盖比特是一位经验丰富的老木匠，在他漫长的一生中，创作了无数鬼斧神工般的出色艺术品，但匹诺曹，这个活灵活现的木偶男孩，则凝聚了他毕生全部的心血与期望。在神奇的魔法加持下，匹诺曹拥有了灵魂，他会跑、会跳、会哭、会笑、能说、会道，但匹诺曹的内心深处却明白，自己始终是一个木偶，而不是一个真正的男孩。为了成为真正的男孩，匹诺曹找到了拥有强大法力的蓝仙女，蓝仙女答应实现匹诺曹的愿望，但在此之前，匹诺曹必须领略诚实的可贵。蓝仙女在匹诺曹身上施展了魔法，只要匹诺曹一说谎，鼻子就会变长。

19世纪的巴西，一位风流指挥家的浪漫经历。曾经身为农场主的马约·艾鲁特里奥痴迷于古典音乐，在偏远的帕姆帕中部地区，他对艺术的忠实和拥护超出人们的想象。一直以来他都在筹划举办一场音乐会，并且邀请几个印第安人每天演奏。当消息传播开来，不少音乐家陆陆续续慕名前来，希望在此找到庇护之所求得免费三餐。但缺乏组织协调的音乐天才根本无法上演一出合格的音乐会，于是农场主聘请了一位指挥家。这个年轻的指挥家虽为音乐奇才，却也有着众所周知的风流韵事，他偷食禁果，爱上农场主的女儿，此后展开了一系列的悲剧。

犹太青年圭多邂逅美丽的女教师多拉，他彬彬有礼的向多拉鞠躬：“早安！公主！”。历经诸多令人啼笑皆非的周折后，天遂人愿，两人幸福美满的生活在一起。 然而好景不长，法西斯政权下，圭多和儿子被强行送往犹太人集中营。多拉虽没有犹太血统，毅然同行，与丈夫儿子分开关押在一个集中营里。聪明乐天的圭多哄骗儿子这只是一场游戏，奖品就是一辆大坦克，儿子快乐、天真的生活在纳粹的阴霾之中。尽管集中营的生活艰苦寂寞，圭多仍然带给他人很多快乐，他还趁机在纳粹的广播里问候妻子：“早安！公主！” 法西斯政权即将倾覆，纳粹的集中营很快就要接受最后的清理，圭多编给儿子的游戏该怎么结束？他们一家能否平安的度过这黑暗的年代呢？

本片是由11个黑白短片综合而成的短篇集，每个短片都围绕咖啡与香烟展开。一。罗伯托·贝尼尼（罗伯托·贝尼尼 Roberto Benigni 饰）坐在一家咖啡馆喝着咖啡，史蒂夫·赖特（史蒂夫·赖特 Steven Wright 饰）过来与他攀谈，然而两人似乎没有什么共同语言 ，只在重复表达对咖啡与香烟的热爱……二。一家咖啡厅里坐着一对黑人双胞胎兄妹，咖啡厅服务员突然对他们很感兴趣，即坐下与之热情交谈，然而兄妹俩似乎对这个不知所云的人毫无兴趣，只在继续抽烟喝咖啡……三。加利福尼亚某处的一家咖啡馆，流行歌手伊基·波普（伊基·波普 Iggy Pop 饰）与汤姆·威兹（汤姆·威兹 Tom Waits 饰）正在以抽烟的方式庆祝他们戒烟成功。该短片曾获1993年戛纳电影节短片单元金棕榈奖。……十一。这天夜里，喝着速溶咖啡、抽着卷烟的两个老人William Rice（William Rice 饰）与Taylor Mead（Taylor Mead 饰）谈论起过去的音乐。在这个有些忧伤的话题进行到一半时，Taylor像孩子般熟睡过去了……

　　故事的主角是老木偶匠盖比特(Geppetto)亲手所雕刻的一个小木偶，他的名字就叫做匹诺曹。在魔法为匹诺曹注入了神奇的生命力之后，匹诺曹便一心渴望成为一个活生生的男孩。为了实现这个愿望，匹诺曹找到善良的蓝仙女。蓝仙女答应了他的要求，但却有一个附加条件：匹诺曹必须学会诚实、勇敢、不自私自利。而且同时作为惩罚，每当匹诺曹说谎时，他的鼻子便会不断地变长。的确，诚实并不是一件可以轻松拥有的美德，还没有认真意识到诚实的重要的匹诺曹，鼻子很快就越变越长，并且麻烦的事情也接踵而至！……终于，经过无数艰辛的磨难和考验，匹诺曹总算了解到了诚实的含义。而作为仙子的奖赏，匹诺曹也实现了自己期待已久的梦想——变成一个真正活生生的"人"。

城里发生了18起系列奸杀案，警方盯住了独居的劳力斯。这个家伙为了躲债扒在别人家的阳台上，视线正好能看见屋主的裙底春光；他的烟头不小心掉进了裤子里，身上冒了烟只能用啤酒浇灭，可偏偏面前有一个美丽的女性蹲下来系鞋带，这都是警方怀疑他“变态”的理由。女警察热西卡被派到劳力斯家勾引他犯罪，无辜的劳力斯有贼心无贼胆，猫乱抓耗子的游戏就这样开了场。