故事发生在六十年代末的澳大利亚，四个被抛弃的孤儿男孩从小一同长大，由于他们都是在十二月时被送入孤儿院，这个四人小团体被人们称为“十二月男孩”。四个男孩从小生活在孤儿院，但一直长到少年时代，仍然没有被好心人收养，他们早已对加入一个完整家庭彻底失去了希望。这个夏天，孤儿院安排“十二月男孩”前往澳大利亚南海岸渡假，在渡假过程中，他们结识了一对有意收养男孩的好心夫妇，面对这一千载难逢的机会，四个男孩各怀心事，都暗暗希望被收养的是自己，由此，四人开始拉帮结伙，互相猜忌与敌对。在渡假期间，四个男孩中年龄最大的麦迫斯(丹尼尔·雷德克里夫饰)，还遇到了一个令他怦然心动的女孩——露茜(泰莉莎·帕尔墨饰)，生平第一次感受到了爱情的滋味。假期结束时，好心夫妇的收养决定终于做出，此时四个“十二月男孩”也早已经从争抢的情绪中释放出来，因为这次珍贵的假期令他们真正看清了自己人生的目标，并对未来建立起前所未有的希望与信心。

美国陆军战地记者杰克·盖斯摩尔（乔治·克鲁尼），在多年后终于盼到了残酷的第二次世界大战结束。他也终于能再次肩负着国家的重任重返满目疮痍的柏林，负责报道在美国、前苏联和英国三国展开的波茨坦会议。不过，在杰克表面为公的背后，他还带着一个十分隐私的个人目的——寻找他曾经在大战来临前在这里相恋的德国女人莱娜·布兰特（凯特·布兰切特）。还好，几经周折之后，杰克得知莱娜居然奇迹般地在战火纷飞的欧洲战场存活了下来。只是她那早已失踪的数学家丈夫，却陷入了美国和苏联特工的双重追击之中。此时，一桩神秘的美军士兵遭枪杀的案件又将所有这一切线索都揉到了一起且混乱不堪。而且，美国军方讳莫如深的态度和拒绝向外界透露任何有关案件的细节，让杰克感到事件已经陷入更加复杂的境地。与此同时，几乎和他形影不离的伙伴，陆军上尉帕特里克·图利（托比·马奎尔），在他阳光男孩般的面容下，也渐渐显露出黑暗而神秘的一面。顶着军方勒令他停止调查的威胁，杰克渐渐察觉到了神秘谋杀案的内幕，也由此引发了一系列意想不到的后果……