这是发生在19世纪朝鲜时代末的一个恐怖案件，恐怖案件发生的地点是名叫“东花岛”的小村落。在东花岛上，人们以造制业为生，过着平静的生活，最近却接连发生许多怪事。先是给朝廷上贡的贡船被人放火，全部贡品化为灰烬。朝廷非常恼火，于是派了朝中最著名的搜查官袁奎（车承元饰）前往东花岛，追查贡品失火的真相。 　　令人意想不到的是，袁奎率领的搜查队来到东花岛的第一天，就发生了一起杀人案件，而且死者死得相当残忍。根据袁奎助手、画工斗浩（池成 饰）的调查，发现这起杀人案件可能跟当地的神秘事件有关。可是，搜查队依然找不出任何线索，而此时又有杀人案件发生，更恐怖的是，似乎杀人凶手一次比一次残忍。村民们人心惶惶，纷纷怀疑这些杀人事件与7年前的天主教头造反有关。袁奎一行越来越陷入艰难险境，到底这些杀人案件是谁所为？是造纸厂老板杀人灭口？还是神秘宗教主还魂复活然后杀人？

模范生的贤洙来到一所出了名黑暗的学校，教师对学生十分不尊重，出口辱骂之余还对学生拳打脚踢。贤洙是校内唯一一名读书的学生，没有其他朋友。但他不久后却跟一名不良学生金佑植成为了好朋友，两个男生更同时喜欢上一名叫江恩珠。打击贤洙的事再次发生，佑植与恩珠都消失在贤洙的生活中，因为一向好胜的佑植与他人决斗的时候败给对方。这些事情让贤洙性情大变，他变得好斗，并努力练习双节棍，希望帮好友打败当年的敌人。

七年前，武锡因偷面包被判入狱，本来只是小罪，但在服刑期间不断越狱，导致刑期不断加长。宰蓖是两年前入狱的，他一直幻想获得特赦，不过在得知女友将在光复节嫁给别的男人的时候，便想尽一切办法准备越狱。武锡终于挖通了地道，他和宰蓖一起逃出了监狱。正在他们逃往汉城的时候，光复节总统大赦，他们从报纸上看到特赦名单中印着自己的名字，于是他们马上致电监狱。一场闹剧就此开场。

19世纪中叶，封建的朝鲜王朝在内外交困中风雨飘摇。遭逢乱世，生为乞丐的少年张承业，遇难街头巧为书画世家金师傅所救并收留。金师傅意外发现少年张承业在绘画方面的天资聪慧，爱才之心油然而生。金师傅将承业推荐给一位乡村画师学画，承业学习刻苦进步神速。可惜好景不长，画师不幸因病去世，承业不得已回到金师傅处报丧。金师傅又将承业荐往当地士绅李应宪家做下人。李府家大业大，藏书藏画颇丰，好学的承业借机在李府悄悄自学绘画。李府千金李小姐天生丽质，性情温婉，但体弱多病，待嫁闺中，她对承业的绘画青睐有加。面对红花美景，羞月佳人，青年承业不禁情窦初开，暗恋心生。可是，出生的贫贱，门第的沟壑，使两人虽近却远，了无姻缘。不久，李小姐风光外嫁，失意的承业于黯然中离开李府。 　　承业于记忆中临摹的名画渐行其道，引来无数喝釆。李应宪登门指承业窥画偷艺未经许可，令承业惶恐不已。然而，同样爱才的李应宪并未加罚于承业，并转而将他举荐到著名的六桥画院继续深造。经画院名师汉师傅的指点和调教，承业画技大进，名噪一方。欣慰不已的导师金师傅为承业起艺名为吾圆。在一次为府台大人贺寿献画的表演中，吾圆力压群芳，技惊当场，令自叹不如的汉师傅颜面尽失。画院同窗怒其目无尊长，恃才傲物，无不对其大加挞伐。内疚的吾圆长跪于汉师傅窗前，以示心中愧疚之意。汉师傅与重心长的告诉吾圆，望他能为后世子孙做个榜样，青出于蓝而胜于蓝。 　　学业已成的吾圆开始独行其市，自成一家，求画者渐多。然而，名声鹊起，耽于酒色，囿于喧哗的吾圆却自感在画技与画意上裹足不前，难以进取。狂躁的吾圆一心苦求突破自我，却不觉陷入意志消沉的心魔之境。绝望中他弃家别妓，跋涉山水，行走天地，于风霜雪雨，天寒地冻中找寻画意的真谛，感悟自然的奥秘。 　　光荫荏苒，时光如梭，久经磨难，执着向画的吾圆终成大器，自创门派，成为甚极一时的绘画大家。上至官宦名门，下至庶民百姓，求画者络绎不绝，趋之若鹜。成名后的吾圆故态复萌，更加肆意枉行，红尘不断。 　　然而，一个国破山河碎，家贫寸草生的祖国，何以能够庇臣民于水火之中？面对滔天巨变，江山易帜的悲情年代，又何来一片纯净的圣土以供艺术之花长绿，生命长青？随着家破国亡的浊浪翻涌，盛极一时的吾圆终挡不住命运的一炉红焰，在灿烂中灰飞烟灭，不知所踪。而他的画也成为这个曾经的国度，悲情中那最后的一道闪光。