经历千辛万苦，郭靖和黄蓉回到桃花岛时，发现，黄蓉母亲的墓穴被人打开，江南七怪染血其中，死状凄惨。根据现场留下的线索，郭靖认准是黄老邪杀死了几位师父，于是不顾黄蓉劝阻，与全不知情的黄老邪刀剑相向。 另一方面，西毒欧阳锋和杨康也在岛上出现，聪慧的黄蓉在铁枪庙戳穿二人的阴谋，并揭发杨康毒害欧阳锋之侄的真相。杨康恼羞成怒，攻击黄蓉不慎中毒身亡。穆念慈万念俱灰，将尚在襁褓的幼子托付给黄蓉后亦随杨康而去。 十多年后，杨康之子杨过长大成人。黄蓉恐其步杨康后尘，拒不授其武功。负气出走，偶然在铁枪庙遇见练九阴真经走火入魔的欧阳锋，于是随西毒学会了蛤蟆神功，更无意中知道了自己的身世……

南宋末年，金兵入侵，朝廷奸臣当道。全真派丘处机因杀死汉奸王道乾，被官兵追杀，逃到江南一个小村牛家庄。与隐居在此处的爱国义士郭啸天和杨铁心一见如故，以“靖、康”为他俩即将出生的孩子命名，并留下一对短剑作为信物。

本功夫片由張徹導演，並與倪匡聯手編劇。故事講述虎威鏢局總鏢頭楊虎雲(孫建 飾)受官府之託，押運二十萬兩黃金赴黃河流域賬災，武林豪傑「短斧」方十(江生 飾)、「冷月劍」冷鳳(潘冰嫦 飾)等紛紛前來助陣。當時「七殺谷」中一批武功高強的劇盜，金臂童(羅莽 飾)、銀槍子(鹿峰 飾)等早就佈署截劫詭計，鏢隊幸得「千面神捕」海濤(郭追 飾)沿途暗中出手相助，化險為夷……

在繁华的大城市香港，谭东和爷爷靠经营一个橙汁摊维持生计。谭东大字不识一个，却有着一身了得的功夫和力气，仅凭一双厚实的大手便能够榨出橙汁，爷孙两人的生意因此格外的好。很快，一个名叫徐豪的小混混便注意到了谭东，他先发制人挑衅后者却在比武之中一败涂地。 羞愤之中，徐豪设下诡计令谭东背负上了贩毒的罪名，谭东因此遭到了警方的通缉。无奈之下，谭东踏上了逃亡的旅途，一路来到了美国旧金山，藏匿在唐人街上的一间餐厅之中。在那里，谭东结识了留学生杨坚文，志同道合的两人之间结下了坚实的友谊。

年轻的马车夫钟坚因救助少女而与恶霸结怨；马车老板恐惹祸上身，把他辞退。钟坚决志除暴安良，随少林蔡李佛名家习武，向恶势力挑战。最后，他学得高深武艺，将肆无忌惮、鱼肉市民的恶霸除掉，令地方归于平静。

正所谓江湖险恶，险象环生，东邪黄药师之女黄蓉被铁掌帮帮主裘千仞所伤，危在旦夕。郭靖背着黄蓉一路逃亡，偶然行至一个机关密布之地，并在此结识了深居简出的神算子瑛姑。在瑛姑的指点下，二人前往桃源寻找南帝段智兴。 桃源风景秀丽，鸟语花香，但是一派祥和之下危机四伏，更有“渔樵耕读”四大高手阻挡去路。郭靖和黄蓉凭借高超的武功和过人的机敏闯过重重难关，终于见到已剃度出家的段王爷。段王爷虽知出手相救的凶险，却仍用一阳指治愈黄蓉，他也道出了与瑛姑那一段鲜为人知的爱怨情仇。 最后瑛姑发现其杀子仇人就是铁掌帮帮主裘千仞，集众人之力终将铁掌帮势力消灭。

