唐末，黄巢起义军攻入唐首都长安，晋王李克用受命剿贼，收复都城。沙陀族人李克用其时拥兵十万，麾下猛将如云，更有义子组成的十三太保能征善战，一时风光无两。 　　汴梁节度使朱温客访观战，恰逢黄巢手下第一勇将孟绝海搦战，第十三太保李存孝出阵迎敌，活捉孟绝海 ，但李为人持勇傲物，朱温受辱于功宴，怀恨在心。 　　四太保李存信嫉妒李存孝功高，献计轻兵直入长安取黄巢首级，李克用命九名太保行刺，由李存孝统领。九人夜入长安，连番血战后在五凤楼将黄巢射伤，无奈敌兵势众，九人于民女燕姑娘家暂避，期间李存信与十二太保康君利欲行不轨，为李存孝赶出队伍。 　　李存信、唐君利落寞之际被朱温蛊惑，诱使李克用入汴梁，朱温灌醉李克用、十一太保史敬思后痛下杀手，史敬思为保李克用力竭身死，千钧一发之际李存孝率黑鸦兵赶到。 　　李、唐二人一计不成又生一计，两人盗得李克用贴身佩剑，假传钧旨，势要致李存孝于死地……

队长马如龙执行公务时遭人陷害，愤而辞职。海盗头目罗三炮抓走官兵家眷做人质，当局决定利用内线周永龄从中调停。早知周永龄与海盗勾结，马如龙自告奋勇拯救人质，他制定了A计划，期望通过与上司洪天赐及好兄弟卓一飞作里应外合，将海盗一网打尽。

清廷水师提督派遣少年将领胡义侦察海盗的踪迹，海上巨寇郑乙手下四大天王之一张保仔被胡义发现了行踪。二人于海边相遇，各施绝招，在心底都承认对方是真正的英雄，最后胡义放张保仔从海上逃走，感动了张保仔，为报答胡义之恩，张保仔投诚官府。

南宋末年，金兵入侵，朝廷奸臣当道。全真派丘处机因杀死汉奸王道乾，被官兵追杀，逃到江南一个小村牛家庄。与隐居在此处的爱国义士郭啸天和杨铁心一见如故，以“靖、康”为他俩即将出生的孩子命名，并留下一对短剑作为信物。

清兵火烧少林，寺中人员伤亡惨重，洪熙官虽然幸免于难但是身受重伤，他决定暂时偃旗息鼓待到他日能够东山再起，哪知道逃亡的一路上屡屡遭到官兵的追杀。 某日，洪熙官正在和追捕他的官兵周旋，陷入鏖战之中，巧得方世玉路过，方世玉误以为洪熙官是作奸犯科之徒，于是帮助官兵将他五花大绑交至官府。 之后，方世玉才知道，原来此人是大名鼎鼎的洪熙官，自己竟然成为了朝廷小人的帮凶，后悔不已的方世玉伙同一帮武林豪杰，一行人开始研究起了解救洪熙官的策略。

武功高强的鹰王于偶然之中遇见了身负重伤命不久矣的天一堂六舵主，得知了大舵主洪擎天杀死了堂主，企图谋权篡位。于是，鹰王被卷入了门派争斗的漩涡之中，遭到了洪勤天和颜冰儿的追杀。颜玉莲是天一堂的七舵主，她在无意之间救了身陷险境的鹰王一命，两人就此相识。颜玉莲的侠肝义胆吸引了鹰王的注意，随着时间的推移，两人之间的距离越来越近。鹰王将颜玉莲的妹妹颜冰儿的所作所为如实相告，但颜玉莲却并不相信鹰王所言，直到她被颜冰儿重伤垂死之际，依然祝福鹰王不要伤害妹妹。