讲述了关风义洪拳造诣极高，经师兄黄汉介绍，在布厂当杂工。黄汉时常告诫关风义，千万别显露自己会武功，以免招惹麻烦。关风义并没有将黄汉的话记在心里，反而因多次暴露身手，成为两家敌对布厂斗争中的牺牲品。

年轻的马车夫钟坚因救助少女而与恶霸结怨；马车老板恐惹祸上身，把他辞退。钟坚决志除暴安良，随少林蔡李佛名家习武，向恶势力挑战。最后，他学得高深武艺，将肆无忌惮、鱼肉市民的恶霸除掉，令地方归于平静。

南宋末年，金兵入侵，朝廷奸臣当道。全真派丘处机因杀死汉奸王道乾，被官兵追杀，逃到江南一个小村牛家庄。与隐居在此处的爱国义士郭啸天和杨铁心一见如故，以“靖、康”为他俩即将出生的孩子命名，并留下一对短剑作为信物。

清兵火烧少林，寺中人员伤亡惨重，洪熙官虽然幸免于难但是身受重伤，他决定暂时偃旗息鼓待到他日能够东山再起，哪知道逃亡的一路上屡屡遭到官兵的追杀。 某日，洪熙官正在和追捕他的官兵周旋，陷入鏖战之中，巧得方世玉路过，方世玉误以为洪熙官是作奸犯科之徒，于是帮助官兵将他五花大绑交至官府。 之后，方世玉才知道，原来此人是大名鼎鼎的洪熙官，自己竟然成为了朝廷小人的帮凶，后悔不已的方世玉伙同一帮武林豪杰，一行人开始研究起了解救洪熙官的策略。

乾隆年间，国泰民安，然此时反清势力也甚为活跃。反清帮会红花会第四把交椅文泰来和妻子骆冰被朝廷鹰爪困在三道沟，经武当派陆菲青的引荐前往名震西北的老英雄周仲英的铁胆庄避难。 与此同时，陆菲青的师弟、效力朝廷的张召重尾随而至，以重兵要挟铁胆庄交出文泰来。虽然文泰来藏身暗道，却被张召诱骗周仲英年幼的儿子指出文泰来等人的藏身所在。 骆冰和余雨同侥幸逃出，路遇红花会总舵主陈家洛，众人一同返回铁胆庄。与此同时，外出归来的周仲英得知庄内的变故，愤而打死自己的儿子。经过一番拼斗，铁胆庄与红花会消除误会，冰释前嫌，周亦带着女儿随红花会同行营救文泰来……

一帮土匪带着劫来的保险箱到某小镇，迫铁匠韦明辉开箱，韦明辉却逃走报官。匪帮滥杀村民，毒打卖艺汉姚广，三名义士──陈登，方一飞和马刀闻讯，联手对抗众匪；饭店老板娘三娘子风骚美艳，色诱匪帮头目，计划来个里应外合。岂料，韦明辉竟误将路上遇到的土匪带回小镇，令歼敌计划横生枝节。