抗战时期的山西吕梁地区，民兵队长柱子带领康家寨的民兵用土枪土炮打击日寇和汉奸。由于武器装备的落后和经验的缺乏，几次战斗下来，村里损失很大。区队长老马来到村里帮助民兵总结经验教训，并从区里调配武器弹药支援康家寨。上级的支持鼓舞了广大民兵，他们在柱子的带领下，从敌人手中夺回被抢走的耕牛，配合区委减租减息运动，努力发展生产。秋后，粮食获得丰收，据点里的敌人准备来抢粮，汉奸康锡雪暗中给敌人送情报。柱子带领民兵和贫雇农坚壁清野，同时民兵们和敌人打起了麻雀战、地雷战，大获全胜。好多原来思想落后的老人积极送子参加民兵，队伍渐渐壮大起来了……

三大战役以后，解放战争的战略重点转向西北。胡宗南率部南逃，其残部方子乔走投无路，逃往西岳华山。五岳之中，华山以险居首。方子乔在各山口要冲布下重兵，负隅顽抗。我军侦察参谋率小分队潜入山区，找到药农常生林，常带领小分队抄近路抵近华山主峰，并趁敌麻痹登上北峰，机智的切断了北峰敌人与方子乔的联系。随既开展政治攻势，促使华山咽喉要道千尺幢上的守敌投降，而后又控制了北峰与西峰之间的所有通道，给方子乔造成了“上天无路、入地无门”的决绝境地。方子乔如犹斗困兽，组织部队反扑。无奈，军心涣散，斗志全无。方子乔发出了绝望的哀叹.....

三大战役以后，解放战争的战略重点转向西北。胡宗南率部南逃，其残部方子乔走投无路，逃往西岳华山。五岳之中，华山以险居首......

抗日战争初期，冀中白洋淀地区中共党员黑老蔡发动农民组织抗日自卫队，青年农民牛大水积极参加。他们组织起了雁翎队活跃在白洋淀，机智勇敢打击了日本鬼子的嚣张气焰。黑老蔡的小姨杨小梅不堪丈夫张金龙的虐待，逃至姐夫处投身革命，被安排在县训练班，与同在一起学习的牛大水相处甚好。张金龙在小梅争取下，先是勉强顺从抗日，而后旧习不改，投汉奸何世雄。小梅因此与张脱离关系。在反“扫荡”战斗中，牛大水与杨小梅被俘，小梅带伤逃脱。牛大水为救护民兵高屯儿，被何世雄、张金龙百般折磨。高屯儿脱险后因俘获何世雄之子，便将其作人质换回牛大水。 牛大水和杨小梅因养伤又相聚一起，两人感情倍增，伤愈后，他们在老蔡领导下投入战斗。后牛大水带领抗日自卫队活捉了汉奸何世雄和张金龙。

小王是个通讯员，虽然年纪才有15岁，却很机灵，如果遇到鬼子汉奸，总有办法对付。小王有个好朋友小荣。小荣才12岁，她的妈妈是个交通员，小王经常送消息送文件到小荣家。 小荣很羡慕小王的工作，有时候也陪着妈妈，把文件送到张大娘家去。不久，小荣的妈妈被汉奸李天魁抓走了。家也被封了。小王正好送来一封重要情报，小荣擦干眼泪，带着小王越过铁路，把情报送到张大娘家。张大娘知道小荣无家可归后，要把小荣当亲女儿一样留下来，可小荣不肯，非要小王带她参军去，小王没法只得依她。地委会赵科长正在等得小王焦急，忽见小王回来，这才放下心来。 小王把小荣妈妈的情况一说，赵科长就把小荣留在地委会里。但每次分配任务，都没有小荣的份，小荣很生气地向赵科长提意见。赵科长告诉她八路军三大纪律里有一条是服从命令听指挥，小荣反而说赵科长不给她下命令也不指挥她。赵科长给小荣下命令让她每天认十个生字，这下小荣没话说了。 有一次，小王接受了一个重要的任务，要他在天亮前把一份重要文件送给葛家庄的廖团长。小王连夜出发，走到半路发现文件丢了。他只好一路找回来，可是没找到。赵科长十分着急，小王急得要哭，请求赵科长处分他。这时候天快亮了，忽听小荣喊了一声报告，进来递给赵科长一张收据。原来文件并没丢，是由小荣送到廖团长手里了。赵科长惊奇地看着小荣，很是感动，他终于批准小荣参加工作了。小荣和小王一道完成了许多重要任务，还勇敢地协助县大队，活捉了李天魁。 不久，八路军打了胜仗，小荣妈妈回来了。抗战快要胜利了，赵科长把小王和小荣送去学习，准备为革命事业担负更重的任务。

抗日战争初期，在冀中白洋淀地区，老百姓们在共产党员黑老蔡的号召下组织起了抗日自卫队雁翎队。他们利用地形优势，合理发挥自身的特点，与日本帝国主义展开了行之有效的游击战。