封号南拳王的洪拳武术家暴毙于隧道中的自家车上，尸体并没刀伤或枪伤痕迹，初步监定死于重拳，重案组总督察陆玄心（杨采妮 饰）负责调查，对死因感到不解；此时却收到监狱传来消息，犯了误杀罪的服刑犯人夏侯武（甄子丹 饰），主动表示愿意协助警方调查，条件是即时假释。“先练拳次练腿，后擒拿用兵器，由内而外”，夏侯武断言凶手行凶目的并非寻仇，且会继续犯案。果然，号称北腿王、擒拿王、兵器王的武术界精英相继遇害，均死于各自成名的武功之下。得到夏侯武提供线索，以及现场遗下的仿古暗器“堂前燕”，陆玄心终于发现凶手藏身之所，这时夏侯武却违反假释令突然失踪。两个武艺超凡的杀人犯同时在逃，他们是敌是友？两雄相遇，一场巅峰对决势所难免。

阿泰自小就志愿当一名无拘无束的海员，可惜哥哥嘟嘟天生智力障碍，阿泰为照顾哥哥，一直没有实现心中梦想。天性无拘无束的阿泰在警局不受上司欢迎。在一次和上司顶撞后，阿泰愤然辞职。看到阿泰辞职，嘟嘟以为弟弟准备抛弃他，开始试着去自力更生。一天，他和邻家小孩玩游戏时，意外捡到了劫匪留下的珠宝。邻家小孩的哥哥贪财，将嘟嘟推下山边，抢走珠宝，岂料此时劫匪返回，阿泰闻讯赶来，一番打斗后将劫匪杀了。

因家乡年景不好，郑潮安跟随三叔远赴泰国，郑潮安在当地华工许剑的帮助下，得到了一份冰厂的工作。郑潮安虽也学得一身功夫。这家冰厂为牟取利益，在冰中藏匿贩运毒品。 不久，两名华工因为偶然拾到了冰中的毒品，被厂长和老板杀害，许剑向老板要人，对方派众打手于家中残忍杀害。工友们寻找失踪的华工和许剑毫无收获，于是罢工抗议。 厂长和监工们痛打工人，郑潮安仗义出手，厂长畏惧升其为领导，众工人称呼郑为“唐山大兄”。老板方面见笼络郑潮安不成，杀害了所有华工，郑潮安冲到老板家中，欲令其血债血偿。

白眉道人表面看来是名门正派，实际上和朝廷暗中勾结，沦为其爪牙，专门为其铲除异己。 在放火将少林寺烧毁于一旦后，白眉道人并未善罢甘休，而是继续大开杀戒，洪熙官幸运的逃过一劫，过着东躲西藏的日子，之后邂逅了名为方咏春的侠女，两人互生情愫，结为夫妇。 不久之后，洪熙官和方咏春的儿子洪文定呱呱坠地，在夫妇两人的栽培下茁壮成长。不幸的是，白眉道人最终还是觅得了洪熙官的踪迹，后者惨死在他手下。 悲愤的洪文定开始苦练虎形拳和鹤形拳，并将两种招式合二为一练就虎鹤双形拳，希望能够替父亲报仇。

清朝时，广州一地的反清复明义士积极与台湾郑成功一脉联络，以图驱逐异族。 义士段将军与何老师等人为了营救反清同志，先后被广州将军天达镇压。何老师的学生刘裕德因积极参与反清，举家被天达手下鹰犬唐三要所害，刘裕德孤身逃脱，历尽艰苦抵达少林寺，希望能习得少林功夫，救助苦难百姓，兼报家仇。 法号三德的刘裕德天资过人，历经五年苦学，遍通三十四房，学成之际，向方丈提出开设少林第三十六房，旨在接纳俗家弟子传播少林武学。他离乡七年后重返广州，收洪熙官等青年为徒，与清廷鹰犬展开连番激战。

车夫张大胆自称胆识过人，神鬼不怕，经常与别人打赌练胆。某天他提前收工，发现老婆与别人私通，而对方竟是大胆的雇主谭老板。谭老板为掩盖真相，派师爷寻茅山道士钱真人设坛杀害张大胆。 钱真人设下圈套，借打赌之名将张大胆诱至马家祠堂，施法唤出僵尸追杀张大胆。钱之师弟许真人不满师兄图财害命、伤天害理恶举。他暗中协助张大胆，使之最终逃过此劫。然而谭老板祸心不死，一计不成，再施一计，非置张大胆于死地不可。