清朝康熙年间，少林俗家弟子洪熙官（李连杰饰）是红花会成员，力图反清复明。洪熙官因被同门师兄马宁儿（计春华饰）出卖，家人被叛徒杀害，幸得幼子文定（谢苗饰）避过大难，洪熙官将马宁儿刺死后与文定浪迹天涯。洪熙官父子和行骗的朱小倩和红豆母女碰到一起，闹出许多事情。少林遭劫难，至菩禅师将藏宝图纹在五个年幼的的俗家弟子背上，为防被朝廷夺走，并密函告知洪熙官，务必护送他们前往红花会。但马宁儿被洪熙官打成重伤后，并没有死，而是变成全身是毒、刀枪不入的怪物，他杀害了红花会总舵主，并追杀五个孩子……

该片改编自莫言同名中篇小说，以童稚观点回忆了“我爷爷余占鳌（姜文 饰）”和“我奶奶（巩俐 饰）”的故事。 “我奶奶”19岁时心不甘情不愿地出嫁，路上与轿夫余占鳌生出感情，走到十八里坡时，两人没能按捺住心中欲火于高粱地里野合，“我奶奶”怀上余占鳌的骨肉嫁给了李大头。李大头死后，“我奶奶”撑起李家的烧酒作坊，不久余占鳌正式成为 “我爷爷”，并独创酿制好酒十八红的方法。抗日战争期间，“我爷爷”和“我奶奶”在“我爹”九岁时连手谱写了一曲悲歌。

清朝末年，义侠黄飞鸿为接远亲十三姨，带着徒弟牙擦苏和梁宽来到了广州。十三姨与黄青梅竹马，自有一番情谊。黄救下了被流氓调戏的卖唱女小兰，并收留了她。猪肉荣为救革命党人何昌陷入困境，黄及时相助，猪肉荣跪拜黄为师，并让出肉铺供黄开设武馆。十三姨也不期而至。黄为救何昌等人，陷入与清兵的争战中。在关帝厅总部，黄救出装在木箱中的劳工，一起与清兵展开恶战。一批批宝芝林的年轻人在黄的带领下茁壮成长。

在人迹罕至的内外蒙边境，潜伏着一伙跨境贩毒集团。一次，在于队长（焦恩俊 饰）带领的刑警突击行动失败后，以雄魁（王双宝 饰）为首的贩毒团伙侥幸逃脱到人烟稀少的乌罕特村。在乌罕特村，民警麻五（安泽豪 饰）和新来的下基层民警郑坚华（方力申 饰）在不知情的情况下放走了雄魁团伙。此后，在 得知雄魁一伙的真实身份后，麻五和郑坚华两人决定将功补过，对毒贩进行千里越境追击。在穿过荒凉的戈壁滩、孤独的无人区、险恶的大漠后，麻五艰难的打入了犯罪团伙内部。在萧瑟荒凉的胡杨林，一场正与恶的对决最终落幕。

一位手执名剑“长光”的年轻剑客只为完成师父生前的遗愿——找到古代中原留下的九大旷世名剑，从北方蓬莱来到中原。而此前早已归顺朝廷的山东武林盟主、青萍剑客白三空利用与年轻剑客的比武诈死，成为朝廷埋藏在武林中的黑手。白三空的外孙方宝玉从小被外公禁止接触武功，然而为了替外公报仇，为了武林的正义，跟随“天下第一剑”紫衣候学武，誓要杀死蓬莱剑客。生命攸关的时刻，蓬莱剑客结识了黄河狂侠王巅之女珠儿，并且渐生情愫，方宝玉与紫衣候养女奔月两人也爱得难舍难分。青木堡少堡主木郎神君的朝廷锦衣卫身份终于暴露，朝廷意欲借武林中人控制武林，寻找罗雅古城宝藏的目的彻底呈现出来。一场武林浩劫正在上演，每一个人的立场都真相大白。在纷争中发现对方竟是同母异父亲兄亲的蓬莱剑客和宝玉决定联手对付木郎神君，然而木郎神君已经炼成了混元神功，就在那千钧一发时刻，木郎神君死在了心爱的女人——脱尘郡主的剑下，纷争也随之结束……

