蒙古族牧民苏尼特一家三口生活本来十分美满富裕，但近来夫妇经常吵闹、互不相让。妻子伊里娜善良、美丽、能歌善舞，就是性格有些倔强。苏尼特婚前是个高中毕业生。伊里娜看他纯朴、老实，又是个放牧高手，还十分体贴她，于是，她放弃了投靠乌兰牧骑的打算，很快和他结了婚。后来苏尼特有几次看到妻子在舞会上受宠，一种说不清的嫉妒猜疑，使他变得越来越暴躁。他经常借酒消愁、大发脾气。这一天，他又无端地酗酒、打骂妻子。倔强的伊里娜实在受不了，一气之下骑上马离家出走了。可怜的儿子小吉雅只好留在爸爸身边生活。他们的邻居也是一对高中毕业后从事放牧的青年夫妇，丈夫叫阿都沁，和苏尼特是好朋友，和伊里娜是同学。妻子巴达玛善良、温柔，和伊里娜非常要好。他们的小女儿塔娜和吉雅也是好伙伴，同在一所牧民小学读书，他俩每天骑着母驼阿赛一起上学，一起回家。阿都沁夫妇在伊里娜出走后，更加关怀、爱护小吉雅。吉雅是个勤劳、懂事又很要强的孩子。苏尼特冷静下来之后，也很想念伊里娜，但又不好意思认错。伊里娜回到娘家，母亲劝她回去。她虽然十分惦念吉雅，可又非要苏尼特来给她认错不可。阿都沁曾设法让他们在一次牧民集会上相遇，但还是没能把伊里娜劝回家。夫妻僵持了很久，小吉雅每天和母驼阿赛相依为命，有一天，父亲将一个骆驼贩子引到家里，吉雅偷听了他们的谈话，得知父亲为了换取10瓶白酒，竟然要把阿赛卖给这个小贩。吉雅明白硬顶不行，先是踢碎了贩子的酒瓶，后来又和小朋友塔娜一起悄悄骑上马到半路截击骆驼贩子。深夜，机智、勇敢的吉雅巧妙地把阿赛引出驼群，但他和塔娜因不熟悉地理误入干旱的无水地带，母驼阿赛掘出清泉，把他们从死亡的威胁中救活了。这时，苏尼特和伊里娜再也顾不上斗气，他们和塔娜的父母一起出来寻找孩子们。当他们看到可爱的阿赛像母亲一样救助了吉雅和塔娜时，不禁愧悔交加，心灵受到很大的震撼。

1945年夏，抗日战争末期，伪军里一批不甘忍受法西斯统治的蒙古族士兵，奋起反抗，与日本侵略者展开了白刃拼杀。不久，这批青年在其领导人义德尔的带领下，与农牧民结合，组成一支英勇的骑兵武装。 义德尔的结拜兄弟陶高，是一个被国民党收买的旗安团团长。义德尔对他的反动本质认识不清，致使在国共和谈破裂、我军转移的时刻，义德尔轻信了陶高的挑唆，拒不执行上级的转移命令。 陶高的叛变、相依为命的弟弟赛音的被害等事实和血的教训，使耿直、憨厚的义德尔认清了一条真理——只有在中国共产党的领导下，内蒙古人民才能得到解放。这支历尽千难万险的骑兵队伍，在义德尔的率领下，终于踏上了真正忠诚于自己的民族和祖国解放的征程。

明朝末年，登县满园春酒楼老板黄文祥一家惨死在销魂刀下。县衙门典吏孙一清查看现场后，立刻找二哥——知县周绳武报告。周绳武听完大惊，因为黄文祥是他们的四弟，而刺客只杀人没动钱财，好像是冲他们兄弟而来。周绳武告知孙一清严加防范，又向大哥——宛州知府刘富告急。入夜，孙一清梦忆当年他们四兄．弟背叛李闯王行刺高将军一家的旧事。谁知他也成了讨债的蒙面人复仇的目标。周绳武求助于刘富，刘富派提刑仓事尤国桢及副手吴为来周府保驾。周绳武偶然得知：刺客是李闯王手下武艺超群的高天笑、杨恨、郭乐水、二喜子、兰女等5人，他们手执销魂刀专杀叛逆。

九一八”事变后，许多东北百姓送子参军。杨靖宇将军带领抗日联军在摩天台战役中消灭大批日军，夺得大批战利品。遭重创的日寇疯狂报复，将周家堡子上千口男女老幼集体枪杀。 敌人以总数70万日伪军进攻总数仅5千人的抗日联军，制造无人区，使东北抗战进入空前艰难的时期。形势非常险恶，有人看不到前途离开了抗联军；有人被捕受不住严刑拷打而背叛革命。为了保存革命力量，杨靖宇命警卫旅的一百多名战士随韩政委转移，他身边只留十几个人......

电影描述了数百年前封印于魔鼎内的妖魔由于神器天谗降落于人世，为得到它并借助其无比威力解困，继而蛊惑相貌丑陋、萎龊不堪的乞丐楚江为其卖命，但凡间的各路流寇为得到天谗各自心怀鬼胎，殊死相斗，在这危机时刻，武当弟子由于发生意外而将天谗交付给一个名叫大勇的流浪汉，要他尽快送回武当，以镇妖魔，拯救天下百姓，可路途布满荆棘，随时会遭遇凶险。

全国解放前夕，人民解放军占领滨江畔某城。一天傍晚，我军一辆吉普车在仁爱医院墙外遇袭，某部首长王显胜和粮食采购队队员霍强受重伤。侦察队长龙一雄率助手秦国政赶到现场，决定当时在场的医院保卫干部廖大中、贾振魁协助破案。伤员抢救不及身亡，尸体不翼而飞；模拟现场时担任王显胜替身的廖大中突然死亡；深夜停尸间窗口出现的怪脸；医院教堂里修女幽灵般的行踪。这些都使案情扑朔迷离，空气中弥漫着阴森恐怖的气息。