剧情围绕神偷黑猫盗宝时无间中遗下一只白手套展开，警方怀疑是国际犯罪集团的“白手套”所为，于是惊动国际刑警，派光头神探前来查案；而黑手党因为有人冒充其“白手套"四处犯罪，也派杀手来港调查。这倒让黑猫感到危机重重，为保命向警方自首，并一起对付真正的“白手套”。

车夫张大胆自称胆识过人，神鬼不怕，经常与别人打赌练胆。某天他提前收工，发现老婆与别人私通，而对方竟是大胆的雇主谭老板。谭老板为掩盖真相，派师爷寻茅山道士钱真人设坛杀害张大胆。 钱真人设下圈套，借打赌之名将张大胆诱至马家祠堂，施法唤出僵尸追杀张大胆。钱之师弟许真人不满师兄图财害命、伤天害理恶举。他暗中协助张大胆，使之最终逃过此劫。然而谭老板祸心不死，一计不成，再施一计，非置张大胆于死地不可。

两个初到社会谋职的青年，因处处碰壁，于是决定合作。他俩屡施妙计，骗财为生。他们先是打财务公司的主意，后来又在马场外开设了一个假的投注站，骗得了一笔巨款。但是靠这些坑蒙拐骗的小伎俩他们始终也不能致富，到头来依然是穷鬼一双。

两人因同修长生术，但命运大不相同，邪恶至极的狄威靠嗜血杀人以增强法力，卷起腥风血雨，曹查理为救众人，历经磨难和斗争，面对魔力升高的狄威，他不得不与之同归于尽。

赵高和杜均在往广州的渔船上因误会而大打出手，大家武功不相伯仲，到达后两人往同一武馆应征做教头，一起得到开馆授徒资格，成了冤家。城内一恶霸常欺压村民，强迫他们交保护费，高和均都打不过他，后来他们发现若两人联手力量会大增，遂合力退敌。恶霸败阵，请师父出头，高和均被打至落荒而逃，路上高、均遇上当天所乘渔船船主白云峰，峰从一头猫、一头鹅和一条蛇身上创出奇异武功。两人分别随他学习，终于以这套武功击倒敌人。

少年马山雁，武功高强，玩世不恭，某日因救高镖师而得罪了欧行武。闹市中金凤的父亲被小偷骗走了本应还给沙兄弟的款项，刚好被马山雁发现，于是略施小计，将钱财追回，于是马山雁与金凤两人一见倾心。金凤父因还款不足而被沙兄弟下了毒手，马山雁将父女二人救出，但金凤父已死，金凤誓要报仇雪恨。 沙兄弟因马山雁屡次破坏好事而怀恨在心，设计抓住了马山雁，幸得高镖师感恩图报，愿以生命作担保，救出了他。但马山雁刚到家，便再次被沙兄弟的人抓住。后来马山雁与金凤用计脱身赶回时，发觉高镖师已身亡，至此才知中计。 马山雁直捣沙家，展开一场激烈的龙争虎斗，结果大仇得报，马山雁与金凤终成眷属，但是马山雁却也中刀倒下了……