在文与民在是为同一个黑帮效力的混混。在一次执行任务中他们俩措手杀了无辜的人，并且在文的搭挡民在也在此次事故中不幸死掉。看到死去的搭挡，在文发誓要为民在报仇。黑帮里来了个新手叫治国，在文和治国一起找杀死民在的大植报仇，来到了蜂桥。 　　曾经是跆拳道希望之星的治国因为妈妈的病不得不放弃跆拳道运动加入了黑帮。他的第一个任务就是去蜂桥与在文一起进行报复。在文表面看似冷酷其实内心深处孤独中透着一个善良的心。但是因为报复心重，在文的报复行动没有人可以撼动。 　　离计划报复的日子还有一星期，在文试探蜂桥周围的环境，并有意来到了仇人大植妈妈开的餐馆里吃饭。原来大植的妈妈一直把在文当成是亲儿子，所以给他准备的午饭就像是母亲准备的饭菜一样。这让在文有些彷徨了。不过，报复日期终于到来，在一个空旷的教室里在文和大植对峙了起来……

警察谷永民（刘智泰 饰）曾经失手导致一名人质死亡，这次失误导致他辞职，并在反复出现的噩梦中不能自拔。如今在叔叔的商场中担任保安室长的谷永民遇上了新的案件：曾经发生过大火的商场在整修后准备重新营业，但是商场内却发生了连环凶杀案。所有被害人都在镜子前看似自杀，然而他们的伤口却是由外力所致，难道这一切真是镜中出现的鬼影所为？谷永民在凶案现场发现了每次都出现的神秘女子，又发现了所有死者之间的联系。谷永民调查到当时在大火中死去了一名商场职员，他找到后者的双胞胎妹妹李智贤（金惠娜 饰），一步步接近了凶案背后的真相……

故事发生在1994年的某一天，大学赛艇选手宇宰因和女友分手同两个朋友一起到酒吧去喝酒来消愁。兽医系女生延秀很久以前开始就喜欢他，可从未曾向宇宰表白过真心，因为她害怕因主动向宇宰求爱而错失爱情。当天由于宇宰大哭大闹的，延秀只能在旁安慰他而已。虽然朋友们都极力劝宇宰忘掉女友，可宇宰还是想不开，过不久逃避似的志愿去当兵了。 宇宰去当兵不久，延秀鼓起勇气到部队去看他，虽然深感意外，可身在部队里的宇宰见到延秀高兴极了，宇宰就请了一天的假和延秀一起到部队附近的镇子去吃饭走走。宇宰发现延秀比在学校时更有女人味了，他的心跳突然加快。 其实延秀这次好不容易鼓起勇气到部队去见宇宰，她原想借此机会看看宇宰有没有忘掉女友，然后向宇宰表白她的真心。可是上帝不作美，没有眼色的宇宰始终不给她机会，最后还是把延秀送上末班车回家。延秀在回家的车上心想：宇宰的眼光始终向着别的地方，一定是因为他还是念念不忘女友，还是把自己当成朋友。延秀不得不决定打消念头，忘掉宇宰和有关他的回忆。10年后的一天，宇宰得知他的高中赛艇队队员和其他学校学生惹事生非被送到警察局，他赶忙来到警察局，在那里同为了寻找顾客的爱犬和警察争执的延秀重逢……