浙江余杭人氏梁山伯，自幼与寡母相依为命，适逢土地竞标大赛，梁母望其夺得标售权，筹得赴书院经费。山伯夺标后，却因心善而将标旗让出。梁母只有变卖玉替供山伯上书院。上虞县首富祝公远，其子祝威不求上进，被书院夫子逐回，妹妹英台聪灵敏慧，一心向学，为得父母首肯，英台用计称病，再改扮郎中来祝家看诊，公远夫妇竟未识破，因而答应英台女扮男装前去求学。英台、吟心与山伯、四九分别来到城内，见一对母女遭劫，山伯奋勇抓贼，夺回财物。偷儿聚众报复四人，忽有一侠士现身解救众人之后，飘然而去。山伯、英台惺惺相惜义结金兰，相借上尼山。途中，山伯无意撞见英台长发之女子模样，英台大惊。rn　　山伯心生怀疑，英台假称曾立誓未得功名，永不断发，以此瞒过山伯。一行人来到书院，遇见当日之侠士，知其亦是来此求学之人，名叫路秉章，三人结为知交。书院夫子丁程雍，学识渊博，道貌岸然。行拜师礼时，山伯之束修被掉包成狗屎，程雍以为其存心戏弄，将其逐出书院。此时程雍之夫人与女儿丁香出面阻止，原来他们乃是当日之母女。程雍惧内，遂答应收留山伯，并让其以杂役弥补学费。一日，恶学生类敬文、辛平等人欺负同学李善敏，山伯、英台劝解反被委、辛制住，秉章及时出现教训二人。书院之澡堂定时提供热水予学生洗澡，山伯与秉章邀英台同去，英台抵死不从，仍硬被二人拖去，英台急欲逃走，却不慎跌入浴池中。众人哄笑中，英台仓皇逃离澡堂。是夜，英台与吟心摸黑至澡堂洗澡，被巡夜的山伯发现，英台再施巧计摆脱。一日，秉章教导众人打醉拳，遭委、辛讪笑，秉章指导英台打败类敬文，使其更加怀恨。

清兵攻入北京，明朝大将军为保全年幼公主的性命，与清朝傅王爷达成协议：以己性命换取傅王爷对公主的抚养。傅王爷答应了他，并把公主当成了女儿取名为傅怀玉。十多年过去了，一日怀玉与丫环青青女扮男装私自离家，巧遇微服出访的康熙，两人一度大打出手，怀玉出手打伤了康熙的眼睛。她不知眼前的公子是皇上，笑嘻嘻地走了。康熙回到宫中，太后发觉他的眼睛有伤，便严厉责备追问原因，康熙支吾以对。 一年一度的秋季围猎比赛开始了，傅王爷和成亲王的两位公子傅荣成安都对此夺冠志在必得，准备大展拳脚。怀玉在家无所事事，于是瞒着傅王爷去参加围猎比赛。比赛开始了，傅荣成安两人一马当先走在前面，这时他们看见一只鹿，正当拔箭射杀时，怀玉却也张弓策马而来。不料，怀玉的马被石头绊了一下，怀玉的箭射中了成安，成安顿时从马上跌下，昏迷不醒。傅荣怀玉大惊失色，连忙找地方躲了起来，商讨对策。 在围猎大会现场，探子回报成安遇刺受伤一事，图德海感到事情严重，即保护皇上回宫。奈何成安伤势严重，坊间名医都无从入手，成亲王只好入宫救助自己的女儿现贵为王妃的成韵。成韵立即与成亲王求见康熙，康熙得悉之后，遣派宫廷御医到王府医治。御医从成安的身上取出的箭头赫然刻着傅字。成亲王把状纸告到朝廷上，康熙下旨命宗人府彻底查清此事。康熙怀玉吴应熊相约在酒楼见面，在席上怀玉心事重重，经两人追问，怀玉透露围猎比赛发生意外的始末。康熙深表同情，暗自决定助她度过难关。 成亲王回到王府深感不平，于是与女儿成韵上朝面见圣上，讨还公道，康熙迫于太后的压力，下旨将傅荣收入大牢。