在四面环海、风景如画的阿伦黛尔王国，生活着两位可爱美丽的小公主，艾莎和安娜。艾莎天生具有制造冰雪的能力，随着年龄的增长，她的能力越来越强，甚至险些夺走妹妹的生命。为此国王紧闭宫门，也中断了两姐妹的联系。悲哀的海难过后，艾莎终于到了加冕的年龄，各国王公齐来祝贺。艾莎战战兢兢，唯恐被人识破隐藏了多年的秘密。然而当听说安娜将要和初次见面的南埃尔斯王子汉斯结婚时，依然情绪失控露出了马脚。在此之后她逃到山中，构建了属于自己的冰雪王国，而阿伦黛尔也陷入可怕的寒冷之中。安娜独自来到山中，在山民克斯托夫的帮助下总算来到姐姐的宫殿，她能否让国家重新找回失落的绿意？

《变身国王》是一部有着特殊质感的动画片，它放弃了以往迪斯尼动画起承转合规则，加入了一些成人式的现代笑点，片中常常搞不清楚状况的高刚与库斯德、贝查一善一诈的互动，让影片的搞笑发挥到极致，香港老牌女星郑佩佩也加盟了该片的配音阵容。 很久以前，在南方的崇山峻岭中有一座神奇的王国。王国里的人们不但丰衣足食，能够和睦相处，而且每个人都充满乐趣，懂得生活。只是年轻的国王卡克十分骄傲自负，爱慕虚荣。一天，他在筹划自己18岁的生日庆典时突发奇想，决定修建一个山间的水上乐园。尽管这个建议遭到了众人的反对——因为这将淹没王国中的一个村庄，但他仍旧一意孤行。　　与此同时，一个篡权夺位的大阴谋正在秘密进行，幕后主使就是国王前任的行政顾问扎玛。通过周密的安排，国王卡克终于落入圈套——被库龙克变成一只骆驼。如今卡克发现自己已经成为巴夏的一份财产。巴夏是一个地位低下的牧民，他的家所在的村庄已被那座水上乐园淹没。　　一次偶然事件使得巴夏得知了卡克的身份，两人私下达成协议，只要巴夏把卡克带回城市，并帮助他夺回王位，卡克就下令将水上乐园移走。于是，一个大胆的计划开始实施，一次疯狂的行动正式展开了...