唐末，黄巢起义军攻入唐首都长安，晋王李克用受命剿贼，收复都城。沙陀族人李克用其时拥兵十万，麾下猛将如云，更有义子组成的十三太保能征善战，一时风光无两。 　　汴梁节度使朱温客访观战，恰逢黄巢手下第一勇将孟绝海搦战，第十三太保李存孝出阵迎敌，活捉孟绝海 ，但李为人持勇傲物，朱温受辱于功宴，怀恨在心。 　　四太保李存信嫉妒李存孝功高，献计轻兵直入长安取黄巢首级，李克用命九名太保行刺，由李存孝统领。九人夜入长安，连番血战后在五凤楼将黄巢射伤，无奈敌兵势众，九人于民女燕姑娘家暂避，期间李存信与十二太保康君利欲行不轨，为李存孝赶出队伍。 　　李存信、唐君利落寞之际被朱温蛊惑，诱使李克用入汴梁，朱温灌醉李克用、十一太保史敬思后痛下杀手，史敬思为保李克用力竭身死，千钧一发之际李存孝率黑鸦兵赶到。 　　李、唐二人一计不成又生一计，两人盗得李克用贴身佩剑，假传钧旨，势要致李存孝于死地……

清兵火烧少林，寺中人员伤亡惨重，洪熙官虽然幸免于难但是身受重伤，他决定暂时偃旗息鼓待到他日能够东山再起，哪知道逃亡的一路上屡屡遭到官兵的追杀。 某日，洪熙官正在和追捕他的官兵周旋，陷入鏖战之中，巧得方世玉路过，方世玉误以为洪熙官是作奸犯科之徒，于是帮助官兵将他五花大绑交至官府。 之后，方世玉才知道，原来此人是大名鼎鼎的洪熙官，自己竟然成为了朝廷小人的帮凶，后悔不已的方世玉伙同一帮武林豪杰，一行人开始研究起了解救洪熙官的策略。

本片为已故功夫巨星傅声的代表作之一，合演的包括戚冠军、江岛及卢迪。剧情讲述关风义洪拳造诣极高，经师兄黄汉介绍，在兴发隆布厂当杂工。黄汉时常谆谆告诫关风义，千万别显露自己会武功，以免招惹麻烦。关风义并没有将黄汉的话记在心里，反而因多次暴露身手，成为两家敌对布厂斗争中的牺牲品……

宫廷四大高手零零恭、零零喜、零零发、零零财，专职保卫皇帝的安全。虽号称四大高手之一，零零发实际上只会搞些小发明完全不会武功，某次因为未完成皇帝交办的捉拿江湖四大怪杰的任务，他被开除出宫。 回家后，零零发开了一家妇科诊所，时常会用一些小发明讨得老婆心花怒放，日子也算怡然自乐。 金国以天外飞仙尸体为由将皇帝从宫中骗出，并伺机杀死了三大高手，关键时刻，零零发用他发明的直升机和机关枪救皇帝一命。不死心的敌手随后派来名妓琴操引诱零零发，于是将计就计演起双簧……

华山派大弟子令狐冲偶遇衡山派刘正风与魔教曲洋合奏“笑傲江湖”一曲，二人托付他将曲谱传给懂音乐的人，然后双双致死。一年后，令狐冲找到任盈盈，并将曲谱交给她，谁料却因此间接导致自己被逐出华山派。

陈真在师父霍元甲死后回到中国，协助师父之子霍廷恩主持精武门的业务，不料却引起了他的妒忌，师兄弟之间引发权力之争。另一方面，陈真追查师父死因，怀疑是日军军官藤田刚暗中使用慢性毒药杀死霍元甲。陈真请医生验尸，证实师父确系中毒而死。藤田刚恐阴谋败露，杀人嫁祸，展开了连场恶斗。不久，藤田刚挑战精武门，他诱使日本黑龙会总教头船越文夫向精武馆挑战。比武之日，双方开展了一场惊心动魄的决战。