贝拉（克里斯汀斯图尔特 Kristen Stewart 饰）与爱德华（罗伯特帕丁森 Robert Pattinson 饰）历经磨难终于踏进了婚姻殿堂。婚后爱德华和贝拉去艾思蜜岛上渡蜜月，度过了一段快乐的时光。不久贝拉发现怀孕，蜜月提前结束。狼族担心胎儿会对族人构成威胁决定除掉它。雅各布（泰勒洛特纳 Taylor Lautner 饰）为保护贝拉离开狼族，连夜警告库伦家。胎儿生长迅速令贝拉吃尽苦头。爱德华不忍看她受苦希望她放弃孩子，但贝拉却坚持要生下。分娩当晚，贝拉大量失血，在她命悬一线之际，爱德华将装有自己吸血毒液的针管插进贝拉心脏。另一边王族也注意到了这个新生儿，一场撼动吸血鬼、狼人和人类世界的对决正悄悄来袭......

　泰勒·彼得斯是一位电视节目制作人。身处娱乐圈的他对酗酒和赌博情有独钟。本来自己的日子就过的一团糟，没想到此时，泰勒妻子的姐姐又遇到了严重的家庭危机：她年仅20岁的女儿，也就是泰勒的外甥女阿曼达，在拉斯维加斯做了一名脱衣舞女郎。泰勒·彼得斯被妻子勒令去拉斯维加斯解决这个难题，帮助阿曼达重新回到正常的生活。随后泰勒发现阿曼达已经被拉斯维加斯纸醉金迷的氛围深深浸染，终日衣着暴露的她没有在姨夫面前为自己的工作感到羞愧，而一身毛病的泰勒也无法让阿曼达产生悔改之心，甚至他自己就因赌债而惹出了不尽的麻烦。不过拜金热潮下的人情冷漠最终让他们发现了亲情的可贵，泰勒·彼得斯决心用实际行动同阿曼达一起改正身上的缺点，阿曼达也开始设计自己崭新、美好的新生活……

鲍比是纽约的一个小偷，然而在与一名女子发生一夜情并使她怀孕后，一切都改变了。

泰勒·彼得斯是一位电视节目制作人。身处娱乐圈的他曾经沾染过吸毒的恶习，如今又沉迷于其它的两个“爱好”——酗酒和赌博。可以说，泰勒具备了“天将降大任于是人也”的诸多条件：比如赌运奇差造成的“苦其心志”，比如输得精光后的“空乏其身”，再比如酗酒之后的“乱其所为”……总之，他的生活一团糟，可此时，泰勒妻子的姐姐又遇到了严重的家庭危机：她年仅20岁的女儿，也就是泰勒的外甥女阿曼达，走上了一条“堕落”之路，她在拉斯维加斯做了一名脱衣舞女郎。泰勒·彼得斯被妻子勒令去拉斯维加斯解决这个难题，帮助阿曼达重新回到正常的生活。对于这个impossible mission，泰勒充满了抵触情绪，可是有“世界娱乐之都”之称的赌城拉斯维加斯却很合他的胃口：他出入于高档酒店，流连于时尚酒吧，并在赌场上延续自己的不赢神话。不过在妻子的压力之下，他还是找到了外甥女阿曼达。泰勒发现阿曼达已经被拉斯维加斯纸醉金迷的氛围深深浸染，终日衣着暴露的她没有在姨夫面前为自己的工作感到羞愧，而一身毛病的泰勒也无法让阿曼达产生悔改之心，甚至他自己就因赌债而惹出了不尽的麻烦。拉斯维加斯让人堕落，拉斯维加斯也让人觉醒。拜金热潮下的人情冷漠最终让他们发现了亲情的可贵，泰勒·彼得斯决心用实际行动同阿曼达一起改正身上的缺点，阿曼达也开始设计自己崭新、美好的新生活。

贝拉的18岁生日到了，父亲送了她礼物。爱德华大方示爱，并为她讲述了意大利吸血鬼王族的传奇。爱德华的红发妹妹爱丽丝特意为贝拉举办的生日派对,期间,贝拉无意中划伤了手臂，遭到加斯帕的袭击，靠着爱德华的庇护，才逃过一劫。不过，此后，爱德华逐渐疏远贝拉，并提出了分手。这令贝拉心寒，但爱德华也有苦衷，仍在暗中保护贝拉。贝拉处于空窗期，昔日老友雅各布嘘寒问暖，两人的关系也由此升温。此后,贝拉因为跳崖获救,才得知雅各布是狼人,专门对付吸血鬼。与此同时，不知情的爱德华以为贝拉自杀，心灰意冷，来到意大利请求王族结束自己的生命

在5000年前的古埃及，俄摩拉城因其城主曼侬手握重兵，并且统治非常残暴，使其称霸一方。为了反抗他的统治，领地里的其他部落组成联盟向其发动了多场战争。但是结果都是大败而归。原来，在曼侬身边有一位精通巫术的神秘人物，她能预知未来，遇见部落联盟的战术安排，由此帮助曼侬百战百胜。在知晓这一情况后，部落联盟决定派出一位刺客先把这个神秘人物除掉。但是当刺客摩挲尤斯深入城内准备暗杀那个神秘人物时，却发现这是一位漂亮的女人，而且是因为受到曼侬的威胁才被逼帮助曼侬。最终，他们的目标从这位神秘人物身上转到了直接刺杀曼侬，一场生死大战就此展开……