抗日战争初期，胶东某山区王官庄。地主王唯一勾结日寇，横行乡里，打死冯大娘的丈夫，逼走儿子。大女儿娟子暗中参加了抗日武装，在地下党负责人姜永泉带领下，组织了武装暴动。冯大娘在暴动中提高了思想觉悟，非但不埋怨娟子瞒着她闹革命，还把二儿子德强也送去参加八路军。王唯一被镇压后，他兄弟日寇特务王柬芝来到村里，以小学校长身份从事特务破坏活动。区妇救会长赵星梅被派到王官庄协助村里工作，偶然知道冯大娘竟是自己未婚夫的妈妈。由于敌人告密，鬼子突然包围了村子，赵星梅牺牲，冯大娘也被捕，敌人妄想知道八路军兵工厂埋在哪儿，冯大娘把敌人带进了地雷阵……

二十世纪四十年代初，东北黑山口一带土匪横行，殃及百姓。为铲除土匪，绰号“刘大鞭子”的刘德一临危受命。很快，刘德一在田庄台查到土匪头子“大本字”的老窝。死里逃生的刘德一，为此被周围十八村三十六屯的老少爷们委任为大买办。为这事，刘德一的媳妇吓得哭天抹泪，不敢出门，倒是生性泼辣的二嫂，对大哥的义举钦佩有佳，站在大哥一边，给予坚决地支持。

这是一个小木寺俗家弟子释然，和青梅竹马的姑娘喜乐，骑着小马游走江湖的故事。一场大饥荒，6岁的孤儿随饥民逃荒到小木寺，冲突中只有她在夹缝中挤进了小木寺被小木寺收留，方丈给她起名为喜乐，喜乐成了大家的愿望。释然儿时看到一场在长安城妓院楼顶上对决武林盟主的盛事，却以苦当派掌门人虽然夺得盟主，被困楼顶饿死的荒诞结局而收场。江湖风云突变，人心自此大乱。十八岁那年，释然的师父预感小木寺将有一劫，秘密安排释然改名长安还俗下山，去找寻一名铸剑老人。机缘巧合下，释然得到了老头赠送的当世奇兵，并用它夺取了武林盟主的称号。虽然在雪邦做了盟主，但在释然心里，霸主的位子比不上一个喜乐有意思。而万永一心想成为武林霸主并劫持喜乐以挟释然交出盟主之位，释然最终放弃盟主之位与喜乐归隐山林。 万永当初一手操办了雪邦比武，然而这究竟是万永在操控着江湖还是被江湖所操控？一切江湖动荡，好似一盘棋局，人如棋子，岂能由己？