自郭靖与黄蓉来到桃花岛，巧遇西毒欧阳锋带侄子欧阳克向黄蓉求婚。黄药师以三道试题选婿，最后郭靖获胜得娶黄蓉为妻。 但老顽童周伯通因一时心起胡乱撒谎，使黄药师勃然大怒，遂将两人及洪七公驱逐出岛。黄蓉追踪下，却误落欧阳锋之船。

铁旗门和神鹰堂一直对立，都想将对方连根拔起。一日，神鹰堂的堂主给铁旗门掌门铁麟发了一封请罪帖，邀请铁麟前往神鹰堂赴宴，化解两派矛盾。铁麟认为这其中必然有诈，正想拒绝，但大弟子曹风则认为不如将计就计，杀他们一个措手不及。 果然，神鹰堂里十面埋伏，铁麟和弟子奋力将敌人击退，但铁麟亦于混乱中遇害，且未知死于何人之手。众弟子推举曹风继任门主。衙门捕快却寻上门来，告知神鹰堂已将铁旗门告下，为维护铁旗门大计，在双方商议下由罗信顶罪潜逃。 罗信离去后于小客栈任跑堂，一日却遇被曹风逐门而出的袁朗，亦在此时，小客栈周遭陆续出现杀手欲刺杀罗信，在师兄弟二人联手击退诸杀手后，罗信决意返回铁旗门查明真相……

石中坚自幼随养母梅芳姑于深山居住，一日偶拾玄铁令，并得谢烟客传授武功，却被长乐帮帮众误认为是帮主石中玉。及后更被叮当所骗，愿意替石中玉到雪山派代罪领死。最后真相大白，石中坚竟为石清失散多年的儿子……

少林与武当都拥有极多高手，少林以反清复明为志，武当则甘作满清鹰犬，因而两派处于敌对局面。旗人青年童千斤，因自幼是孤儿，遭受同族欺侮，对族人怀恨极深，投身少林寺习武。 他联络同门师兄弟胡惠干等进行反清复明。武当派高手为了对付少林弟子，亦派出门下弟子分批下山，与童千斤相遇掀起一场又一场的打斗。

武林高手仇子玉，本已退隐江湖，但正气未泯，应武林大豪屠一之邀，联手对抗四大巨盗，夺回飞龙璧物归原主。谁知屠一只是利用鹬蚌相争，渔人得利的局面夺取该璧据为己有，事成后仇子玉惨遭毒手……

清朝年间，少林与武当都拥有极多高手。少林以反清复明为志，武当派则甘作满清鹰犬，因而两派处于敌对局面。旗人青年童千斤（罗莽），因自幼是孤儿，遭受同族欺侮，故对族人怀恨极深，投身少林寺习武。他联络同门师兄弟胡惠干（江生）等进行反清复明工作。武当派高手为了对付少林弟子，亦派出门下弟子分批下山，与童相遇掀起一场又一场的打斗……

江湖向来纷争不断，两大门派铁旗门和神鹰堂一直对立，都想将对方连根拔起。一日，神鹰堂的的堂主给铁旗门掌门铁麟（梁耀文 饰）发了一封请罪贴，邀请铁麟前往神鹰堂赴宴，以冰释前嫌，化解两派矛盾。铁麟认为这其中必然有诈，正想拒绝......

清朝年间，少林与武当都拥有极多高手。少林以反清复明为志，武当派则甘作满清鹰犬，因而两派处于敌对局面。旗人青年童千斤（罗莽），因自幼是孤儿，遭受同族欺侮，故对族人怀恨极深，投身少林寺习武。他联络同门师兄弟胡惠干（江生）等进行反清复明工作。武当派高手为了对付少林弟子，亦派出门下弟子分批下山，与童相遇掀起一场又一场的打斗……

“叉手”为江湖上新崛起的一个组织，专杀江湖豪侠，他们行动时均戴着面具，所以无人知晓他们的真实身份。 自号“八臂哪吒”的齐山云与曾军及梁勇等人赴景阳镇调查叉手总坛的所在地，希望能一举歼灭该组织，为江湖除害……

