解放军某边防部队指挥员江洪奉命率工作组赴云南傣族地区勐垅沙开展工作。当地头人布亢受潜伏的女特务刀爱玲的挑唆，禁止傣族老乡接近工作组，使工作组的工作难以开展。面对这一形势，江洪要战士克服畏难情绪，深入群众，为群众做好事，以取得他们的信任。同时，江洪又带头到苦大仇深的梅恩家访问。青年猎人勒亨受坏人挑拨，误以江洪为敌，企图杀害他，幸被梅恩的爷爷帕曼劝阻。刀爱玲又派人放火烧了勒亨的家，企图嫁祸于江洪，并煽动群众赶走工作组。江洪识破了敌人的阴谋，一方面带领战士帮助勒亨盖新房，一方面迫使布亢释放被关押的梅恩的丈夫帅恩，从而团结、争取了广大贫苦的傣民。刀爱玲并不死心，她乘傣乡粮食青黄不接之时，派人破坏了勐珑河大桥，切断了政府运粮的道路；还唆使布亢抬高粮价，并乘机挑起汉傣民族之间的矛盾。当阴谋败露后，她又企图挟持布亢逃往国外。江洪率战士和民兵逮捕了刀爱玲，救出了布亢。

民国初年，蔡锷为付伐袁世凯，从国外购置了一仳军火。袁得知后，密派两路杀手，前往云南清波镇，企图劫持、炸毁这批军火。一路派孙立收买当地恶霸势力高大虎一伙，组成秘密武装；另一路韩云山携其养女韩美玉，以卖艺做掩护，暗中监视指挥孙立，伺机行事。冷面杀手宋光为复仇，独闯清波镇，其兄宋亮两年前经商路过清波镇，惨死在滇南三雄高大虎、王二豹、何三熊手里......

滇南边陲，彝族老中医普颇和他的未婚女婿方文医生到白云上搜集整理资料。途中，普颇不幸坠落深谷，五天后，人们在山下发现了一具面目全非的男尸，可一个月后他又奇迹般的回到家里，却又服毒自尽了。经过调查，警方认为最大的嫌疑人是追求春艳而不得的罗永生，正当案情就要水落石出的时候，罗永生又意外死亡，。案情变得扑朔迷离，最后警方根据一两个微小线索推断出了真凶，原来真正的杀人凶手就是为了达到自己追逐名利目的方文。