1949年5月，刚解放的大上海硝烟未尽，千疮百孔。5月28日，陈毅以共产党市长的身份接手了这个国民党统治数年的烂摊子。万事开头难，作为当时中国最大的工业城市，将如何下手管理，陈毅夜不能寐。他借赴宴之机向资本家阐述我党政策，促进民族资本业经营信心，迅速恢复工业生产，稳定物价，打击奸商。针对内部违纪现象他也毫不留情加以严肃处理，连自已的老丈人也打发回家乡，以此减轻国家负担。他借过春节机会，到工人徐根荣家拜年，用工人吃豆渣一事教育感化傅一乐，调整了劳资关系。他还用生动事例进行阶级立场和阶级感情教育，使广大群众得知新中国、新生活的来之不易.

1955年春天的一个拂晓，台湾蒋军飞机对大陆榕城进行突然轰炸。在返航途中，国民党王牌飞行员白云飞的目光透过飞机舷窗俯视大地，回忆起他的过去。在抗日烽火的年代，童年的白云飞立志当一名飞行员。后来，他终于如愿以偿。他曾怀着保卫祖国江山的抱负飞上了祖国的蓝天。时值内战烽火燃起，满腹雄心的白云飞出于"正统"的反共教育，认为国民党才是中华民族文明历史的维护者。在他的父亲白永清出任驻西方大使后，国民党将军张斌便把他编在自己的王牌联队；国民党元老曾志远则招他为婿。在他与从小青梅竹马的曾秋萍的新婚宴会上，白云飞突然接到紧急转场的命令。于是，白云飞随张斌飞往台湾。后来，他听信了国民党的欺骗宣传，误信妻子被害，便驾机参与了对大陆的轰炸。台湾国民党空军为白云飞大举庆功，张斌亲自为他授勋，并晋升他为少校。张斌的女儿丽娜对白云飞别有一番情爱；毕业于台大历史系的歌女阿云也对白云飞深有好感。然而，白云飞对这一切却木然置之。不久，白永清因患病从异国返台。临终时，便以自己政治生涯所得的教训，告诫白云飞，要他好自为之。与此同时，白云飞心目中的党国偶像张斌却急于为自己寻觅后路，与美国资本家搞起买卖交易。面对这些事实，白云飞顿感"反攻复国"的希望成了泡影，陷入痛苦和矛盾之中……当他再次被派遣飞回大陆侦察时，飞机被击落，掉进海里，他被解放军救起。在我军医院里，他遇到轰炸中失去女儿的我军何部长和军医林琪，失去母亲的孤儿小宝，也遇到阿云的妹妹阿兰。何部长以民族大义为重，用党的政策教育他；林琪不计个人恩怨，为他细心治疗；阿兰这个台湾姑娘则严厉地指责他；天真的小宝视他为朋友。这一切使他痛苦、悔恨。最后，当白云飞站立旧居前缅怀亲人时，意外地与秋萍相见了。这使他大为惊愕，宛如在梦里。经秋萍向他介绍家乡情况，他才如梦初醒，与妻子相认。秋萍得悉他是被俘回来，对他进行了严厉谴责，这使他痛感无颜对亲人，无颜对祖国，于是冲出家门，欲投身大海。这时，一只有力的手伸向了他。在党的政策和民族大业的感召下，白云飞终于觉醒，成为一名中国人民解放军空军飞行员。

1970年代中期，海滨城市东港。侦察科长钟垒（达式常 饰）接到报案，船厂工程师黄振颐（朱上海 饰）所携军工图纸遭劫。列车上，嫌疑人孟德宝（周嘉陵 饰）被微型炸弹灭囗，从其遗物中发现敌联系线索，知获敌人的行动目标是我海军新型舰艇设计图。此刻，为外国专家伊凡诺夫（于飞 饰）做过翻译的夏芸（朱曼芳 饰）突然精神失常，而在黄振颐藏图纸的办公室门囗又发现了夏芸的鞋印。钟垒感觉到敌人在嫁祸他人，通过侦察发现，退休在家的高文（高博 饰）有很大嫌疑，夏芸也向钟垒道出原委，原来她曾误食了伊凡诺夫在咖啡中洒下的致幻药品，导致精神出现问题。钟垒感觉收网的时及到了......

二十世纪初，江西某煤矿。煤矿工人整天受矿主的压榨奴役，却连温饱都顾不上。共产党成立后，雷焕觉被派到矿上，利用办夜校的方式秘密组织工人，以期提高他们反压迫、反剥削的思想觉悟。