抗战初期，阎匪统治下的山西某地，饿殍遍地，民不聊生。恶霸杨有德和儿子杨耀祖，横行乡里，鱼肉百姓。他们强占了农民赵老忠三亩水田，喊冤无门的赵老忠含恨自尽。

1937年秋，军阀阎锡山统治时的山西某村。地主杨有德、杨耀祖父子横行村里，为所欲为。他们强占了农民赵志忠仅有的三亩水地，赵无奈服毒自杀。赵的儿子铁柱气愤至极，放火烧了地主的房子后远走他乡。铁柱妻怕遭报复，把黑蛋改名为石头，也离家乞讨为生。十年后，杨耀祖当上了日寇警备队长，石头参加了八路军，在某营当通讯员。而营长赵钢就是他离别多年的亲生父亲铁柱，但两人相见却不相识。解放太原的过程中，我军要攻打石头母亲所居住的镇子。石头想解救母亲、为自家报仇，未经上级允许，就擅自冲到前面，受到营长的严厉批评。石头认识到自己的错误，营长批准石头参加突击队的请求。镇子解放了，杨有德、杨耀祖二人得到了应有的下场。赵钢与妻子和儿子石头彼此相认，一家人终于团聚。随后，赵钢和石头为继续解放事业，投入了新的战斗。

故事发生在1938年冀中平原，马本斋领导的回民抗日义勇队作战勇猛，日本鬼子、国民党反动派拼命拉拢瓦解这支队伍，并抓起了马本斋的母亲，妄想让马本斋投降。然而，这支队伍最后却坚定地选择了跟共产党走，成为了八路军的回民支队。

故事发生在1970年代。某日黄昏，罗二叔的女儿碧桃（迟蓬 饰）赶着一辆破车前往罗家村，车上坐着被打倒的原地委书记谷铁铮（位北原 饰）以及华侨出身的戈弋（米迪奇 饰）。戈弋怀抱儿子沉香，妻子不久前死于干校。在碧桃家虽有全家人照顾，但带一个吃奶的孩子毕竟很不方便。戈弋无奈写信向亲戚求助帮助抚养儿子，不料此举招来牢狱之灾。碧桃出于同情竭力相帮，被恋人玉生（徐为平 饰）发觉。公社把工农兵大学生名额给了根红苗正的碧桃和玉生，在填表时碧桃遭革委会徐主任调戏，她愤然回家。不久村里传出她和戈弋之间莫须有的绯闻，罗二叔（贾六 饰）自感老脸没处撂，一气之下将她赶出家门。碧桃忍辱负重，决心把沉香抚养大......

故事发生在1970年代。某日黄昏，罗二叔的女儿碧桃（迟蓬 饰）赶着一辆破车前往罗家村，车上坐着被打倒的原地委书记谷铁铮（位北原 饰）以及华侨出身的戈弋（米迪奇 饰）。戈弋怀抱儿子沉香，妻子不久前死于干校。在碧桃家虽有全家人照顾，但带一个吃奶的孩子毕竟很不方便。戈弋无奈写信向亲戚求助帮助抚养儿子，不料此举招来牢狱之灾。碧桃出于同情竭力相帮，被恋人玉生（徐为平 饰）发觉。公社把工农兵大学生名额给了根红苗正的碧桃和玉生，在填表时碧桃遭革委会徐主任调戏，她愤然回家。不久村里传出她和戈弋之间莫须有的绯闻，罗二叔（贾六 饰）自感老脸没处撂，一气之下将她赶出家门。碧桃忍辱负重，决心把沉香抚养大......

红花会总舵主陈家洛因思念霍青桐，只身前往维疆，遇上青桐妹香香公主，两人互相爱慕。深爱家洛的青桐只好将爱深藏心底。家洛返京后，清军重兵进疆，木卓伦被杀，青桐失踪，香香公主被俘献给乾隆。乾隆诱骗家洛劝香香公主服从自己，暗地设计将红花会首领一网打尽。香香公主力助家洛反清大业甘作牺牲，发现阴谋后自杀。乾隆设下埋伏使红花会首领全部罹难，仅家洛一人突围。为复仇，他重返维疆。

根据周克芹同名小说改编。 故事发生在1975年冬天的川西葫芦坝。许茂老汉的四姑娘许秀云拒绝了三姐秋云给她说妥的婚事。不肯改嫁，引起了父亲和姐妹们的不满。他们哪里知道，温顺贤良的秀云同情遭受丧妻和撤职双重打击的大姐夫——原大队支书金东水，爱怜死去的大姐丢下的孩子，心里舍不下他们。县里派颜少春带着工作组进村搞整顿。造反起家、与秀云离了婚的大队副支书郑百如感觉到政治气候变了，急忙装模作样地向许茂老汉和许家姐妹检讨赔情，又星夜闯入秀云住的小屋，要求复婚，遭到秀云的蔑视和拒绝。阴险狡诈的郑百如遂大肆…

近几年，农村经济有了迅速发展。作坊主玉米靠祖传配釉秘方和经验，维持着“永顺特艺”小作坊。他恪守“传男不传女”的祖训，一心想让儿子成龙继承家业，可儿子对此偏偏不感兴趣，整天对着烟花的研制方法入迷，让玉米又急又气。玉米的徒弟李若愚勤奋好学，非常热爱烧瓷一行，却的不到师傅的真传，就开始偷偷地自我钻研。，创造出了一种新颖的产品。成龙帮李若愚把父亲的祖传秘方偷了出来，李若愚更是如虎添翼，烧制出一窑千姿百态的唐三彩，收到中外顾客的关怀。

