一代武术宗师、精武门创始人霍元甲突然逝世，霍师傅生前最喜爱的五徒弟陈真（李小龙 饰）匆匆赶回奔丧，在师傅的棺椁前，陈真悲痛欲绝，暂时终止了和小师妹（苗可秀 饰）完婚的计划，并且不相信师傅死于胃病和感冒的结论。日本虹口道场馆主铃木宽在霍师傅头七之日，派人送上写有“东亚病夫”的牌匾，并且出言大肆侮辱精武门，被激怒的陈真随后赶到虹口道场，大败众日本武人，并踢碎了租界公园门口“华人与狗不得入内”的招牌。虹口道场马上派人至精武馆报复，陈真为避免连累师门只得暂离精武门。机缘巧合，陈真发现了日本人害死师傅的证据，他怒不可遏，连弊数名凶手，成为日本人的眼中钉，为了保全精武门，陈真选择独立承担，他在租界外国势力的枪口前纵身跃起……

因家乡年景不好，郑潮安跟随三叔远赴泰国，郑潮安在当地华工许剑的帮助下，得到了一份冰厂的工作。郑潮安虽也学得一身功夫。这家冰厂为牟取利益，在冰中藏匿贩运毒品。 不久，两名华工因为偶然拾到了冰中的毒品，被厂长和老板杀害，许剑向老板要人，对方派众打手于家中残忍杀害。工友们寻找失踪的华工和许剑毫无收获，于是罢工抗议。 厂长和监工们痛打工人，郑潮安仗义出手，厂长畏惧升其为领导，众工人称呼郑为“唐山大兄”。老板方面见笼络郑潮安不成，杀害了所有华工，郑潮安冲到老板家中，欲令其血债血偿。

明末清初，山河离乱。落魄书生宁采臣遍寻旅店不得，不顾他人劝阻落脚闹鬼的金华古寺并与古寺中的方外侠客燕赤霞相谈甚欢。后夜逢女鬼聂小倩，小倩以美色诱人，中计者无不被她的主人千年树精姥姥吸血而死。 小倩本欲加害采臣，但为其忠厚耿直感动，不忍下手，两人渐生感情。姥姥得知此事后势要除此二人。不得已之下宁采臣求助燕赤霞，一场人鬼大战就此展开。

《骗术大观》，集结众多港台演员，卖座亦不俗，再接再厉推出《骗术奇中奇》，亦为集锦片。

青年剑客白玉龙结识丐帮帮主安乐天的义女魏金凤，二人于荒漠雪地之中找寻白父达一年之久，情愫更浓，于金剑庄成婚。二人婚后不久，玉龙被龙门宫的人捉去。 龙门宫住着的全是武功高强的艳丽女性，白父曾和其宫龙仙子结婚，诞下玉龙，现在龙七姑逼迫玉龙和月兰结婚，玉龙誓死不从。玉龙逃回金剑庄，龙门宫人追至，展开大战。

康熙晚年众皇子都想夺得帝位，其中四皇子胤祯与十四皇子胤禵相争最激烈。康熙预立密诏传位于十四子，胤祯命年羹尧设法篡位于十四子。 年羹尧在雍正得帝位后，受命西征，身经百战，声名远播，雍正引以为忧，乃借机于一日之内连降年羹尧十八级，由大将军降为城门的“外委把总”。年羹尧与志士密谋起义，却因消息泄漏被雍正所杀。