阿潮（艾迪 饰）自幼长在三教九流的黑社会盘踞区，中学毕业毅然投考警校，决心与黑社会对抗。初入警界，阿潮被警方派往黑社会卧底，虽遭不少挫折，仍屡建奇功，得到上司的赏识。阿潮因为工作关系，被迫与女友疏远，最终导致其爱情的断送，却并未使阿潮对自己的这项工作消极气馁。但当阿潮看到一同出生入死、惺惺相惜的边缘人前辈亚泰（金兴贤 饰）因公殉职，令他不想再过这种非人生活。上司以他的任务即将完成而拒绝了他的请求。后来，阿潮被居民当作贼匪打死……

烽火连天战事连连，朝廷下令训练一批骁勇善战的将士与贼兵抗衡，训练非常的艰辛。但是这帮被训练的将士斗志涣散，寻花问柳，他们能否克服种种困难磨练成抗敌勇士？外有贼兵虎视眈眈，内有卖国贼通风报信，内忧外患，孤胆英雄能否力挽狂澜，保家卫国？

第一个故事：梁天有机会获巨额遗产,但他始终贪心,不听贾思乐的警告。使尽坏心肠最终不得好报。第二个故事是廖凤鸣精神分裂,早上和晚上变成两个人,贾思乐和黎小田都分别是她的男朋友,但原来她是心理学教授王伟的妻子,最后谜底揭破,两个情敌竟因此变成好友。第三个故事：李影本来钟情于伍卫国,不爱李添胜,但一次面部烧伤后,胜哥割皮给她植皮,而事后伍卫国一听她毁容就一走了之,于是李影终于嫁了胜哥。第四个故事：三个女人遇上好色房东张瑛,张瑛心脏病发而死,警方问话,而律师到场,宣布谁最后见张瑛便可得到遗产,结果三女:狄波拉,奚秀兰和林建明推翻自己口供,争相认是最后一人，岂料结局三女不但不能如愿,还被警官刘一帆告她们阻差办公。

一世情仇纠缠两代恩怨!刀光剑影何以能休?霍青武功高强，但为生活所迫以出卖劳力为生在一次拳术比赛中大显身手，得到金龙帮帮主金九的赏识加入了金龙帮，但金九是一个色胆包天之人，惹怒了帮中很多兄弟，霍青也被卷入其中，副帮主岳环山用计使金九被捕入狱，并令金九与亲生女儿发生乱伦关系，金九发觉后痛不欲生，临终嘱咐霍青为他报仇，一时间武林风云变色刀剑纷争在劫难逃。

本片讲述的是一个半真半假的少年郁达夫（周润发饰）在异国求学的恋爱故事。导演方令正在此探讨了二个主题，一个是少年郁达夫对性的迷惑和对爱的追求，另一个为中日民族问题的爱与恨，前者表现得浪漫含蓄，深得东洋文艺电影的神髓，部分片段有欧洲的爱情片的清新飘逸的感觉。而后者所表现出来的强烈的爱国热情，令观众为之动容。本片大部分在日本实地取景，摄影师陈沛佳表现杰出，无论画面构图，色彩配置和镜头运动都有很高水准。映象效果直逼日本文艺片。编导在此片表现不俗，能从形式上的卖弄深入到与内容的协调，是一部不错的电影。

一世情仇纠缠两代恩怨!刀光剑影何以能休?霍青武功高强，但为生活所迫以出卖劳力为生在一次拳术比赛中大显身手，得到金龙帮帮主金九的赏识加入了金龙帮，但金九是一个色胆包天之人，惹怒了帮中很多兄弟，霍青也被卷入其中，副帮主岳环山用计使金九被捕入狱，并令金九与亲生女儿发生乱伦关系，金九发觉后痛不欲生，临终嘱咐霍青为他报仇，一时间武林风云变色刀剑纷争在劫难逃。