清乾隆年间，红花会舵主于万亭与四当家文泰来趁乾隆皇帝狩猎之际，面呈载有乾隆卑微身世的陈夫人遗书抄本，要挟乾隆与红花会结盟、反清复明。乾隆暗遣张召重杀死于万亭，将文泰来捕获。于万亭义子陈家洛继任舵主，率众前往营救文泰来。途中杀退清军……

大西北粗粝广袤的土地上，仪表堂堂的高加林（周里京 饰）是这片黄土地上极其惹眼而又独树一帜的存在。他是镇上的老师，虽然兢兢业业教了三年书，但大队书记的儿子高中刚毕业就顶了他的位置，让加林愤愤不平。自古民不与官斗，在爹娘苦苦哀求之下，加林打消了告状的念头，心怀抑郁和愤懑的青年无奈回到田里耕作。在此期间，多亏了纯朴而美丽的姑娘刘巧珍（吴玉芳 饰）给了他安慰。爱情的滋润让加林重新找到前进的方向，他打理田间地头，业余时间从事写作。而就在此时，加林却意外得到了一个可以去县里工作的机会。人生和爱情面前，青年不得不做出抉择……本片根据路遥的同名小说改编。

1947年秋的陕北，一个大雾弥漫的早晨，小理河边的青石峁村头，爷爷、奶奶送走了最后撤离的儿子和儿媳，领着孙子狗狗又默默地回到自己殷实的家院。为躲避胡宗南军队的侵扰，全村人都撤走了，可爷爷却离不开自己的窑洞和土地。他有他的生活哲学，自己是靠双手在黄土里抠日月，既不靠红军也不靠白军，有什么可怕的？正当爷爷看着孙子与狗在一起玩耍嬉戏的时候，一支精干的敌人小部队进了村，并在爷爷院子里安营扎寨。电台的军官一进来就开枪打死了爷爷的家犬，那凄厉的枪声响在爷爷的心上。这是一支执行特殊使命的部队，深入腹地是为搜寻转战中的我党中央的踪迹。这支部队里有一个老马夫，领着他可怜巴巴的儿子，还有两个青年女兵，爷爷默默地观察着这些人。在首蓿地，爷爷知道了老马夫的身世，对他产生了同情。士兵中普遍厌恶这场战争。传令兵与孤儿出身的俊俏女兵偷偷恋爱，密谋私逃，但他们的行动被军官发现了.

该片改编自莫言同名中篇小说，以童稚观点回忆了“我爷爷余占鳌（姜文 饰）”和“我奶奶（巩俐 饰）”的故事。 “我奶奶”19岁时心不甘情不愿地出嫁，路上与轿夫余占鳌生出感情，走到十八里坡时，两人没能按捺住心中欲火于高粱地里野合，“我奶奶”怀上余占鳌的骨肉嫁给了李大头。李大头死后，“我奶奶”撑起李家的烧酒作坊，不久余占鳌正式成为 “我爷爷”，并独创酿制好酒十八红的方法。抗日战争期间，“我爷爷”和“我奶奶”在“我爹”九岁时连手谱写了一曲悲歌。

1947年秋的陕北，一个大雾弥漫的早晨，小理河边的青石峁村头，爷爷、奶奶送走了最后撤离的儿子和儿媳，领着孙子狗狗又默默地回到自己殷实的家院。为躲避胡宗南军队的侵扰，全村人都撤走了，可爷爷却离不开自己的窑洞和土地。他有他的生活哲学，自己是"靠双手在黄土里抠日月"，既不靠红军也不靠白军，有什么可怕的？正当爷爷看着孙子与狗在一起玩耍嬉戏的时候，一支精干的敌人小部队进了村，并在爷爷院子里安营扎寨。电台的军官一进来就开枪打死了爷爷的家犬，那凄厉的枪声响在爷爷的心上。这是一支执行特殊使命的部队，深入腹地是为搜寻转战中的我党中央的踪迹。这支部队里有一个老马夫，领着他可怜巴巴的儿子，还有两个青年女兵，爷爷默默地观察着这些人。在首蓿地，爷爷知道了老马夫的身世，对他产生了同情。士兵中普遍厌恶这场战争。传令兵与孤儿出身的俊俏女兵偷偷恋爱，密谋私逃，但他们的行动被军官发现了。军官为杀一儆百，对他们施以酷刑，传令兵不堪人格侮辱冲向军官，被军官打死。爷爷目睹这一切非常震惊。小理河畔，俊俏女兵苦求老马夫设法帮她逃跑，老马夫想到了爷爷。河神庙里，老马夫求爷爷把有关这支通讯部队的情报通知游击队，他深知，只有当了八路军的俘虏，他的儿子和俊俏女兵才会得救，不料爷爷却似乎无动于衷地跑了。爷爷跑到苜蓿地报告了游击队的大胡子，他不能事先泄露自己的心计！游击队包围了小院，摸掉几个哨兵之后，枪声四起，军官负隅顽抗，企图炸毁机器，但他无法逼近被火力封锁了的窑洞。他冲入草棚逼老马夫冲出去，为保护自己的独苗，老马夫死在弹雨之中。为救军官，圆脸女兵逼俊俏女兵冲出去吸引游击队的火力，俊俏女兵得知传令兵死去的消息后精神失常，被军官一枪打死。军官冲入爷爷窑中，爷爷用门杠把军官打倒！战斗结束了，爷爷掩埋了老马夫与俊俏女兵的尸体，默默地送独子参军，去迎接新中国的曙光！