因家乡年景不好，青年郑潮安（李小龙 饰）跟随三叔远赴泰国，郑在当地华工许剑（田俊 饰）的帮助下，得到了一份冰厂的工作。许剑为人仗义好打抱不平，时常卷入争斗，郑潮安虽也学得一身功夫，但碍于母亲的劝诫不能出手。

一代武术宗师、精武门创始人霍元甲突然逝世，霍师傅生前最喜爱的五徒弟陈真（李小龙 饰）匆匆赶回奔丧，在师傅的棺椁前，陈真悲痛欲绝，暂时终止了和小师妹（苗可秀 饰）完婚的计划，并且不相信师傅死于胃病和感冒的结论。日本虹口道场馆主铃木宽在霍师傅头七之日，派人送上写有“东亚病夫”的牌匾，并且出言大肆侮辱精武门，被激怒的陈真随后赶到虹口道场，大败众日本武人，并踢碎了租界公园门口“华人与狗不得入内”的招牌。虹口道场马上派人至精武馆报复，陈真为避免连累师门只得暂离精武门。机缘巧合，陈真发现了日本人害死师傅的证据，他怒不可遏，连弊数名凶手，成为日本人的眼中钉，为了保全精武门，陈真选择独立承担，他在租界外国势力的枪口前纵身跃起……

明末清初，山河离乱。落魄书生宁采臣遍寻旅店不得，不顾他人劝阻落脚闹鬼的金华古寺。宁与古寺中的方外侠客燕赤霞相谈甚欢，后夜逢女鬼聂小倩。小倩以美色诱人，中计者无不被她的主人千年树精姥姥吸血而死。小倩本欲加害采臣，但为其忠厚耿直感动，不忍下手，两人渐生感情。姥姥得知此事，势要除此二人。不得已，宁采臣求助燕赤霞，一场人鬼大战就此展开…

成龙在本片中饰演一名少林弟子，他生性顽皮好动，常被师父责骂，可是却聪明伶俐，且胆大过人。 传闻寺里藏经阁有鬼，成龙主动要求去看守，怎料大楼真的有鬼，鬼魂的名字分别叫做：龙、蛇、虎、鹤、豹。他们教他失传多年的功夫五形拳：龙拳、蛇形、虎爪、鹤拳、豹拳，令他成为武林高手 。 少林方丈隐藏极深，原是江洋大盗出身。成龙在五个鬼魂的帮助下，最后打败方丈，正义最终战胜邪恶。

康熙晚年，众太子觊觎帝位，其中四太子胤祯与十四太子胤禵相争最激烈。康熙预立密诏传位于十四子，胤祯乃命年羹尧设法篡位于十四子，胤祯后以大将军职位。年助雍正得帝位后，受命西征，战无不胜，声名远播，雍正引以为忧，乃借机于一日之内连年羹尧十八级，由大将军降为城门的“外委把总”。年与志士密谋起义，却因事泄络被雍正所杀。

潘金莲天生丽质，自小被卖作丫鬟，后被逼嫁丑汉武大郎为妻。大郎弟松天生神勇，以醉打白额虎扬名，莲见松高大英俊，竟向他大胆示爱，松严词拒绝，并为避嫌,远走他方。　　富商西门庆见莲貌美，收买淫媒王婆引莲入圈套。莲恼松不解温柔，毅然与庆通奸，庆为绝后患，接纳王奸计，毒杀大郎。松得悉兄长遇害，往杀奸夫淫妇，为兄报仇。　　改编自[明]施耐庵《水浒传》。彩色综艺体弧形阔银幕影片。