲的痛苦往事。在约书亚寻父的过程中，朵拉因为往事而冰冻的内心慢慢回暖。

故事发生在巴西，当地的农民们生活富裕、安逸。他们被基因改造的庄稼产量丰富，经常陪着夜晚来到这里看鸟的游客生活在一起。与此同时，在他们土地的边界处却孕育着不安，原来这片土地的合法所有者，印第安人土著，在暗地想要夺回属于自己的土地。让这些人不得不在甘蔗地里以半奴隶的身份为别人工作，许多年轻人选择了自杀，自杀时导致了暴乱。土著中间有一个名叫纳迪奥的僧人，他们和一群瓜拉尼人在边界驻扎，并且宣称这是属于他们的土地。这两个互相对立的阶级开始了针对土地的交战，但是他们彼此从未停止向对方学习，终于，一个年轻的僧人奥斯瓦尔多和当地农民的女儿坠入爱河……

巴西，南马托格罗索州，2008年。农场主们的生活奢华而空虚。他们拥有一望无际的转基因种植农场，靠着和来到当地观鸟的游客聚会来打发晚上的时间。而在这些农场主们的土地边界之外，这片土地原本与生俱来的所有者和居住者土著印第安人正因为失去了自己的家园而不安痛苦。除了以半奴隶的身份去甘蔗种植园劳作之外，他们没有任何出路，很多年轻人因此而选择了以死抗争。因为对于这些土著印第安人来说，发动叛乱无疑等于自取灭亡。在一名叫那迪奥的头领的带领下，一群土著瓜拉尼族印第安人驻扎进了一名农场主的土地，以此宣布收回自己对这片土地的所有权。两个截然不同的的世界从此面对面地接触，在象征性地冲突之后里双方之间真正的斗争开始了，然而在这一过程中他们却从没放弃了解对方，特别是两边的年轻人们，都怀着对对方的好奇进行着接触，土著印第安人一方的年轻人奥斯瓦尔多和农场主的女儿渐渐走近了彼此……

年近花甲的罗斯（斯科特·格林 饰）是个俱乐部的老板，与儿子保罗（布兰登·弗雷泽 饰）的关系非常恶劣，他唯一的愿望就是存够钱，带着年轻的妻子安吉（凯特琳娜·桑迪诺·莫雷诺 饰）和五岁的儿子搬到美丽的海边城市去。而保罗的愿望就是还清身上的债务，早日离开那个从来没有正眼看过自己的父亲。一天晚上，一个神秘客人留下了一个装满可卡因的箱子，这无疑成了他们快速实现梦想的良机。两人在不知情的情况下，开始了一场争夺梦想、逃离现实的暗夜旅程。