农民老王带着女儿黑妞儿和孤儿顺儿逃难，与众人一起在边省建立了美丽的家园太平村。金秋时节，强盗进犯，村民们选举壮实的顺儿为抗敌领袖。青年农民田德厚喜欢黑妞儿，但因黑妞儿与顺儿自小便极要好，遂对顺儿心存芥蒂。混进村的奸细企图从中挑拨，德厚将计就计找到敌人埋藏武器的地点。奸细见阴谋败露欲下毒手，顺儿带村人将其擒下，德厚与顺儿前嫌尽释。敌人开始猛攻村庄，德厚与黑妞儿英勇牺牲，村民们在顺儿的带领下继续战斗……

这是中国比较早的集锦片，全片由八部短片组成，整体来说，当时抗日救亡运动的主旋律，都给这些片子或多或少的影响，再加上了30年代左翼运动风起云涌，也在它们身上刻下批判的调子。虽然抗日主旋律表达起来都显僵硬，社会批判的内容又失之于简单粗暴，但除去这些，还是能看到这些编导在声片时代的探索。

少女武则天被唐太宗选为才人，与太子李治产生恋情。太宗驾崩，李治即位，为高宗。高宗喜女色不好政治，将武则天封妃。武则天具有强烈的政治野心，将侄子武三思等安插在军机部门位居要职。为清除异己，武则天不惜亲手掐死自己女儿以嫁祸王皇后。王皇后被废，武则天被尊为天后，开始展示惊人的政治才能。高宗去世，武则天废掉儿子中宗，自号“圣神皇帝”，改国号为周，进行大刀阔斧的政治改革。

北朝时，番邦犯境，朝廷争召退伍兵将入伍御敌。老军人花世荣膝下无长男，为十二道征召兵书所催，无奈应召欲往。其女木兰自幼随父习武，见老父体弱多病，毅然易男装代父从军。木兰从军三年，与同伍肩作战，屡建战功，被擢升校尉，深得元帅赏识。战友刘元度与木兰志趣相投，共尝军旅甘苦，结成莫逆之交。木兰艺高胆大，智谋出众，审察边关情势，以屯田养兵、防边退番之策进献元帅。其时，番主又暗集重兵准备突袭，同时密遣两番将前往元帅府诈降，两番将以重金买通元帅府军师，诡称番兵无力进攻，使骄胜轻敌的元帅中计，接受诈降。

某市近郊水乡的野女孩小凤，顽皮倔强，爽直开朗，常集合村中群童玩军操之戏。因小凤美貌，村中人既怕又爱，视之为多刺的野玫瑰。小凤家贫，与父亲同住河边破船中。青年画家江波发现小凤健美，遂与之相识。江波虽系富家子，但喜与心灵纯洁的穷苦人为伍。不久，又与街头广告师小李和报贩老枪结成莫逆。一天，小凤父发现渔行主胡进窜至船中谋骗小凤，一怒将其击昏，引起烛火焚烧， 酿成杀人大祸，遂抛下小凤畏罪潜逃。江波怜悯小凤孤苦无依，仗义携其回家。无奈小凤不惯贵族式生活，不懂上流社会礼节，因此不容于江父。 江波为尽保护之责，自愿随同小凤离家出走。他们找到小李、老枪，共同租了两间阁楼栖身，靠画广告和卖报糊口。冬天到来，四人贫病交迫，生计维艰。一天，小凤捡到醉汉丢失的钱包，警察追查时，醉汉在迷糊中诬指江波、小李偷窃，二人遂被拘押。 小凤急于营救，恳求江父设法，并自愿从此离开江波。江波恢复自由后， 四处寻找小凤。此时，小凤已改名换姓，隐入偏远一家布厂做工。不久，国难来临，江波与小李、老枪一起加入救国义勇军，奔赴抗敌救国前线。本片中包含中国电影史上第一个升降镜头。

在旧社会的上海滩，贫苦出身的流浪汉王老五逡巡在城市的每一个角落。上无片瓦挡风避雨，下无立锥之地安身立命，三十五岁的王老五和一胖一瘦两个伙伴穷苦度日，时不时喝点儿小酒取乐，排遣心中的郁闷。王老五喜欢邻居家的李姑娘。李姑娘性格善良，但为人极其泼辣，快言快语。胖伙伴曾经帮老五上门提亲，结果被李姑娘毫不留情地骂了出来。老五痛下决心，好好做人，不仅戒了贪杯的坏毛病，还勤苦干活，赚钱盖房。与此同时，李姑娘的父亲病重不治，在最为难熬的时刻，老五鼎力出手相助，由此融化了李姑娘的心，令其以身相许。婚后小夫妻生儿育女，生活依旧贫苦，却多少有点前进的方向。 而就在此时，九一八事变爆发，小人物王老五和妻儿子女的命运被彻底改变……