39岁的于红兵是一名老龄三流拳手，战绩败多胜少。拳手经纪人培养新人时往往选择他来“练手”，他的失败能刷新对方的战绩。女儿小鱼即将跟随前妻移民，老于颇为苦闷。小鱼和老于的女朋友陈青梅水火不容，老于多次说和未果，陈青梅很是委屈。老于退役，全身心面对家庭生活，却发现家务事比擂台上的打斗更难应付。最终，女儿移民、女友离去，于红兵孑然一身。于红兵在擂台上复出，因为，制造“失败”是他仅存的价值。

冯前程为了哄郭壕的女儿郭佳林开心，从车行将郭壕的车开出来，却发现豪车后面有一个箱子被人偷了，冯前程为了找箱子阴差阳错的相信失忆的岳强男肯定知道箱子的下落，几经周折箱子终被找到，但结果却出乎意料。

　1945年8月6日和9日，美军在日本的广岛和长崎投下原子弹； 　　1945年8月9日,苏联红军出兵东北。 　　1945年8月14日，日本天皇录下了停战诏书，是夜，日本少壮派好战分子烟中发动了宫廷政变，杀死近卫军将领森猛纠，企图破坏日本投降，本土兵变失败后，反降行动在侵华占领军大本营中展开。 　　延安中共中央社会部得知情报，“部分侵华日本军准备对在芷江的洽降仪式進行破坏。手段为刺杀洽降代表，炸毁洽降仪式现场。”并将情报告知重庆方面。 　　是时，一支日本特遣分队潜入芷江，被围歼后，一漏网间谍潜入洪江执行B计划。国民党宪兵将洪江县城封锁，并将当天进入洪江的人员集中围堵在一窨子屋内，一场甄别日本间谍的战斗在此展开。中共特派员、美国大兵、画家、教授、舞女、老板、瘾君子、军统特务共聚于此，一时敌友难辨。每个人都看似无辜，每个人又各怀心事，他们在此接受拷问，遭到质疑、出卖、背叛，也收获着友谊和爱情。日本间谍采用“移花接木”“声东击西”之计谋，企图在8月21日芷江受降现场刺杀洽降代表，炸毁洽降仪式现场。面对日本好战分子失败的疯狂，展开一场战争与和平的较量。

民国年间，广和医院院长许澍文的大公子失踪，侦探方钊被诬陷为凶手，为了洗脱嫌疑，方钊在助手潘舜达及好友宫所兰的帮助下，得知了许家大公子失踪的真相。