19世纪末，北京城内一豪华住宅，帝国公使夫人安娜正与英使翻译查尔斯幽会。查尔斯得知安娜即将随夫回国，要她一同私奔。这时，帝国公使馆武官别里科夫前来捉奸，二人从后门逃走。安娜得一位中国公子哥相救进入王府，却发现公子哥是一个美貌少女。在帝国公使阿尔昔金的告别舞会上，公子打扮的文瑞为抗婚，请求查尔斯帮忙办理英国护照，别里科夫伺机向查尔斯寻衅，一时危机四伏。第二日晚，帝国公使夫妇赴日公使馆。日公使伊滕出门迎接时，公使夫人失踪，造成惊动京城的一桩公案，日、英、法、美诸国公使照会清政府从速破案。查尔斯潜入帝国使馆查找线索，被阿尔卡金锁进暗室。格格文瑞请求王爷打探公使夫人消息，却在府内后花园发现了安娜的尸体，惊诧不已。别里科夫向帝国皇帝告公使耽误公事，公使惶惶不安。这时，刚运来装古董的木箱内冒出安娜幽灵，他被吓得魂不附体，向安娜画像忏悔，不该为了得到中国古画毒死安娜。一直被关的查尔斯听后欲拔枪报仇，安娜的“幽灵”忽至，查尔斯夺门而逃。别里科夫闻声前来，与幽灵交战，幽灵受伤。查尔斯把幽灵救回王府，发现幽灵是格格文瑞所扮。文瑞以此计抢回古画，死尸也被送走。为救哥哥性命，文瑞派人带画追去。

40年代，依靠走私毒品和贩卖军火起家的赵怀中为儿子梦雨举行婚礼。绿林好汗张武获悉赵将在婚礼上与胡司令进行烟土交易，来到婚礼中准备劫走烟土销毁，却发现新娘是自己失散多年的恋人—小妹。张将小妹劫走，销毁了缴获的烟土。胡看中梦云，前来求亲被拒，关闭了赵家所有营生。赵将家族大权交给梦雨。张了解到赵为长期霸占小妹逼其吸毒成瘾时，枪杀了赵。父亲的死，让梦雨投奔胡以灭张。惨剧接连发生，梦云，梦雨和小妹相继自杀。张武抱着死去的恋人，缓缓走向大海。

为抗日而落难的东北军206师卫队长邓天野来到上海十里洋场，寻找被拐卖的妻子—评剧皇后欧阳秋凤。邓天野摆脱跟踪，巧遇南国歌手李秀丽，打听到秋凤下落。随后在福天楼救出秋凤，但因寡不敌众李秀丽和秋凤又被抓回。秋凤为保贞洁跳楼自尽。邓天野救出李秀丽后，发誓报仇。不料邓被警察抓住。在遣返的火车上，邓天野跳车断镣，回到上海与众打手展开殊死搏斗。关键时刻张成远探长打死败类杜局长，帮他复仇，并打伤自己，放了邓天野。

古时，武王王后产下武王长子伯建，不久，吴贤妃产下世子仲豪。连得二子，武王大喜，举国同庆。后武王薨，伯建登基，仲豪封侯。韩瀛珠到京城状告洪顺，为父报仇，得伯建相助，将洪顺伏法。伯建、仲豪都钟情于瀛珠，瀛珠照誓约下嫁伯建。仲豪失落，对王权产生渴望。伯建违背互市约定，白狄与伯建交战。伯建亲征，战败被俘。世子仲豪登基。仲豪断然拒绝白狄以互市互换伯建的条件。瀛珠绝望，思念伯建，无视仲豪的热情。伯建虎落平阳，唯有太傅钱贤不离不弃。白狄郡主苏亚对伯建有意，无奈伯建心有所属。 伯建得苏亚相助归国，被囚禁南宫，与瀛珠相依为命。五年后，钱贤笼络守益等朝臣政变，重新拥立伯建，仲豪被废，大笑中毙薨。同一天，瀛珠离世。伯建的王位不断稳固，却走不出对瀛珠的思念，孤老终生。

丰城戏院又小又破，平日没什么重要客人，但最近来了一个神秘的观众，他每次出手都很大方。但就在演一出戏名为《武松打虎》时，演老虎的盛飞和演武松的袁三打了起来，这一场闹剧导致师傅旧病复发。同时也揭穿了富家小姐李涵瑶的真实身份。由于心情郁闷，盛飞到赌场过过瘾，却不想被人设计欠下巨额赌债，戏院面临解散风波。盛飞手足无措之时出现了一个自称花红的神秘女人，给他们出了个主意：想办法接近李家小姐李涵瑶，只要娶了李涵瑶，就能解决他面临的问题。于是，盛飞隐瞒身份，在自己师弟的配合下以护院的身份进入李家。盛飞伺机接近李涵瑶，来获得她的好感。但是经过相处，盛飞渐渐发现他已经爱上李涵瑶，最终两人决定私奔。却不想在结婚当夜盛飞被警察逮捕，说他谋财害命。原来，这一切都是李涵瑶于与丫鬟秋双设下的骗局，事情本应该就这样结束，但是李涵瑶却在这时发现她也已经爱上盛飞。本想将盛飞赎出牢笼，却被人绑架，生命岌岌可危。此时方知一切都是秋双的诡计，秋双是想用财产接济家乡受灾的村民，因此设下连环计。事迹败露，秋霜跳崖，盛飞清白终被证明，他和涵瑶拿出一半财产接济了灾民。