描写的是1946年期间，李先念率领的五师撤离了大别山地区后，一支地方武装小分队坚持和数量占绝对优势的国民党军作斗争的故事。小分队的战斗员们不但要同敌人斗争，还要和饥饿和寒冷斗争……影片真实生动而又富于戏剧性的故事情节引人入胜，成功地塑造了以县委刘书记为首以及罗文川、巧观、南国祥、穆英、劳良才、王太等一批革命者富贵不能淫，威武不能曲的光辉形象。

1950年代，华北农村。复员军人张满仓和本社姑娘李兰英在劳动中产生感情，满仓娘看在眼里，喜在心上，打心眼里喜欢这个未来的儿媳。同村的大金子好逸恶劳，不愿待在农村，总想嫁到城里去。近墨者黑，时间一长，兰英受大金子影响，也觉得生活在农村没出息，捎信给在城里工作的哥哥，求他在城里给自己找个体面工作。面对兰英的变化，满仓很生气，恰逢兰英哥带爱人回农业社参加农业生产，一起对兰英的错误思想展开批评教育。面对家人苦口婆心的劝导，兰英的思想发生了很大触动，满仓也在等待着她的转变......

火车站月台，一时疏忽的李化（李力 饰）怎么也想不到刚出差回来，就把装有秘密图纸的公文包丢失了，公安局丁局长（邢吉田 饰）闻听后，通知在医院养病的侦察员石云（田华 饰）出院领受任务。石云即刻着手调查，走访过程中，老中医古仲儒（刘季云 饰）纳入了侦察视线。石云的丈夫陈亮（王心刚 饰）是军区保卫干事，在上级的安排下，他主动结识了演奏家方莉（师伟 饰）。石云通过各方调查，发现厨师叶长谦（李壬林 饰）有重大嫌疑，被捕后的叶长谦百般抵赖，还想毁掉图纸，被石云当场识破。经分析发现古仲儒就是幕后操纵者，方莉就是他的同谋，在方莉谎称姐姐生病要前去深圳，中途要接个老中医为其看病时，收网的时机到了......

为了进一步巩固解放战争的基础，最大限度发挥广大民众的力量。中共方面派出由萧祥率领的农村土改工作队进驻位于东北某解放区的元茂屯。然而土改工作从一开始就遇到了不小的阻碍。

抗战初期的冀中平原上，日寇的“三光”政策所到之处，村村坟莹、遍野哭声。平地一声惊雷，马本斋高举抗日义旗，从东北返乡成立抗日义勇队，网络民间抗日志士，抗击日寇的侵略。

故事发生在1938年冀中平原，马本斋领导的回民抗日义勇队作战勇猛，日本鬼子、国民党反动派拼命拉拢瓦解这支队伍，并抓起了马本斋的母亲，妄想让马本斋投降。然而，这支队伍最后却坚定地选择了跟共产党走，成为了八路军的回民支队。

1942年5月，敌酋岗村宁次组织数万日伪军对我冀中平原展开大扫荡。为掩护主力撤退，阎志刚带人留下坚持斗争。遭敌夹击后分散突围，阎在战斗中受伤，被抗属李大娘和儿媳凤霞救回家中养伤。敌联队长得知村里藏着八路，叫嚣要活捉阎志刚。养好伤后阎志刚滋生大意，在一次执行任务时被特务跟踪，给我方造成损失，阎自责不已。冀中人民发明的地道战，让狂妄的敌人吃尽了苦头。一次，敌人纠结兵力到刘家营村抢粮，配合县大队的战斗任务交给了阎志刚，他和区小队、县大队分三面包围了抢粮的敌人，并将计就计拨掉了敌人的据点……

1946年冬，人民解放军派出一支剿匪分队，在团参谋长少剑波带领下，深入土匪出没的林区，发动群众实行土改，同时打击盘距在深山里的土匪。一天，小分队在河神庙发现匪徒一撮毛的踪迹，设巧计活捉了他，从他身上搜出一张先遣图，通过审讯得知，匪首座山雕要在大年三十晚上摆百鸡宴为自己庆寿。经研究决定，派侦察英雄杨子荣化装成土匪胡彪深入虎穴，将来配合小分队里应外合智取威虎山。杨子荣上山后，座山雕并不信任他，经过三番五次较量，最后又献上先遣图，这才打消座山雕的疑虑，他封杨子荣为上校团副和百鸡宴的大总管。杨子荣利用这有利身份对威虎山的军事布署做了全面侦察了解，并巧妙地将情报送了出去。万事俱备，只欠东风......

1916年，内蒙古鄂尔多斯草原上，阴风怒号，大雪纷飞，王府送葬的行列行进在积雪的丘陵间。王爷和福晋为了最后消灭革命的“独贵龙”运动，以王爷“有病”找人替王爷升天为借口，阴谋杀害老一代“独贵龙”运动的领袖敖其尔。敖其尔的儿子——十七八岁的乌力记闻讯纵马赶来，可是没有来得及见父亲一面，敖其尔已惨遭杀害。乌力记誓死要报杀父之仇，老牧民巴彦尔告诉他，好汉报仇，十年不晚！乌力记埋下这刻骨的仇恨，默默地忍受着非人的劳役折磨。十年过去了，乌力记长成一个壮小伙子。他正在和未婚妻乌云花谈着报仇雪恨的事，突然听说汉人的队伍开来了。原来陕北军阀井越秀为了扩展势力，派亲信陈大权来到鄂尔多斯，与王爷商量“买地屯垦”。王府奇管家驱赶催逼百姓，军阀兵丁圈地竖桩，弄得牧民流离失所，家破人亡。乌云花也被捉进王府当了女奴。乌力记为了牧民的生存和个人的幸福，去和王爷、福晋说理，却遭到王府家丁的毒打。新仇旧恨涌上心头，他毅然离开草原，到北平告状