1946年夏，国民党当局集结大量兵力进攻解放区。解放军某部排长张志坚奉命率部于某镇外高地进行阻击以掩护主力部队转移。经过五昼夜血战，弹尽粮绝，处境十分危急。在突围中，张排长、炊事员老王、通讯员小刘均受伤被俘。敌政工处长为了查找解放军埋藏的粮食和军工器械，采用软硬兼施的办法审讯张排长等三人。但他们威武不屈。敌人又让叛徒齐德贵诱降老王与小刘，亦未奏效。老王终因伤势过重去世；小刘夺枪未成，以钢笔刺伤敌政工处长的眼睛后壮烈牺 牲。张排长的坚贞不屈，使敌兵魏见吉深受感动，在他的帮助下，张排长幸得脱身，逃至村里隐蔽。敌人为捕捉张排长，威逼乡民。张排长不忍连累乡亲，挺身而出，又遭逮捕。敌人又施一计，抓来张排长的母亲劝降。但张母深明大义，鼓励儿子忠于人民，令敌人一筹莫展。不久，解放军攻 克该镇，张排长得以生还。领导授予他“钢骨铁筋”锦旗。

1947年，山东潍河岸边。武工队长马汉东（赵滋民 饰）在河东阻击战中负重伤，他令通讯员小陈（孙羽 饰）回河西司令部送信：陈兴（侯健夫 饰）已投敌，请上级派人到河东整顿队伍、纯洁组织。小陈奉命泅回河西，刚上岸碰上叛徒陈兴，战斗中陈兴被小陈击伤。受伤的陈兴带还乡团抓走了小陈的父母及弟弟，严刑拷打，仍得不到小陈的下落，只好释放小陈的父亲以引诱小陈上钩。司令部派姚队长（张凤翔 饰）和杨副队长（刘振中 饰）跟小陈去河东。，但走到河边发现船已被风吹走，小陈只好找来父亲帮忙，此时敌人已发觉我方渡河意图。黎明时分，一场战斗在潍河边打响了......

红军长征主力部队已胜利到达陕北，后续部队的刘指导员及部分战士不幸被军阀马步芳的军队所俘。在树林里寻食时，严守革命纪律，不拿猎人的獐子，取得藏族猎人老巴尔的信任，遂被带回藏族部落…

解放战争初期，解放军某部排长张志坚率部掩护部队转移，在与敌激战几昼夜后，弹尽粮绝，张志坚命令战士们从断崖处突围。由于负伤，张志坚、炊事员老王和连部通信员刘海泉及战土齐得贵落入敌手。

北方山村孔家庄，祖祖辈辈受着缺水的威胁，复员军人高占武和能工巧匠曹茂林，提议劈山引水，改变家乡面貌。因工程浩大，老社长视为畏途，乡党委赵书记却大力支持。回乡女青年孔淑贞和同学李克明以及王二狗、刘小亮等青年农民都参加了志愿施工 队。劳动中，曹茂林爱上了孔淑贞，但他性格内向，又不善言辞，便托高占武为之说项。高占武也爱孔淑贞，但为成人之美，便克制自己的感情，替曹茂林说合，不料被淑贞拒绝。一次，淑贞在抢干打炮眼重活时，险酿大祸，幸为高占武及时抢救，转危为安。首期工程行将完工，突遭雷暴雨袭击，渠道被毁。李克明等人情绪波动。老社长为慰问志愿队辛劳，接他们回村看戏。高占武、孔淑贞等人因惦记工程，率先返回工地。刘小翠的对象李克明见异思迁，追求孔淑贞，严重挫伤女友刘小翠的一片痴情。后来，小翠在帮助曹茂林赶制水平仪过程中，与憨厚的曹茂林相爱。在全村上下共同努力下，引水工程竣工，汩汩清泉终于流入山村。这时，高占武与孔淑贞也坠入爱河。

描写全国解放初期，中国人民解放军在西南某藏族地区，团结藏族人民消灭残存将匪的故事。