怀玉听说此事之后亲往成王府与成亲王理论，却遭成亲王恶语相对，怀玉深感罪责，想为哥哥傅荣洗脱罪名，不惜挡架面见皇上，至此两人才真正知道各自的真实身份。康熙为帮助怀玉又不失公平，于是测试她的射击技术，怀玉不负众望，出色地完成了任务，康熙十分高兴，答应帮助她。 怀玉的母亲德福晋是康熙的奶妈，她见自己的儿子在大牢里毫无消息，十分担心，于是进宫求见康熙，康熙对她百般安抚，劝她放心。此事很快水落石出，德福晋心中大慰，在出宫路上碰见了王妃成韵。成韵对她百般刁难，德福晋也得理不饶人，两人便争吵起来。成韵不忿，向太后搬弄是非，太后大怒，令宗人府官员判傅荣革除官爵发配边疆。傅王府众人听此消息，莫不大惊失色，怀玉更是非常气愤，她找到康熙大声斥骂。康熙即令宗人府官员前来，了解到事情的真相，于是作了巧妙的判决，怀玉转怒为喜 康熙想到了一个既不抓怀玉，又不得罪成家的两全其美之策。他下令抓了怀玉的马送进宗人府，想用马顶罪，此举让成家上下十分气愤，成泰及女儿均向皇太后陈情，太后也表示将亲自上朝处理此事。兰姨势力派人刺杀吴三桂世子吴应熊，未成功。而怀玉家因为担心怀玉女扮男装一事泄露，引致欺君之罪，遂决定将怀玉送往外地躲避。正准备送的时候，康熙突然来到傅王府，一眼就将已改成女儿妆的怀玉认出。傅家上下以为此次死罪难逃，而怀玉早有计策，凭三寸不烂之舌转危为安，还向父亲透露，自己跟康熙及吴应熊已成结拜兄弟。 皇太后一再敦促康熙赶紧立成韵为后，但康熙对成韵并无多少好感，因此借建宁与吴应熊尚未完婚为由推托。康熙为尽快摆脱立后之忧，想到请怀玉进宫商议立后一事。图德海亲赴傅府促请，傅正闻言大吃一惊，他以为康熙欲立怀玉为后。尚之信与怀玉打斗时，吴应熊恰好赶到，救下了怀玉，并向怀一倾吐自己愿当平民不愿做世子的心愿。康熙召怀玉进宫，怀玉一听康熙用意便声言自己不像媒婆。 成韵与太后商量应对之道，并称皇上请了怀玉前来商量立后一事。皇太后十分气愤，决定移驾亲见皇上，太后要求皇上善待成韵，皇上勉强答应。成韵借机服侍康熙就寝，康熙看着书便睡着了，醒来时发现自己在床上，而成韵在身旁。吴应熊面晋皇上，发现了康熙就是自己的结拜兄弟白十二。两人私下交谈，吴应熊直指皇室将建宁许配给自己是政治婚姻。康熙追问吴世子是否已有意中人，吴应熊没有回答。 傅荣决定前往成府负荆请罪，傅王爷陪同儿子一道前往。到达成府，成亲王对傅家父子此举大为不解，而成安抓住机会，狠狠教训一下傅荣。怀玉听说哥哥被打成重伤，怒火中烧，想前往成家报仇。尚之信见了成安之后，提出自己很喜欢成莹，希望对方能从中撮合。兰姨对怀玉私自见吴应熊一事大为不满，并力陈吴应熊之父吴三桂乃是当世众人最恨之人，希望怀玉幡然醒悟，但怀玉尚不知自己身世，兰姨不知如何是好。 为了让哥哥傅荣与成莹能终成眷属，怀玉与青青深夜潜入成府，欲将成莹带走，不料被成王爷发现。傅王爷为惩罚怀玉的不智之举，打了怀玉与青青。成泰一心想将成莹嫁与尚之信，但成莹不从，她离家出走，来到傅荣身边，傅荣惊喜交集。成莹因受了风寒，染上重病。成泰父子打上傅府要求交出成莹，傅王爷以成莹需养病为由，拒绝交人。怀玉为解决此事，想让吴应熊约尚之信出来谈判.