1933年，江西苏区江营扩大红军力量 ，青年农民江猛子率先报名参军。他的新婚妻子向五儿鼓励他顽强战斗、英勇杀敌。翌年，猛子随军长征北上。大地主、“铲共团”团长萧镇魁卷土重来，猛子的父亲、乡苏维埃主席 江春旺、妹妹林仔均遭杀害。五儿迫于无奈，改名换姓逃亡他乡，在一个荒凉的土地庙里，生下儿子小鸿。次日，由于孩子的哭声，她被萧镇魁的爪牙发现，迫不得已去地主封之固家当奶妈。一日，封之固得到走狗的密报，准备黑夜上山进剿游击队。五儿及时将这一消息传递给游击队，使匪军遭到挫败。1949年，人民解放军迅速南下。萧镇魁逃上翠岗山，妄图凭借险峻山势，负隅顽抗。五儿母子等群众也被裹胁上山。江营一带解放后，解放军了解到这一情况，便留下一个师负责剿匪，而师长正是当年的江猛子。五儿得悉解放军已来到山下，不胜欣喜，即将自己的身世向小鸿倾吐，并叫小鸿悄悄下山去找解放军。小鸿来到解放军师部要求参军，父子得以相认。小鸿提供了进攻翠岗山的路径，并担任部队的向导，终于一举全歼敌军。郁郁葱葱的翠岗山上，鲜艳的红旗迎风招展。

1935年，工农红军来到西南羌族地区，给羌族人民带来了新的生活。政治工作人员董永贞率工作组深入羌寨，组织农会、分配粮食。在她的启发教育下，江保、沙格甲、金坦密等参加了革命工作。 革命工作这些年，国民党匪区长张华德和羌族反动分子陈泰保，趁机派斯合珠等闯入江保家，董永贞为救护江保的儿子被敌人打伤。而红军走后，敌人又将羌寨变成了地狱，十多年过去了人民解放军向西南进军，再次歼灭了匪徒，活捉了张华德。羌族人民在党的领导下，重新建设羌寨，过上了幸福美满的新生活。

解放战争初期，解放军某部排长张志坚率部掩护部队转移，在与敌激战几昼夜后，弹尽粮绝，张志坚命令战士们从断崖处突围。由于负伤动不了，张志坚、炊事员老王和连部通信员刘海泉及战土齐得贵落入敌手。敌政工处长为了查找我部队转移前埋藏的兵工厂器械和粮食，对他们三人用尽酷刑，并对张排长实施了美人计，均无结果。又让叛徒齐得贵对老王和小刘进行劝降，也不奏效。丧心病狂的敌人抓来了张志坚的母亲，演出了母子相看对方受刑的“苦肉计”，亦未奏效。最后，老王因伤重去世，小刘也壮烈牺牲，张志坚面临着巨大的考验。

故事发生在1936年。红军长征后援部队战士火娃及张大顺、小武等被马步芳的军队俘虏，他们逃了出来，藏族老猎人巴布掩护了他们。在藏族人中，因为关于如何处置火娃等人起了争执。富户多汤父子要把红军交给马步芳部队，老巴尔坚决反对，使得头人百户终于同意放走这些小红军。恰在此时，马步芳军队来此搜捕逃走的红军，老巴尔和张大顺他们打死了三个敌人。敌军狗营长要活埋被俘的红军战士，老巴尔父子和其它人一起把他们救出。敌人抓住了老巴尔的儿子华尔丹，百户也在责怪老巴尔留下红军，引起了灾祸。为了不连累群众，被老巴尔所救的刘指导员和火娃决定用自己来换华尔丹，百户深受感动，由此觉醒，和红军一起与敌人作战。刘指导员带张大顺等人救出了华尔丹，狗营长洗劫了部落，头人百户也死在他的枪下。

红军长征主力部队已胜利到达陕北，后续部队的刘指导员及部分战士不幸被军阀马步芳的军队所俘。在树林里寻食时，严守革命纪律，不拿猎人的獐子，取得藏族猎人老巴尔的信任，遂被带回藏族部落…

北方山村孔家庄，祖祖辈辈受着缺水的威胁，复员军人高占武和能工巧匠曹茂林，提议劈山引水，改变家乡面貌。因工程浩大，老社长视为畏途，乡党委赵书记却大力支持。回乡女青年孔淑贞和同学李克明以及王二狗、刘小亮等青年农民都参加了志愿施工 队。劳动中，曹茂林爱上了孔淑贞，但他性格内向，又不善言辞，便托高占武为之说项。高占武也爱孔淑贞，但为成人之美，便克制自己的感情，替曹茂林说合，不料被淑贞拒绝。