乡间恶霸杜天道（陈观泰）因其儿子杜常（鹿峰）被天南三虎斩去双臂性格变得更加暴戾，村民稍有令他不满的举动，就会立刻出手伤人。 陈顺（郭追）、胡阿贵（孙建）、韦打铁（罗莽）、王翼（江生）均因不足一提的小事无意间得罪杜天道，被其先后挖盲双目、斩断双腿、毒哑、打聋。而当眼见立志为他们出气的侠士被杜天道重创头脑成为疯癫失常之人时，四个身体残缺的人潜入深山找到王翼师父求其传授了武功，一场发生在立志报仇的四人与两大狠毒高手之间的生死战展开。

名门世子袁鹰飞为了得到虎威镖局的地权而不断地向镖局少标头关云施压，袁鹰飞决意以其仁义的江湖侠士形象拉拢江湖高手以对付关云。于是，袁鹰飞找到了失意的杨追风、何非、冯家基、曾樵四人。正所谓不打不相识，四人竟被关云的豪侠气概所吸引，逐渐成为了好友。但关云还是惨遭袁鹰飞的毒手，四人在知悉好友被袁鹰飞设计杀死后，决定替好友报仇。

忠臣袁崇焕被害，其子袁承志由哑仆救出，逃往华山拜华山派掌门人穆人清为师。 在山上学武期间，袁无意中于山洞发现武林前辈金蛇郎君之骸骨。袁承志获得金蛇秘笈，练就金蛇剑，履行金蛇郎君遗嘱，赴衢州石梁寻访女子温仪。途中袁承志遇上温青青，卷入了温家的纠纷。

土匪出身的军人韩佩昌发动叛变，杀死师长杨宗，窃居其位，杨家只得长子大英一人逃出生天。大英志在报仇，结果未得手已告命丧，其好友陈风、梁国仁、傅全义、辛成决替其复仇……

林少游、石大勇及关飞，三者俱属浪迹江湖之豪侠，表面上游戏人间，实则满怀壮志，誓以抗暴为己任。一次机缘恰巧，林少游、石大勇、关飞三人帮助青年富户楚铁侠逃出险境，并结为生死之交，才知道楚铁侠乃闻名江湖的“金弹子”高手。 元朝异族王爷早有霸富户财富的野心，后来更借故追捕楚铁侠，林少游等便出手相助，共谋抗暴大业。

广东十虎之一谭敏之侄谭聪在赌馆当巡场，一夜，十虎的徒弟及后人等四人在赌场相聚。旗人佟七带着前清官之子梁小虎突袭，把谭聪杀死。 缘由是黎仁昭、谭敏等，昔日曾把梁父杀死，以助反清义士蔡民义脱险。梁小虎遂决意与师叔佟七、佟八联手，杀死仍在世的十虎及其后人，为父报仇。

谁敢动我

干庄领导武林，干庄总管之子左奇（程天赐 饰）与少庄主干云更情同兄弟。一日干庄庄主及左父为副总管阴秀（余太平 饰）所害，左奇身受重伤，堕入魔宫，遇阿修罗魔宫主者，左奇为报仇立誓以身事魔，得赐九子母天魔随身，返回阳间，救了干云，并做法杀死众仇人。九子母天魔为一母八子，须吸食人的精血为生，平日化作骷髅项链戴在左奇身上。左奇此后不得不四处做法害人，得名小煞星。干庄复兴，江湖中人来贺，罗堡堡主（鹿峰饰）及福家三兄弟（江生、丁华宠等饰）为夺武林领袖之位，杀害干云，左奇及他的九子母天魔继续报仇之旅，后经大师点化，与九子母天魔同归于尽。

本片改編自俠義小說《七俠五義》，人物繁多，情節多變，難得張徹處理得有條不紊，角色性格分明。故事講述襄陽王(艾飛飾)在王府中建造機關密佈之沖霄樓，又廣招花蝴蝶花沖(鹿峰飾)、神手大聖鄧車(王力飾)和小諸葛沈仲元(龍天翔飾)等江湖俠士加盟，以謀造反。包公洞悉襄陽王叛跡，乃命門生顏春敏(孫建飾)前往�{查……沖宵樓的機關設計，險象橫生，配合新一代張家班的熟練合作，拍出奇詭精妙的動作