世界存亡危在旦夕，“信条”一词是惟一的线索与武器。主人公穿梭于全球各地，开展特工活动，力求揭示“信条”之谜，并完成一项超越了真实时间的神秘任务。这项任务并非时间之旅，而是【时空逆转】。

故事始于一位90多岁的老人对自己在经济大萧条时期生活的追忆开始。23岁雅各衣（罗伯特·帕丁森 Robert Pattinson 饰）因为父母双亡，无力支付学费，被迫从名校肄业出逃。机缘巧合， 他在一个二流马戏团承担起了打杂和照顾动物的工作。马戏团的法宝是一只叫萝西的大象，这是一头非常有灵性的动物。可惜残暴的马戏总监奥古斯特（克里斯托弗·沃尔兹 Christoph Waltz 饰）从不知道爱惜动物。反倒他的妻子玛莲娜（瑞茜·威瑟斯彭 Reese Witherspoon 饰）充满母性地爱着马戏团的动物。因此，雅各衣在今后的日子里渐渐爱上了美丽的女人。在他们决定私奔之际被奥古斯特发现，却是萝西的惊人之举成全了他们的爱情。萝西的举动也成为了雅各保守了七十年的秘密。这个秘密到底是什么呢？

根据“短篇小说之王”莫泊桑的同名小说《漂亮朋友》改编而成。 老兵乔治·杜瓦洛（ 罗伯特·帕丁森Robert Pattinson 饰）退伍后从非洲只身来到巴黎，在铁道局打杂过着清苦交加的日子。偶然机会碰到昔日战友，在其帮助下进入《法兰西生活报》担任编辑一职，苦心钻营成为“瓦尔特帮”的重要写手，参与倒戈阴谋。凭借一张漂亮的外表和一些取悦女人的伎俩辗转于贵妇人之间，克罗蒂尔德（克里斯蒂娜·里奇 Christina Ricci 饰），玛德莱纳（乌玛·瑟曼 Uma Thurman 饰），瓦尔特夫人（克里斯汀·斯科特·托马斯 Kristin Scott Thomas 饰）都成为他平步青云的牺牲品，他无耻的利用女人来发迹，大搞投机冒险，步步为营跻身上流社会，并最终通过拐骗报馆老板瓦尔特的女儿苏珊（霍利·格林格 Holliday Grainger 饰），与之结婚成为报社总编辑，将权钱名并入囊中，成功得取远大前程。

电影讲述了历史学家、小说家以及英国情报特工格特鲁德·贝尔(Gertrude Bell,1868-1926)的故事，上世纪20年代贝尔对建立中东新政治秩序起到了重要作用。贝尔少女时代便饱受教育，因此在英国本土难以找到合适的对象，她便前往德黑兰。在伊朗她与赌瘾成性的外交官亨利·卡多根(Henry Cadogan)陷入爱河但发展并不顺利，于是贝尔决定放弃自己的个人生活，投身勘探周边地区的事业中。奥斯曼帝国覆灭之前，贝尔在中东地区学习语言，翻译文学作品，在开罗、巴士拉和巴格达等地与穆斯林高官碰面，由于自身的勇气和尊敬的表现，贝尔赢得了领导人们的信任。似乎注定要成为大英帝国和中东国家之间的桥梁，贝尔在一战后便参与划定了中东地区各国界线。而此时，爱情再度走进她的生命。

贝拉（克里斯汀斯图尔特 Kristen Stewart 饰）与爱德华（罗伯特帕丁森 Robert Pattinson 饰）历经磨难终于踏进了婚姻殿堂。婚后爱德华和贝拉去艾思蜜岛上渡蜜月，度过了一段快乐的时光。不久贝拉发现怀孕，蜜月提前结束。狼族担心胎儿会对族人构成威胁决定除掉它。雅各布（泰勒洛特纳 Taylor Lautner 饰）为保护贝拉离开狼族，连夜警告库伦家。胎儿生长迅速令贝拉吃尽苦头。爱德华不忍看她受苦希望她放弃孩子，但贝拉却坚持要生下。分娩当晚，贝拉大量失血，在她命悬一线之际，爱德华将装有自己吸血毒液的针管插进贝拉心脏。另一边王族也注意到了这个新生儿，一场撼动吸血鬼、狼人和人类世界的对决正悄悄来袭......

因为父母离异，贝拉（克里斯汀斯图尔特 Kristen Stewart 饰）随父亲来到小镇生活。在新学校里，贝拉留意到一群举止诡异的怪人，他们特立独行，很是神秘。在实验课上，她遇到了怪人中的一个——金发帅哥爱德华（罗伯特帕丁森 Robert Pattinson 饰），他俊朗的外形与出众的谈吐令她着迷。在交往中，贝拉渐渐对爱德华产生了感情，但其他怪人对她心存戒备。与此同时，小镇里接连发生死亡事件，贝拉的父亲是警察，负责调查此案。然而，警方的介入并没有阻止死亡威胁的蔓延。在一次意外中，爱德华救出了贝拉。从此，她发现他拥有异于常人的超能力，开始怀疑对方是杀人凶手。在事实面前，爱德华对她坦白，自己是素食吸血鬼，所以凶手另有其人。在杀人凶案的羁绊中，一场人鬼之恋由此展开…