曾以一把剪刀驰骋江湖的剪刀派大当家车恩珍，在一次打斗中，头部受到重创而失忆，连自己的名字和身份都记不起来。在一个偶然机会下，不知道恩珍真正身份的中餐馆老板发现了迷失方向的恩珍，把她接回了家，恩珍从此以“秀秀”的名字在这家中餐馆里送外卖 。　　虽然恩珍失去了记忆，但她却发现自己能够非常灵活的运用刀和剪刀，切起菜来更像是玩杂技一样精湛。所以，自她来之后餐馆的生意就越来越红火，还与餐馆老板产生了感情。但自从发现自己高超的玩刀技巧后，她更对自己以前的身份感到困惑……　　在一次送外卖时，恩珍遇上了银行劫案，凭着自己的不凡身手制服贼匪，还获得了“勇敢市民奖”。这让其他帮派的人知道了她还活着，于是纠集党

10年前，鼎鼎大名的高中大哥大崔基东和消沉的模范生朴英俊去庆州教学旅行。在一个明月高悬的夜晚，他们经历了一场改变彼此命运的事件。10年后，两人偶然邂逅在庆州。高中时那个“高中大哥大”崔基东成了一个多血质的体育教师，而消沉的模范生却成了一个智能黑帮。两人想起10年前那一场事件，相握的手指不禁开始用力。 　　那个女人，那个令人头痛的女人，她悄然而至。她，闵周兰，一双忧郁的眼睛能够瞬间转换眼泪与微笑。不象教师的教师和不象黑帮的黑帮，夹在两个男人之间，她最关心的其实是不懂事的弟弟闵周燮。 　　一心相当朴英俊第二的闵周燮是崔基东学校里出了名的问题学生。教师和黑帮，哪一种爱情战略能够打动女人的芳心？ 　　爱情和友情之间周兰被英俊的死对头绑架，祸不单行，英俊的帮派面临土崩瓦解。单兵作战般困在敌阵之中的英俊，在爱情和友情之间彷徨的基东，还有将这一切看在眼里的周兰.... 　　究竟，他们和庆州的明天将会是什么样的结局？

飘雨的清晨，女子秀珍来到了位于码头边缘的小酒吧——粉红。她邂逅了酒吧老板娘玉莲，并留在那里做事。“粉红”不仅是玉莲和十岁的儿子相国的安身之所，也是附近所有人的避风港。然而，“粉红”遭遇拆迁危机，玉莲愤然加入到反对示威的队伍中。恰在此刻，相国也因健康问题不能适应学校生活，陷入彷徨。玉莲因维系“粉红”的正常运营，和某警察保持着暧昧的情人关系。秀珍也像玉莲母子一样无依无靠，早年被父亲侵犯的经历令她的回忆充满痛苦。一个40岁上下的男人经常出入“粉红”借雨伞。这个雨伞男人好像对世事并不关心，我行我素，时不时哼唱着歌曲。秀珍十分羡慕对方自由潇洒的生活状态，渴望有一天也可以如是。

谙熟水性的青年天水（金康宇 饰）赌钱亏了老本，已经沦落到在游泳馆教人游泳和打扫卫生的他被一伙混混找上门来痛打一番，还好及时有另一伙人出现救了他的小命。在他们测试过他的水性之后把他带进一个小屋，天水见到了毒枭姜社长（赵在铉 饰），他被要求只要帮他们一个小小的忙便可以把欠的高利贷一笔勾消。原来这个贩毒组织正在计划一起跨国贩毒活动，他们正在寻找一个“海上男孩”帮他们将最新的毒品运送过海到日本，而天水则成为他们的最新目标。此时，他也早已被警察金班长（李元宇 饰）盯上，金班长以天水参与赌博为名逮捕天水并要求他作为卧底打入贩毒组织内部。在与姜社长的接触过程中，天水意外结识姜社长的女儿由利（朴诗妍 饰）。自此，天水的生活陷入了一段布满危机的奇异之旅。