1771年，从中国迁徙到伏尔加河下游生活了近200年的蒙古土尔扈特部族，由于不堪忍受沙俄王朝的种族灭绝政策，在其首领渥巴锡汗的率领下，历经数年准备，将举部东归故土。

在中苏边境跑生意的俄罗斯人谢尔盖不但迷了路，自己的卡车还陷到了泥坑里。他茫然地爬上山头以求救援，却看见了蒙古人天葬的尸体，惊愕的奔跑中遇到了蒙古牧民贡巴。淳朴热情的贡巴把谢尔盖请到家中杀羊摆酒进行款待，并帮他解决了卡车的问题。 贡巴、妻子和他们的三个孩子像祖先一样过着传统的游牧生活，这种温馨自然的家庭生活让谢尔盖回想起自己远在故乡的亲人。不久，谢尔盖在城里的歌厅酒后闹事被警察带走，贡巴又托亲戚把他接了出来。最后，这两个民族不同、语言不通、生活习惯迥异的男人成了要好的朋友……

在中苏边境跑生意的俄罗斯人谢尔盖不但迷了路，自己的卡车还陷到了泥坑里。他茫然地爬上山头以求救援，却看见了蒙古人天葬的尸体，惊愕的奔跑中遇到了蒙古牧民贡巴。淳朴热情的贡巴把谢尔盖请到家中杀羊摆酒进行款待，并帮他解决了卡车的问题。 贡巴、妻子和他们的三个孩子象祖先一样过着传统的游牧生活，这种温馨自然的家庭生活让谢尔盖回想起自己远在故乡的亲人。不久，谢尔盖在城里的歌厅酒后闹事被警察带走，贡巴又托亲戚把他接了出来。最后，这两个民族不同、语言不通、生活习惯迥异的男人成了要好的朋友……

为了反抗布劳森道尔基王爷的横征暴敛，草原骑士夏格达尔带领牧民们揭竿而起。一次战斗中，夏格达尔身负重伤，被年轻漂亮的康克莱救起。短时间内，热情的康克莱已经深深地爱上了这位草原英雄。可是，康克莱在和夏格达尔相处中得知，他就是当年杀死他丈夫的的仇人。为此，她陷入了极度的痛苦和矛盾之中。

在中苏边境跑生意的俄罗斯人谢尔盖不但迷了路，自己的卡车还陷到了泥坑里。他茫然地爬上山头以求救援，却看见了蒙古人天葬的尸体，惊愕的奔跑中遇到了蒙古牧民贡巴。淳朴热情的贡巴把谢尔盖请到家中杀羊摆酒进行款待，并帮他解决了卡车的问题。 贡巴、妻子和他们的三个孩子象祖先一样过着传统的游牧生活，这种温馨自然的家庭生活让谢尔盖回想起自己远在故乡的亲人。不久，谢尔盖在城里的歌厅酒后闹事被警察带走，贡巴又托亲戚把他接了出来。最后，这两个民族不同、语言不通、生活习惯迥异的男人成了要好的朋友。 而贡巴也有自己的忧虑，他的妻子已生育了三个孩子，医生告诫她不要再生孩子，这件事愁坏了贡巴，为此他已经好几个月没能和妻子同房。一天晚上，城里长大的妻子告诉贡巴现在有种叫避孕套的东西可以解决这个问题，并叮嘱他进城买彩电时捎回几个。 在城里的药店里，贡巴感到格外尴尬，最终只好笑嘻嘻地走开。回家途中，贡巴在享用过城里的罐头和饮料后梦到了自己的祖先——成吉思汗。