光绪年间，湖南湘江边的一个小镇里，张记酿酒坊的三少爷张三随同父亲试酒，这张三每次试酒都会醉，可父亲一心想让张三继承家业。张三心里爱慕镇上富商的女儿宣若彤，但他指腹为婚的未婚妻李彩莲却穷追不舍，张三借故来京城，实为躲避李家的婚事。张三来到京城的瑞德福，正值光绪帝年幼，慈禧垂帘听政的年代，在瑞德福药铺中学习的日子里，张三结识了富商涂六爷、慈禧宠臣荣王爷、武术前辈白道人、西太后慈禧、年幼的光绪皇帝。之后，张三与这些人物一起发生了一连串充满曲折、传奇、惊险的故事。

在风景如画的桂林，两户人家隔河相望，一家是武当嫡传的鲍笙凤，鲍家一连八个，皆为女儿，致武当剑法有失传之虞，鲍笙凤整日愁眉不展，更对对岸的少林一家怒目相视。十年前，少林弟子天龙、二龙从强盗秃鹰一伙手中救下八名孤儿，师兄弟将八个干儿子辛苦养大，自己的终身大事却一拖再拖，两人属意鲍家大凤、二凤多时，无奈鲍笙凤视少林为敌，定下十头牛换一门亲的苛刻条件。三龙与七个兄弟为成全干爹和二叔，不舍不弃使出连番妙计，同时与三凤在长期的对峙中互生了情意……另一方面，不甘十年前受创的秃鹰一伙派出奸细，试图进一步挑拨龙、凤两家关系，三龙为父为己的求婚之路，顿时荆棘密布……

1930年代，上海。神偷包德大名鼎鼎，疾恶如仇，他收养了一批无家可归的孤儿。一日，包德用窃来的伪钞到赌场赚取大把美钞，朱督察发觉后命巡捕辑拿包德。法庭上，大律师夏炳运为包德作无罪辩护，包德得以当庭释放。后夏炳运出任赈灾委员会主席，妄图独吞赈灾款200万元，并栽赃包德，不明就里的法庭判处包德50年徒刑。夏的同伙李三趁机骗走包所收养的孤儿，训练他们做小偷。包德幸而被夏的女儿嘉惠相帮逃出牢笼，他救出被骗的孤儿，同时也获取了夏炳运的罪证。夏炳运夫妇荒乱中将赃物扔进了粥锅，包德见状，心生一计......

唐末，藩王混战，西北黄河流域的段、柳、李诸王互相攻伐，欲独霸天下。一日，段王府被柳王攻陷，段王弃府而逃，柳王紧追不舍。危难中，被黄河大侠马义相救。这一切被隔岸观火的李王所见，由此顿生祸心。柳王率先领兵血洗马义村寨，马义爱女惨死柳王刀下，血海深仇由此结下。江湖艺人车天结识了马义，他见马义武艺高强，便利用马义“醉剑”设场卖艺，所到之处倍受观众喝彩。李王觊觎马义的盖世武工，派人游说不成，便暗下毒药将马义双眼致残。马义误认为是车天所为，追至黄河滩头，失足坠入水中，车天拼死相救。这时，段王派兵迎马义入府，车天也一同前往。段王见马义失明大感意外。但他发现马义虽盲而剑法依然神奇出众，便假以“恩公”相待，并委以重任，派他向柳王递交战书。双方几番血战，柳王陷入段王埋伏，终于死在马义刀下。段王赐马义一座剑道馆，马义广收弟子，传授剑技。段王密令杀手阻截李王未遂，转而欲杀其女真真，马义将真真救出重围暂住剑道馆，真真为马义的真诚所感动。狡黠的段王又生一计，利用假尸冒充真真，由马义亲自护送给李王。李王不知是计，勃然大怒。混战中，马义方知自己双目失明乃是李王下毒所致，怒火中烧，一气杀死李王。突然，段王伏兵四起，将马义、车天拿下拘禁于监牢。段王欲借真真之手杀掉马义，真真却砍断马义身上的绳索将其释放，为保护马义，她中箭身亡。在寺院主持的帮助下，马义躲过段王的追捕。不久，段王进寺庙还愿，被马义追杀，终于死在马义的剑下。