讲述一个誓要报杀师父之仇的功夫小子，联同师父之妻及女儿去寻找杀师之凶，另一方面，一班恶势力正想利用功夫小子来进行一项不可告人的阴谋。

根据王峰原著改编。清代同治末年，朝廷腐败，官场更加黑暗。“杨乃武与小白菜”的“奇案”就发生在这时的浙江省余杭县。余杭县知县刘锡彤之子刘子和看中豆腐房葛小杜之妻毕秀姑。她容貌甚美，绰号“小白菜”。刘子和贪恋姿色，暗用迷药玷污了葛毕氏，毒死她丈夫葛小杜。案发后，刘锡彤为开脱儿子罪责而陷害新科举人杨乃武。皆因杨乃武曾与葛毕氏相识有情，并给葛小杜治病，刘锡彤便买通师爷钱如命，用“移花接木”之计，嫁祸于杨。懦弱无知的葛毕氏被百般威逼欺哄，诬杨乃武为奸夫，杨乃武“被屈打成招”定为“谋夫夺妇”之罪。余杭县生员不服，上诉至杭州府，但因知府宝贤与刘锡彤是儿女亲家。徇情得贿，仍酷刑枉断，杨乃武遂冤沉海底。众生员仗义扶危，再至浙江巡抚杨昌溶府衙鸣冤。葛毕氏痛悔自己放真凶，污良善，企图翻供。怎奈三大宪俱已受贿，官官相护，贪赃枉法，葛毕氏翻案不成反受酷刑旷世奇冤活路断，铁案铸成何能翻?杨乃武胞姐杨淑英曾在刑部尚书夏同善府中做过绣娘。为弟伸冤，千里跨涉赴京求援。时正值清室东宫与西宫互争权势，西太后之心腹醇亲王欲乘机除去东宫之亲信杨昌漕，因而接受杨淑英状纸，将全案人犯与原审官员提京勘审。但由于刘锡彤再逼葛毕氏，致使刑部大堂未能审出真相。于是夏同善设“密室相会”之计，使葛毕氏与杨乃武倾吐实情，招出真凶。杨乃武三载冤狱才获昭雪。

神剑山庄的三少爷谢晓峰（尔冬升 饰）当年凭借出神入化的追魂剑法名震江湖，被世人誉为“剑神”。有道是树大招风，各路豪杰为了争夺第一的称号相继登门挑战。早已厌倦了无休止的争斗，三少爷假装死亡，化名阿吉跑到妓院里做着最下贱的工作，在那里他遇到了美丽的女孩小丽（余安安 饰）。

振远镖局的八十万两黄金无故被劫，六扇门总捕头金九龄（凌云 饰）请来了陆小凤（刘永 饰），希望他能够协助自己破案。拿着大盗留下的红缎罗帕，陆小凤和薛冰（井莉 饰）前往京城，在那里遇见了司空摘星（艾飞 饰），两人不打不相识。

清朝末年，皇朝处在风雨飘摇之中，光绪帝亲政后，下定决心要改革政事，光绪皇帝采用他的师傅翁同和的建议，不将条折送入慈禧居住地颐和园，并开始着手维新变法。他重用康有为、谭嗣同，改革触犯了想保全自身富贵功名的官僚的阻扰，他们在西太后面前百般阻挠，西太后与皇帝的矛盾渐渐发展到了不可调和的地步。

清朝末年，因海外入侵清政府内部更加混乱不堪。官员之间的贪污受贿也已屡见不鲜，一些不法商人为了获得最大利益做了很多违法事件。官商勾结中也闹出了不少笑话……