雍正年间，一个风高月黑的夜晚，奸佞九门提督萨英率领百余清兵突然偷袭朱家庄，纵火破户，蜂拥而入。原来十多年前，忠良年羹尧冤遭萨英诬陷，饮恨而亡，临终将幼子托与部将朱问天抚养，取名朱海仇，及至年长。萨英为免除心腹之患，决计斩草除根，便发动了对朱家庄的洗劫。朱问天被突如其来的劫杀惊醒，仓促带领养子朱海仇、亲子朱汉良及众庄丁竭力拼杀，保护朱海仇突出重围，但朱问天身负重伤，其妻被擒，朱家庄化为一片废墟。惨无人道的萨英将朱问天妻子的头颅高高挑于城外，海仇、汉良兄弟看见，肝肠寸断，发誓一定要为母亲报仇，除掉萨英。但萨英府宅戒备森严，终无下手机会。一次在酒肆遇见仇人，海仇怒火中烧，格外眼红。朱问天见他身单力薄，苦口相劝，才及时阻止了他，多亏少林高僧智清大师拔刀相助，才得以脱险。朱问天伤势过重，在弥留之际，向海仇讲了他凄惨的身世。对萨英的仇，对义父的恩，齐涌海仇的心头，他决心今生一定要报这血海深仇。正在悲恸间，萨英又追踪赶来，在智清高僧帮助下，海仇、汉良再次脱险。他们颠沛流离，历尽坎坷，偶然中遇见太极大师陈继宗，他原来也是年羹尧麾下的骁将，因受株连而隐匿深山，潜心修练太极神功，并将秘功传授两位女儿菁儿和凯儿，也准备报仇。海仇、汉良遂留在陈氏门下习练太极神功。元宵灯会，海仇、汉良、菁儿、凯儿的四位年少男女结伴赏灯观景，无意撞见寻欢作乐的萨英。海仇、汉良便巧扮舞狮人伺机复仇。未成功。另一次，他们弟兄深夜潜入萨英府宅暗杀仇人又未成功。陈继宗、智清高僧及时赶来接应，两相汇合杀出一条血路，直奔少林寺。海仇在寺内习武数年，经大师、高僧精心指点，终功成业就，又得众义士相助，最后大破百人八卦阵，剪除奸佞萨英，痛报家仇国恨.

故事发生在清末民初时期，九河下梢天津卫，四面八方的豪杰高手云集于此。武林高手东方旭（李俊峰 饰）打把势卖艺，期间与神州武术馆掌门何大海以拳会友，更结识了沾亲带故并有一身绝学的行脚郎中神掌李（张云溪 饰）。经过神掌李的指点传授，本就武功高强的东方旭突飞猛进，将八卦掌练得炉火纯青。就在此时，俄罗斯大力士达德洛夫耀武扬威来到天津卫，仗着自己的蛮力和不败的战绩趾高气昂，目中无人。火爆脾气的何大海出头，谁知遭到奸人暗算。而东方旭慨然出战，要为炎黄老爷们儿们挣得一口气，绝不甘心受洋人的欺凌和嘲弄。东方旭和武术家们由此上演了一段流传甚广的武林传奇……

清雍正元年，皇帝以莫须有的罪名赐死战功显赫的大臣年庚尧，并欲将年家满门抄斩。奉命行事的御林军统领常玉岗敬佩年将军，冒死抗命救出年家后代年戟、年霞飞，杀出重围，逃离京城。在南下的逃亡途中，霞飞从悬崖跌落失踪，常玉岗只好带着年戟在南少林落发为僧。十三年后，朝廷为了铲除后患，命大内总管冠平山督促肃仁亲王继续追杀年家后代。失散多年的兄妹——年戟与霞飞相认之后，和常玉岗一起合力杀死冠平山，击退了官兵的追杀。