任老乐的女儿和李老大的儿子要结婚，可在订亲这天，两家却吵翻了。任家要招婿，李家想娶媳，互不相让。还是任老乐有眼光，出了个好主意，要两家凑钱合买一台手扶拖拉机。谁知这事却遭到老伴乐婶和李老大的反对，任老乐只得壮着胆子，用房料换了台手扶拖拉机。 就在李老大家上梁之喜时，任老乐的拖拉机开来了，闹得李老大好败兴。他一气之下，把会开拖拉机的儿子拽回了家。天下大雨，拖拉机停在空场动不了窝，急得任老乐团团转。 但任老乐的苦心到底没有白费，那台拖拉机还真给他争了口气，小日子眼瞧着往上发。李老大又订了门亲，结果一家人都吵着跟他闹分家。任老乐为了给李老大“治病”，故意抬高工价，李老大终于醒悟过来，两亲家重归于好。

明末，官府腐败，民不聊生。一次，红姑所在的郭家杂技大班遭霍太爷门下追杀，幸得好心的霍公子相救。红姑、郭师傅又被劫入红姑寨，见到上一代郭家班人寨主老红姑。老红姑讲述了当年霍太爷怎样残害他们。红姑下山报仇。面对善良的霍公子，红姑转身离去。这时，红姑寨被官兵洗劫，老红姑牺牲。押运粮草的霍公子把粮草献给新寨主红姑。官府下令将其斩首。红姑率军劫法场，就下霍公子。最后，霍公子跟随红姑一起投奔闯王李自成去了。

1940年，我国西北沙漠地区遇到了前所未有的大荒年，伊斯兰教民、道教信徒都以自己特有的仪式祈雨，苍天却无动于衷。当人们开始绝望的时候，一位外邦牧师千里迢迢来到这里，老天爷居然神奇地下了一场透雨，人们疯狂地冲出家门抢地播种，更多的灵魂成为上帝的虔诚信徒，但老天爷却没有再洒下一点雨水。人们彻底绝望了，不得不背井离乡去寻找能够生存的地方，牧师也要离开这块荒蛮的土地。一位牧羊少年目睹了这一切，他成为牧师在这儿的第一个朋友。40年过去了，在同一块土地上，当年的牧羊少年已是白发的马县长，他带领群众移峁填壑，兴修水利，但是严重的缺粮现状和艰苦的劳作条件，仍在这里制造着一幕幕惨剧。就在马县长深感工程难以继续的进修，从省城传来联合国粮农组织准备为贫困地区提供援助的消息，马县长再次兴奋起来。6年后，联合国官员贝尔曼先生来视察工程，他对眼前的变化感到欣慰。然而他发现马县长在施工中有违背合同规约的事实。省里为维护国际协议，被迫撤了马县长的职。马县长在回村的路上，终因心力交瘁，一头栽倒在故乡的土地上。