抗日战争时期，我晋西北根据地。贺龙将军领导的八路军一二0师，来了一批革命青年。贺龙将军根据青年人的特点和部队的需要，组成了一支战斗篮球队。这支球队的成立，在团结友军、促进抗日等方面起到了许多政治宴会所起不到的作用。同时，这些青年人也在团结抗日的大目标下，锻炼成长起来。从敌占区太原逃亡的青年李宽，对在紧张的战斗环境中组织球队并不热心，但当他了解到贺龙同志的深远用意之后，便成了战斗篮球队的核心人物--队长。李宽成长的经过，被从敌人封锁线把他背回驻地的女青年莫芒看在眼里，同时爱情的种子也播进了她的心田。由于战争的需要，他们都把各自的感情，深深埋在了心底。魏全斌心性高傲，与李宽恰恰相反，他积极要求成立球队，可对革命队伍里的生活一度难以适应。当他思想上极度矛盾和痛苦时，贺龙同志正确地引导他进行了艰苦的磨炼和斗争，终于使魏全斌成长为战斗篮球队的中坚。从南洋回国参加抗日的归捐国、归献国，始终牢记父母的嘱咐，把青春捐献给祖国。捐国和战斗剧社的女青年曾秀，志趣相投，一见钟情。他们在贺龙的教导下，懂得了真正的爱情和人生。献国在青春刚刚发光的时刻，献出了自己年轻的生命。球场上的痛苦与欢乐，战场上的斗争与牺牲，使这代青年成长为自觉的革命战士、新中国体育事业的骨干。球场上的"战斗"，也使广大国民党士兵的觉醒。国民党骑兵篮球队队员宦游人终于脱离了反动营垒，投身革命。党中央非常重视战斗队的成长，并给他们以宝贵的支持和荣誉。历史的车轮滚滚向前。战斗队的革命传统，仍激励着现在的青年为祖国的未来而奋斗。

西安事变”促进了国共两党的第二次合作。1937年，中共中央派周恩来副主席前往南京与蒋介石商谈联合抗日的具体事宜。为保证会谈工作顺利进行，中共中央联络部副部长张智彤以中共特派员身份先赴南京来做准备工作，他领取了与蒋介石直接联络线路的密电码。党中央领导要求边疆区保卫副局长李大欣带领一支精干的小分队为张智彤保驾护航。青岛日本特务机关长官原野即收到了在中共内部卧底的3号间谍的情报，他从监狱放出死刑犯龙旗和余虹，免去死刑，派他俩去南京执行“天狗吞月”计划——刺杀张智彤，再嫁祸国民党，破坏国共合作。中共方面接到了在日本特务机关卧底的28号同志密码，得知自己队伍中有汉奸，派出以贾腾示为首的武装小分队暗里保护张智彤。同时，国民党军统局也收到了打入日方的间谋密电，便派出以段处长为首的特别行动组，偕同中共粉粹“天狗吞月”计划。出人意料，龙旗与余虹发生火并，原路对龙旗生疑，派4号间谍江洋小姐潜入南京暗中监视，要她杀了张智彤后再干掉龙旗，中共得到28号同志急电得知日本4号间谋在武装小分队中，不断给龙旗提供张智彤行踪。张智彤圆满完成了合作抗日的谈判任务，国民党政府部长郑立仁为他举行告别宴会，原野新的秘书美田贞突然来到南京，秘密告诉双方，日本3号间谍要在宴会大楼外的停车场上刺杀张智彤，原来美田贞子是中共的28号同志。龙旗化妆成神父，把枪架在宴会大楼对面的钟楼上，对准楼门，等待宴会结束。张智彤在郑立仁等军政委员的陪同下，走出宴会大楼，突然一颗子弹从钟楼上射出，击中躲在车后要向张智彤开枪的贾腾云的胸膛。原来贾腾云是日本3号间谍，而龙旗才是打入军统多年的中共特工。可不幸的是，双栖间谍龙旗还是遭到了日本特务的暗杀，壮烈牺牲。

抗战期间，贺龙领导的八路军第120师来了一批革命青年，贺龙根据青年人的特点和部队需要组织一支篮球队，从敌占区逃来的青年李宽成了队长。李宽的成长经过被女青年莫芒看在眼里，并爱上了他。魏全斌心性高傲，对生活难以适应，但在贺龙的指导下，也成了队伍的中坚。从南洋归国抗日的归捐国、归献国来参加了。捐国与曾秀产生爱情，献国牺牲于战场。国民党的队员宦游人也投身革命，党中央十分重视战斗人的成长。球场上的痛苦与欢乐，战场上的斗争与牺牲，使青年成长为自觉的革命战士、新中国的体育事业骨干。

明朝公主玉兰远赴日本，要同那里最聪明的人一决高下。义满将军派出一休应战，结果公主败落。一休的聪明才智令玉兰对其产生了钦慕之心，坚持要成为他的妻子。无奈之下，一休只得将玉兰带到了安国寺。一休本以为，寺庙的艰苦生活会令从小娇生惯养的公主产生退却之心，哪知道公主生性坚韧好强，对接踵而至的困难应对自如。明朝皇帝送给义满将军一件价值连城的宝物，却被劫富济贫的大盗红猫窃走，红猫的真实身份，是一休的好友赤太郎，赤太郎最终被新佑卫门捉拿归案。得知了赤太郎悲惨的身世，公主和一休心生同情，决定帮助赤太郎免于一死。